截止午间收盘，沪指涨0.24%，报3556.27点，深成指跌0.19%，报15132.87点，创业板指跌1%，报3499.52点。沪深两市合计成交额7904.7亿元;北向资金实际净流入39.38亿元。两市59股涨停，9股跌停（含ST股）。

　　行业板块方面，玻璃陶瓷、酿酒行业、煤炭采选、工程建设、装修装饰等涨幅靠前，船舶制造、电子元件、医疗行业、券商信托、仪器仪表等跌幅靠前。题材方面，光伏建筑一体化、有机硅、云游戏等概念板块活跃。

　　业绩预增板块爆发，百川股份、坚朗五金、特变电工、香山股份、舍得酒业涨停;

　　光伏建筑一体化板块升温，森特股份、瑞和股份、清源股份、洛阳玻璃涨停;

　　网络安全依旧受关注，任子行、天鹅股份、国华网安、科创信息涨停;

　　碳中和概念异动，中钢国际、长源电力涨停，建金森、华银电力、开尔新材、深圳能源等跟涨;

　　网络游戏板块盘中拉升，迅游科技、中青宝涨停，盛天网络触及涨停;

　　盐湖提锂板块分化，西藏珠峰、东华科技涨停，南方汇通、蓝晓科技下跌;

　　个股方面， 控股股东及实控人变更为东科数字、东阳市国资办，浙江广厦涨停;

　　欧菲光跌近4%，公司上半年归属净利润预降逾九成。

　　【机构策略】

　　机构指出，当前两市成交额连续7个交易日维持在万亿之上，在此背景下市场风险偏好难以消散，因此板块之间轮动上涨的概率较大，不建议投资者频繁调仓换股，耐心等待轮动即可。策略上，受益于降准利好，指数层面短期有望逐步企稳，但也要警惕今日冲高回落的可能，建议投资者避免追高，短线关注半导体、新能源锂电、有色金属、汽车等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的反弹潜力。

　　机构表示，降准后极致成长风格延续，8月关注变盘因素。①7月9日央行宣布全面降准，从历史经验看，降准并不构成股市上涨的触发因素，维持7月重点在风格，而非仓位。我们认为极致的成长风格仍将延续至8月。②8月变盘因素增多，海外美国需等待7-8月非农就业恢复，以确定经济增长的稳定性，预计美联储在8月Jackson Hole全球央行年会就Taper做出定调。国内8月密集中报披露，不排除阶段性收益兑现压力。若8月前后海外货币政策出现退出迹象，同时发达国家及中国群体免疫显示较好效果，我们判断大宗商品或迎来再次上涨，市场风格再次均衡至周期价值。

　　机构指出，当前市场仍然处于从平静期向共振上行期转换的阶段，市场驱动力从估值转向盈利。政策的超预期调整叠加投资者博弈加剧可能促使市场的极致分化在7月中下旬出现阶段性修正，但“弱经济+强流动性”的共识下，中报季高景气的成长制造板块预计依旧主导市场。

　　机构提到，建议关注二条配置主线，以及“一主题”：1）一是符合“内循环”逻辑，受益于消费升级行业，如“新能源、医药”等;2）二是符合“国家安全”政策导向，政策上重点扶持的“卡脖子”行业，如“半导体、芯片”等;“一”主题：需重视国家大的政策方向—“碳中和”内涵拓展。