主力动向：

　　基金“中考”最全榜单来了！二季度大举加仓新能源 7股减持超百亿

　　二季度末，包括开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金在内的3259只基金，平均股票仓位为73.59%，较一季度末增加3.76个百分点，其中1772只进行了加仓，占比达54.37%。二季度各类基金合计盈利8700.1亿元，创历史新高，而此前一季度亏损2102.66亿元。

　　北向资金连续4日净流入A股 7.58亿资金出逃 “药茅”片仔癀跌停

　　昨日A股三大指数全天分化，沪指收涨0.34%，日线四连阳，深成指涨0.33%，创业板指跌0.44%。个股涨跌参半，两市成交额突破1.2万亿元，北向资金全天净买入59.27亿元，为连续4日净买入。

　　基金经理抱得更紧了！超配新能源车、医药 大幅提升创业板、科创板仓位

　　随着基金二季报告陆续披露，公募基金的整体仓位水平是多少？青睐什么板块，又在抛弃哪些板块呢？梳理统计显示，公募基金整体仓位进一步升高，幅增持创业板、科创板，仓位水平处于历史高位，而对于主板进一步冷淡，仓位跌至历史低位。

　　靠半导体赚翻了 单只基金二季度利润高达98亿元 下半年抱紧哪条投资主线？

　　东方财富Choice数据显示，今年二季度利润最高的基金公司是易方达基金，达到656.8亿元；最高的单只基金是诺安成长混合，达到98亿元。整体来看，共有25家基金公司本期利润超过百亿元，全市场所有基金二季度利润合计超过8000亿元。

　　什么情况！前脚新高后脚跳水 周期股又到十字路口？基金最新动向也揭晓

　　A股市场变化莫测，很多时候猜中了开头，却猜不中结尾。这一点放在今天的A股周期板块身上也很合适。上午开市之初A股市场有色金属、钢铁等周期性板块一度暴涨，相关指数一度创下阶段新高，不过临近午盘却高台跳水，市场也跟着走低。

　　个股掘金：

　　中央超重磅发布 机构和外资提前埋伏的先进制造股仅7只

　　《中共中央、国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》22日提到：做大做强先进制造业。建设智能制造、新材料、新能源汽车、电子信息等产业基地。打造集研究开发、检验检测、成果推广等功能于一体的产业集群(基地)服务平台。

　　“喝酒吃药”一天亏掉1亿多瓶茅台！中报估值大幅下降+股价上涨空间超30%仅13股

　　科技股卷土重来，“喝酒吃药”集体熄火，申万医药生物、食品饮料2大板块市值蒸发超3000亿，约等于1亿多瓶贵州茅台酒。

　　30家券商半年成绩单曝光！中信建投“出点意外” 中原证券成最大黑马

　　券商中国记者注意到，截至7月22日，共有30家券商发布业绩快报或预告，24家业绩保持增长，仅6家券商净利润下滑，尤其是券商首尾出现严重分化情况。其中，净利润最高的为中信证券超过100亿元，净利润增速最高的为中原证券，最高可达到712%，净利润最少和增速大幅下滑的为中山证券，净利润仅544万元，同比下降98.11%。

　　集成电路概念板块延续上涨行情 超33亿元大单资金抢筹11只概念股

　　近日，集成电路产业发展迎政策利好。7月21日，上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》，集成电路作为战略性新兴产业发展重点之一被提及。具体来看，“十四五”期间，集成电路产业规模年均增速达到20%左右，力争在制造领域有两家企业营收稳定进入世界前列，在设计、装备材料领域培育一批上市企业。到2025年，基本建成具有全球影响力的集成电路产业创新高地。

　　垃圾分类产业化方兴未艾 80余家上市公司领衔新赛道

　　在垃圾分类处理行业摸爬滚打10年，东莞市通日环保科技有限公司负责人陈承刚终于迎来了市场的爆发期。“我们公司主要是做厨余垃圾处理的，去年，整个市场就比较热，今年，随着利好政策的出台，我们接到的订单更多了。”陈承刚向21世纪经济报道记者介绍。

　　“坤坤们”持股市值超百亿！银行股公募持仓出炉：江苏银行获青睐

　　以7月22日收盘计，张坤、谢治宇、王宗合等明星基金经理对银行股的持股市值合计超过100亿。抄作业了！143家公募基金的二季报已于7月21日披露完毕，基金经理的成绩如何？

