主力动向：

　　这些股股价创历史新高 却遭北向资金大幅抛售(名单)

　　7月12日，受央行降准及6月金融数据大超预期等消息提振，A股三大股指集体大幅上涨，CRO概念、磷化工、网络安全概念板块涨幅居前，航运、ST板块跌幅居前。创业板指表现强势，与沪指点位数差距进一步缩小，截至收盘，两者间仅相差13个点。

　　明星基金调仓路径浮现 高景气细分赛道受关注

　　二季度以来市场持续震荡，多只明星基金的估算净值与实际净值出现了较大偏差，这意味着基金经理其实已经调仓，因此，基金二季报披露的最新持仓数据颇具参考意义。

　　公募爆发“奔私潮” 暗示A股牛市未完？这些基金经理“赌”对了 长牛慢牛将是新常态？

　　最新消息显示，由博时旗下原知名基金经理韩茂华创立的私募已完成备案，最近三个月内备案的多家私募均有公募背景，这进一步强化了年内公募基金人士奔私潮。市场人士认为，每一轮牛市中或启动前中都会迎来基金经理的离职潮，在牛市或即将到来的牛市前参与或创立私募，在相同的业绩下，可让基金经理实现利益最大化。

　　险资对“双创”板块热情大增 二季度调研频次环比增长70%

　　记者梳理发现，险资对“双创”板块的调研热情大幅升温。今年二季度险资加大了对“双创”板块的调研力度，调研个股频次达751次，环比增长70%。综合不同险资机构的观点来看，险资普遍看好科技(芯片、软件等)、医药(医疗器械、医药服务等)、新能源(锂电池、光伏等)等新兴产业公司扎堆的创业板与科创板投资机会。

　　1.3万亿创年内新高！锂电池获北上资金2000亿捧场 高毅、景林动作不断

　　今年以来，动力电池产业链公司无论股价以及业绩都表现出了更多的α效应。同时，高毅、景林等重量级私募以及北上资金等外资均增加了对锂电池头部公司的关注度。

　　机构调研：

　　7月基金调研111家上市公司 偏爱化工和机械设备！百亿基金经理最新调仓路径

　　从行业上看，基金公司调研的行业较为集中，涉及21个行业。其中化工和机械设备行业最受关注。从上市公司来看，7月被10次以上基金公司组团调研的上市公司共有20家，主要为化工和医药生物公司。

　　高频度调研 机构关注网安行业核心竞争力

　　7月7日至7月9日短短3天，奇安信吸引多家机构调研。继7月8日股价大涨12.8%后，昨日奇安信再次大涨20%。这意味着4个交易日奇安信股价涨幅超过30%。

　　个股掘金：

　　7月13日异动股点评：碳交易主题人气不 减盘点四牛与四熊

　　华银电力(600744)周二上涨10.00%。公司主营电力生产及销售，权益在运装机容量为6151.5兆瓦。公司地处中国中部，是“西电东送”“北电南送”的重要战略通道，是实施电力核心产业向电力相关产业、电力延伸产业、高新技术产业和风险投资等多元发展的战略主体。

　　芯片三巨头集体出手 重金押注28nm产能！业绩暴增股名单来了

　　数据宝统计显示，截至7月12日收盘，6月以来芯片概念股平均涨幅达到18.66%，超出同期沪指20个百分点。富满电子、润和软件、国民技术、柘中股份、上海贝岭等5只芯片概念股期间累计涨幅翻倍。仅7月份，就有27股创下历史新高，包括千亿市值以上的韦尔股份、紫光国微、中环股份、北方华创等。

　　融资客连续10周加仓 两融余额屡创新高！紧追热点悄悄扫货这个行业

　　根据交易所披露的数据，最新市场两融余额共计17928.13亿元，不断刷新近五年来新高，环比上月上涨3.37%，其中沪市为9654.94亿元，深市为8282.19亿元。

　　417家公司考核结果为A 信披质量总体稳步提升

　　深市上市公司2020年度信披考核放榜。近日，深交所完成主板、创业板上市公司2020年度信息披露考核工作。

　　上周多家医药生物公司发布减持计划 亿晶光电股东拟清仓11.34%持股

　　上周(7月5日至7月11日)，据界面新闻不完全统计，共有59家A股公司披露股东预减持计划。

　　板块分析：

　　新能源产业方兴未艾 约70家公司拟定增募资逾千亿扩产

　　面对新能源产业爆发式发展的黄金机遇，上市公司纷纷大手笔募资，积极扩充产能。

　　有机硅市场短期内供应偏紧 哪些细分领域龙头值得关注？

　　7月13日，有机硅概念大幅拉升，领涨两市。业内人士认为，有机硅市场短期内供应偏紧，下游囤货状态积极。产业链调研显示，目前单体厂订单多排期至7月中旬，有机硅DMC库存压力依旧较小。预计短期内行情将以持续高位运行为主。

　　磷酸铁锂电池重回主流？磷化工股爆发川金诺、新洋丰连续涨停谁将真正受益？

　　7月12日，A股磷化工板块继续表现强势。截至当日收盘，磷化工板块指数上涨4.85%；板块内川金诺(300505.SZ)、新洋丰(000902.SZ)、兴发集团(600096.SH)、云天化(600141.SH)、新化股份(603867.SH)、鲁北化工(600727.SH)涨停，湖北宜化(000422.SZ)、川恒股份(002895.SZ)、安纳达(002136.SZ)、天元股份(002386.SZ)等涨幅居前。

　　谁的“降准利好”？各板块迎来大涨银行 却连续下跌 什么原因？

　　央行7月9日正式宣布，将于7月15日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，此次降准将释放长期资金约1万亿，有利于缓解银行资金压力。然而，在利好消息释放后，近几日银行股却迎来大幅调整。杭州银行、成都银行跌幅居前，3日内下跌幅度超10%。

　　白酒市场批价走高 中报业绩进入验证期

　　目前虽然是白酒需求的淡季，但也是做市场的旺季。随着白酒企业半年报的陆续披露，经营持续向好的白酒企业业绩将得到逐步确认。

　　“缺芯潮”席卷全球汽车行业 国产半导体产业迎发展期

　　有相关报告显示，2021年半导体短缺将使全球汽车制造商产量减少390万辆，行业收入损失高达1100亿美元。风险的背后也有机遇，一场从产业链上游的半导体公司到下游产业端的整车企业普遍面临的“缺芯潮”，也带动了资本端的芯片投资热。

（文章来源：东方财富研究中心）