顶尖财经网(www.58188.com)2021-7-14 12:12:25讯：
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碳交易概念再度发力走高 龙源技术、长源电力一度飙涨停
碳交易概念14日盘中再度发力走高，截至发稿，龙源技术、长源电力一度飙涨停，双良技能、华银电力、谱尼测试、中环装备等涨幅超7%，涪陵电力、中钢国际、顺控发展等涨逾65。
消息面上，国新办将于今日上午10时举行国务院政策例行吹风会，生态环境部副部长赵英民出席，介绍启动全国碳排放权交易市场上线交易有关情况。
业内人士预计，2021年我国碳交易市场成交量或将达到2.5亿吨，为2020年各试点交易所交易总量的3倍，成交金额将达60亿元。方正证券建议关注三领域的投资机会：1)新能源环卫车需求有望加速释放。交通运输行业的减排至关重要，公共领域用车将率先实现新能源替代。目前，已有超半数省份颁布了环卫领域用车新能源替代政策，新能源环卫车需求有望加速释放。随着电池技术的突破，电池的成本将进一步降低，续航能力进一步提高，新能源环卫车渗透率提升。建议关注：盈峰环境、宏盛科技、龙马环卫等。2)节能减排方案提供商受益。参考欧洲碳交易市场的发展历程，全国配额总量呈现阶段下降趋势，且以拍卖方式分配的配额比例逐渐提升。通过技改等手段真正做到节能减排仍将是高耗能企业的必经之路；节能减排方案提供商将充分受益。建议关注：中材节能、双良节能等。3)清洁能源运营服务需求增加。能源结构转型势在必行，国际社会和我国碳中和目标共同推动清洁能源装机占比提升，清洁能源消费和运营服务需求将提升。建议关注：协鑫能科。
煤炭板块震荡走高 高温来袭用电需求支撑煤价维持高位
煤炭板块14日盘中强势上扬，截至发稿，兖州煤业涨停，中煤能源涨近8%，陕西煤业涨逾5%，潞安环能、郑州煤电涨逾4%。
消息面上，目前进入迎峰度夏的旺季，梅雨季节已至尾声，全国多地迎来夏季高温，电厂日耗快速回升，显著高于历史同期水平。电厂库存仍处于同期明显偏低位置，但上周已然开启去库，华西证券认为电厂即使7月有进口和长协储备，要度过7/8两月的旺季仍有较重的补库任务。供给端来看，由于国内外进口价差并不悬殊，7月进口煤量的边际增量或有限，而国内产量本周来看虽恢复至6月的水平，但仍暂无明显的增产增供迹象。目前煤价仍处于高位，未来走势主要看国内增产兑现节奏和旺季需求爆发节奏如何，关键的时间点或即在未来1-2周。整体来看在需求支撑和电厂库存低位的情况下，除非政策直接压制，短期动力煤价仍偏强，暂无大幅下跌风险。
华西证券表示，在动力煤迎旺季，钢铁季节性淡季将来临的情况下，动力煤和焦钢产业链的价格或将分化，看好此前涨幅较少的动力煤龙头煤企的韧性、供给端收缩逻辑稳定且持续的焦煤龙头，以及二季度具有业绩弹性的标的。煤炭板块上市公司的二季度业绩预计将量价齐升、同比大增，推荐动力煤龙头陕西煤业、中国神华、露天煤业，焦煤区域龙头盘江股份，受益标的山煤国际、中煤能源、晋控煤业等。
融资客连续十周加仓 30股融资净买入超10亿元
交易所7月13日披露数据显示，时隔6年后，A股两融余额再度突破1.8万亿元，其中融资余额达到1.64万亿，继续刷新近6年来新高。
值得关注的是，4月30日至上周末，两市融资余额已连续十周增长。历史数据显示，融资客长时间连续加仓情况较为罕见，连续十周加仓的情况近五年以来仅有三次，分别发生于2019年2月1日至4月19日、2020年5月29日至8月7日、今年4月30日至上周末。对比三次融资客加仓幅度，本次连续加仓相对较为谨慎，融资余额变化幅度较小，三次增长幅度分别为37.23%、33.44%、8.85%。
统计显示，融资余额连续上升期间共有30股获融资净买入超10亿元，中远海控加仓43.1亿元，金额远超其他个股，比亚迪、通威股份、润和软件加仓金额靠前。
医药板块逆市拉升 机构建议逢低布局 关注四投资主线
医药板块14日盘中逆市拉升，截至发稿，金诚药业逼近涨停，华纳药厂涨近13%，江苏吴中、广誉远、卫光生物、华海药业等涨停，吉药控股、健民集团、共同药业等涨幅超8%。
近期医药板块出现一定程度调整，机构建议逢低加大医药配置。东吴证券指出，从行业景气度角度看，CXO、疫苗、医疗服务、创新药及部分高端器械等将是再次布局医药板块最好机会。另外股价处于相对底部、2015年后多年滞涨的血制品板块，十四五规划可能迎来的新机遇；目前看，资源属性极强的血制品具有投资价值，受到海外疫情影响，人白、静丙等个血制品库存全面清理，海外批签发大幅下降、部分企业货源紧张出现一定程度提价趋势。十四五开局之年云南省规划新增20个浆站，由于白蛋白产品对海外依赖程度大，预测各省将会有序大规模放开，血制品迎来二次成长。
7月上旬生猪价格环比涨15.1% 关注具备成本控制优势养殖头部企业
统计局消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年7月上旬与6月下旬相比，39种产品价格上涨，9种下降，2种持平。石油天然气、化工产品、煤炭类产品价格普遍上涨，生猪(外三元)价格涨15.1%。
同时据商务部网站14日消息，商务部会同国家发展改革委、财政部等部门开展本年度第二批中央储备猪肉收储工作，并定于7月14日实施公开竞价收储。
东兴证券认为，收储有利于生猪价格趋稳，预计下半年猪价将呈现稳中有升的局面。当前阶段种群调整和成本控制是养殖主体的努力的主要方向。随着价格季节性反弹与养殖企业成本优化，企业盈利能力有望逐步改善，建议关注成本控制具备明显优势的养殖头部企业。
高层支持跨境电商等新业态发展 关注重点布局跨境业务的大型电商企业(附股)
7月12日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会。李克强说，扩大高水平对外开放，更好利用国际国内两个市场、两种资源，发展跨境电商、海外仓等新业态，促进外贸外资稳定增长，让我国继续成为外资投资的热土，在更深融入世界经济中实现自身更好发展。
7月13日，海关总署署长倪岳峰主持召开总署第四十一次形势分析及工作督查例会。会议要求，全国海关要大力支持外贸创新发展，服务构建新发展格局。深入推进与“一带一路”沿线重点国家“单一窗口”对接、AEO互认合作、电子证书国际联网。持续优化口岸营商环境，大力支持自贸试验区发展国家战略新兴产业，推动探索实施高端制造业全产业链保税模式，支持规范跨境电商、市场采购、外贸综合服务等新型贸易业态健康发展。
川财证券认为，疫情影响下全球线上经济持续发展，其中跨境电商行业实现高速增长，我国2020全年跨境电商出口规模达1.12万亿元，同比增长40.1%，预计新冠疫情对全球经济活动影响仍持续2-3年，跨境电商未来保持较高增长可能性较高，建议关注重点布局跨境业务的大型电商企业。
（文章来源：东方财富研究中心）