　　板块分析：

　　可再生能源“十四五”顶层设计有望尽快印发 推进智能光伏创新升级

　　包括光伏在内的可再生能源产业有望获得政策持续推动。国家能源局新能源与可再生能源司副处长孔涛22日在光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上透露，将尽快印发可再生能源“十四五”发展规划，并按照“以区域布局优化发展、以重大基地支撑发展、以示范工程引领发展、以行动计划落实发展”的发展思路，同步开展研究，推动重大基地、示范工程和行动计划尽快实施。

　　券商、机械板块企稳反弹 外资悄然布局传统行业

　　自5月份以来，新能源、半导体等成长主线吸引了大量资金关注，相关公司股价持续拔高。而部分传统行业蓝筹股则遭到抛售，股价持续下跌。

　　行业大风口来了！深圳开展嵌入式SIM卡业务试点 概念股名单抢先看

　　据媒体报道，深圳已开展eSIM业务试点，在运营商业务、可穿戴设备、车联网等众多领域全面发力。那么，什么是eSIM业务？它又将会给人们的日常生活带来哪些便利呢？

　　光伏预计新增装机55-65GW 板块高增长名单出炉

　　中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，中国光伏行业预测，2021年全球光伏年均新增装机150-170GW，我国2021年新增规模在55-65GW，“十四五”我国年均光伏新增规模70-90GW。

　　产业链涨价持续 钴矿概念股强势拉升 中色股份盘中飙涨停

　　该机构认为，钴的供应端扰动引发市场担忧，价格或将出现快速上涨，钴板块市场关注度提升。三季度消费旺季来临，预计下游正极材料企业扩产备库将拉动新一波的涨价行情，市场对锂价上涨预期不断抬升，行业龙头公司中报业绩预告超预期。继续看好电池金属和材料板块的配置机遇，推荐寒锐钴业、洛阳钼业、厦门钨业、赣锋锂业和盛新锂能，建议关注华友钴业和中矿资源。

　　后市展望：

　　中信证券研究：华为在智能汽车领域进展加速 关注两类投资机会

　　智能汽车是未来5-10年的黄金赛道，在智能化浪潮下，传统汽车产业链上下游和价值分配有望迎来重塑，也将培养出一批具有全球竞争力的优秀企业。华为进军智能汽车领域，我们建议关注两类投资机会。

　　星石投资杨玲：市场机会仍存 看好大消费方向

　　杨玲表示，星石的投研体系不是简单加总，找一些很有潜力的人才放在一起，事实上需要一个长期的打磨和融合。投资高估值股票，必定要承受高波动的压力，所以她比较看好估值比较合理的大消费方向。未来的一年半，A股整体还是有比较好的机会的，尤其是弹性比较好，估值比较好，业绩又属于爆发前期的股票。

　　开源证券：三季度周期这条“暗线”可能正在浮出水面

　　2021年第二季度公募内部继续分化，中小公募减持食品饮料，积极定价本轮科技行情。公募长期底仓出现了历史级别的跑输新晋重仓股的现象，这意味着全市场投资者不再以“核心资产”作为进攻方向，这和我们在年初以来反复强调的寻找“新共识”形成了辉映。市场对于周期与科技之间仍存分歧，这恰好都是“能源转型”大背景下两条最重要的主线。三季度周期这条“暗线”可能正在浮出水面。

　　平安证券叶寅：创新药高估值现象将持续 未来会诞生更多优质资产

　　在一些新药研发的主流方向上，受益中国巨大的工程师红利，中国药企与国际巨头的差距在变小。在创新药领域，未来很大概率将会诞生更多的优质资产。

　　容维证券刘思山：股指低开低走 震荡下调

　　指数午后持续走弱，创业板指跌超2%，证券、国防军工板块活跃，有色、煤炭等资源股涨幅收窄，白酒、医美持续走弱，鸿蒙概念全天萎靡领跌，两市近3200家个股下跌，成交额续破1万亿元。 截至收盘，上证指数跌0.68%，报3550.40点，深证成指跌1.53%，报15028.57点，创业板指跌2.10%，报3469.87点。

（文章来源：东方财富研究中心）