主力动向：

　　北上资金超700亿增仓新能源 宁德、隆基等还要涨？(附重仓股)

　　今年以来，北上资金“追进”宁德时代、隆基股份等动力电池、光伏龙头股，这些龙头股也开启“涨涨涨”模式。截至目前，北上资金年内加仓电气设备已达720亿元，增仓金额居于申万28个大类行业首位。据记者测算，北上资金在新能源板块浮盈或达200亿。同时，机构依然看多新能源，对一些个股目标价持续上调，上调空间大多超过20%。

　　百亿级私募持续减仓 千亿级巨头淡水泉提示这个风险

　　数据显示，截至7月9日，百亿级股票私募整体仓位指数为84.4%，环比上一周下降1.32个百分点，仓位水平再次刷新年内新低。另外，千亿级私募淡水泉近期也提示，年初部分估值接近历史最高水平的资产上半年涨幅领先，目前面临考验。

　　重仓股暴跌 基金经理罕见道歉！刘彦春等顶流基金经理最新重仓股大曝光！

　　今日，备受关注的景顺长城、兴证全球、富国、中欧等基金工商披露旗下基金的2021年二季报，刘彦春、谢治宇、董承非、朱少醒、周应波等知名基金经理的二季度投资情况揭开。

　　太罕见！张坤、萧楠、周应波等顶流集体加仓这板块 机构：黄金坑渐行渐近

　　随着基金二季报披露接近尾声，公募基金二季度的操盘路径也逐渐显现。今年二季度，估值较低的银行股也成为重点掘金对象，包括张坤、萧楠、周应波等在内的多位知名基金经理都加仓银行板块。

　　冯明远、王宗合、袁芳等明星基金经理最新重仓股曝光

　　7月20日，信达澳银基金冯明远、鹏华基金王宗合、工银瑞信基金袁芳等明星基金经理最新二季报出炉。3位基金经理在二季度选择保持九成左右的中高仓位运作，不过除了个别产品外，整体股票仓位在二季度大多出现小幅下滑。

　　个股掘金：

　　7月21日异动股点评：果链巨头业绩“变脸” 盘点四牛与四熊

　　信维通信(300136)周三下跌16.64%。公司是一家一站式泛射频解决方案提供商，围绕射频技术，进行泛射频零部件及相关模组的研发、销售及制造。公司产品广泛应用于在消费类电子(智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等)、汽车、物联网/智能家居和企业类等领域。

　　三孩政策及配套措施来了概念股有望掀起涨停潮聪 明资金抢先盯上这10股

　　昨日晚间，备受关注的三孩政策配套措施重磅发布。中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》(以下简称《决定》)，就“实施一对夫妻可以生育三个子女政策，并取消社会抚养费等制约措施、清理和废止相关处罚规定，配套实施积极生育支持措施”提出要求。

　　百亿级私募持续减仓 千亿级巨头淡水泉提示这个风险

　　数据显示，截至7月9日，百亿级股票私募整体仓位指数为84.4%，环比上一周下降1.32个百分点，仓位水平再次刷新年内新低。另外，千亿级私募淡水泉近期也提示，年初部分估值接近历史最高水平的资产上半年涨幅领先，目前面临考验。

　　TOP30基金经理换仓：二季度电子板块受宠

　　在等待二季度报告全部披露完成的同时，张坤、刘格菘、邬传雁、冯明远、王宗合等管理规模超过百亿元明星基金经理的调仓动作，值得基金持有人关注。

　　重磅！涉及亿万个家庭的三孩配套措施发布！这些领域将受益(附股)

　　7月20日，《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》(简称《决定》)正式发布。《决定》就优生优育、普惠托育、降低“三育”成本等推出一揽子措施，信息量超大。

　　板块分析：

　　三孩配套支持政策来了！最全概念股名单出炉 行情又会嗨一波？

　　7月20日傍晚，中共中央、国务院发布关于优化生育政策，促进人口长期均衡发展的决定。决定提出：到2025年，生育、养育、教育成本显著降低。

　　首批科创板公司券商跟投股份将“解锁” 14家另类子公司两年浮盈超27亿元

　　从2019年7月22日科创板正式鸣锣开市至今，即将满两周年。在迎接即将到来的解禁之日，两年中券商跟投所产生的回报也相当丰厚。据统计，截至7月20日收盘，券商跟投的首批25家科创板上市公司股份的解禁市值约为40.91亿元，合计浮盈27.17亿元。

　　新增产能有限+需求持续向好 草甘膦厂商三季度业绩有望再传“捷报”

　　年内涨幅超八成，与去年同期相比大涨131%，草甘膦今年以来进入高景气周期，价格屡创新高。“因为价格处在上升通道，多数草甘膦生产企业现在对外已不报价，主供老客户订单。有些企业订单已排到了10月份。”一位业内人士昨日告诉记者。

　　赚翻了！4000亿巨头净利预增205%！新能源网红车成品牌最大亮点

　　长城汽车(02333.HK)7月20日晚间公告，公司上半年实现营业总收入621.59亿元，同比增长73%；归母净利润34.98亿元，同比增长205.19%，旗下新能源品牌欧拉成为销量快速增长极。

　　碳酸锂价格酝酿 二次上涨锂矿股掀起涨停潮

　　7月21日，经过短期小幅调整后的锂矿股，再次成为A股市场焦点，午后出现锂矿股涨停潮，赣锋锂业再创历史新高，总市值超过2600亿元。

　　后市展望：

　　博时基金肖瑞瑾：市场风格从蓝筹转向成长 科技股投资产业视角为先

　　最近市场呈现了一个比较极致的走势。目前全市场比较火热的四个行业，分别是光伏、新能源车、半导体，还有部分有色当中与锂电相关的上游材料，市场过半资金在围绕这四个方向做一个布局。

　　东北策略邓利军：A股中报盈利持续高景气 周期和科技都是主角

　　中报业绩预告盈利持续改善，科创板业绩最亮眼。一级行业中的周期、电力设备和新能源、汽车和电子盈利情况较好。

（文章来源：东方财富研究中心）