【行情回顾】

　　昨日，指数震荡，沪指围绕平盘线波动，白酒、云游戏、景点及旅游等板块活跃，鸿蒙概念强势领涨，种植业与林业、三胎概念弱势盘整，医美概念全天较萎靡，两市个股涨多跌少，涨停股超110家，赚钱效应中性。

　　截至收盘，上证指数涨0.21%，报3599.54点，深证成指跌0.06%，报14862.60点，创业板指跌0.44%，报3228.24点。

　　【重大新闻】

　　1、媒体：草案三审稿增加规定：货物由内地进入海南自由贸易港，按照有关规定退还已征收的增值税、消费税。

　　2、媒体：为建立完善与支持浦东大胆试、大胆闯、自主改相适应的法治保障体系，推动浦东新区高水平改革开放，打造社会主义现代化建设引领区，拟授权上海市人民代表大会及其常务委员会根据浦东改革创新实践需要，遵循宪法规定以及法律和行政法规基本原则，制定浦东新区法规，在浦东新区实施。

　　3、媒体：证券交易印花税税率及优惠政策依然保持不变，即按照证券交易成交金额的千分之一，且只对证券交易的出让方征收，不对受让方征收。

　　4、央行：截至5月末，外汇储备规模32218亿美元，环比上升0.74%。黄金储备1190.20亿美元，环比增加82.88亿美元;黄金储备报6264万盎司，与上个月持平。

　　5、工信部、中央网信办：发布加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见。建设行业级联盟链，打造一批技术先进、带动效应强的区块链“名品”;培育一批具有国际竞争力的区块链“名企”，培育孵化区块链初创企业，鼓励打造独角兽企业;结合“监管沙盒”理念打造区块链发展先导区，支持基础条件好的园区建设区块链产业“名园”等。

　　6、集微网：PCB上游原物料已经从2020年底持续涨至现在，超额预定、抢产能、抢原料已是常态。终端需求高居不下，上游原物料供给吃紧的问题也短期难解，眼看电子产品的传统旺季即将到来，若需求持续不变，不排除第三季还会有续涨的可能。 　　

　　7、中国家用电器协会：一季度，家电行业主营业务收入3789亿元，同比增长51.9%，较2019年增长3.05%。但受到原材料价格大幅上涨的冲击“增收不增利”，行业的利润率由2020年的7.8%下降至5.3%。

　　8、媒体：债券通“南向通”或将在7月初启动。香港金管局表示，“我们正在与人民银行通力合作，关于投资额度以及投资债券范围等正在央行敲定落实细节，希望能够早日启动”

　　【重要公告】

　　重大公告》》》

　　宏达股份：实控人刘沧龙涉嫌背信运用受托财产罪被采取刑事拘留措施;

　　长春高新：取得思安信新冠疫苗等技术在许可区域内的独家许可;

　　千方科技：蚂蚁消金在重庆正式成立 公司参与设立;

　　卧龙电驱：拟将下属控股子公司龙能电力分拆至A股上市;

　　东方精工：授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作;

　　华润微：子公司拟与大基金二期等设立项目公司 投建12吋功率半导体晶圆生产线项目。

　　业绩》》》

　　比亚迪：5月新能源汽车销量为32800辆;

　　吉利汽车：5月汽车销量96167部 同比下降12%;

　　江淮汽车：5月份纯电动乘用车销量同比增132%;

　　保利地产：1-5月签约金额同比增加50.88%;

　　新希望：5月生猪销售收入环比减少26.56%;

　　温氏股份：5月份肉猪销售收入环比增长33.54%;

　　金新农：5月生猪销售收入环比降33.38%;

　　民和股份：5月鸡苗销售收入同比增长140%;

　　广弘控股：1至5月生猪销售收入同比下降23%。

　　增减持》》》

　　新天然气：拟通过孙公司以不超6.5亿港元进一步增持亚美能源;

　　世名科技：陈敏拟减持公司不超2.91%股份。

　　再融资》》》

　　深天马A：拟公开储架发行公司债券发行规模100亿元;

　　诺德股份：拟定增募集资金不超22.88亿元。

　　【机构观点】

　　1、兴业证券：全球资金流动时钟正流向股市，“夏日行情”不犹豫

　　兴业证券指出，全球资金流动时钟正流向股市，“夏日行情”不犹豫。兴业证券策略团队创立的全球资金流动时钟显示，本轮市场的上涨，时间和资金维度都还不够，市场具备上行动力。

　　从时间维度来看当前美股仅上行7个月，距离历史平均的20-30个月还有1年左右时间。从资金维度来看，美国几万亿的刺激，仅小几千亿流入风险资产，还有较多资金仍有望在未来一个阶段从货币市场逐步流向风险资产，对股市上行是较强的动力。

　　2、广发证券：流动性换“芯”，流动性环境将边际收敛

　　广发证券表示，流动性换“芯”，流动性环境将边际收敛。上半年，货币政策温和，流动性由通胀预期和经济基本面主导，但由于经济扩张速度的持续性存疑，因此在短暂上行之后全球长端利率均进入稳态区间。下半年，货币政策的边际变化可能成为限制利率下行空间的因素。海外Taper预期推动实际利率上行，形成实际利率上行+通胀预期回落的组合。中国狭义流动性宽松的驱动力在下半年亦将有所减退，资金利率的波动增大。

　　震荡期优选周转率改善或利润率提升的方向，兼顾低PEG策略。流动性将边际收敛但利率上行空间受制约。全球通胀预期高位难以进一步上行，有助于增强A股成长股的胜率。当前仍处于健康的信用收缩阶段，盈利高位回落但有韧性，结构上突破来自于周转率或利润率的支撑。 　　

　　3、国盛证券：当前流动性宽松窗口并未发生变化

　　国盛证券表示，当前，流动性宽松窗口并未发生变化。

　　1）国内经济复苏基础仍较为薄弱，缓解市场对于货币政策收紧的预期。5月制造业PMI指数51，继续小幅回落。其中新出口订单指数大幅回落，显示外需有放缓迹象。与此同时，4月社消增速也显著回落。

　　2）3个月shibor利率仍在下行中。显示市场流动性仍较为充裕。并且，在重要时间节点前后，政策大多维持宽松或者平稳。当前流动性宽松的环境也有望维持。

　　3）除原油外，近期多数关键大宗商品价格均较5月中旬高点回落，通胀压力有所缓和。4、海外货币宽松继续，叠加美元贬值人民币升值，带动外资加速流入，令国内市场分享海外流动性外溢。因此，多方面因素叠加，当前可能是全年流动性最松的时候。把握当下，继续进攻科创板。

　　二、海外早报部分

　　【行情回顾】

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道琼斯指数收跌0.36%，报34630.24点;标普500指数收跌0.08%，报4226.52点;纳斯达克指数收涨0.49%，报13881.72点。

　　2、COMEX 8月黄金期货收涨0.36%，报1898.8美元/盎司。

　　3、WTI原油期货收跌0.56%，报69.23美元/桶;布伦特8月原油期货收跌0.55%，报71.49美元/桶。

　　【财经要闻】

　　1、美联储隔夜逆回购使用量再创纪录新高 突破4860亿美元

　　美联储的隔夜逆回购工具——这是货币市场基金等交易对手将现金存入中央银行的方式--周一共吸纳46个参与者总计4860.97亿美元的资金。纽约联储公布的数据显示，这超过了5月27日的上个纪录高点4853亿美元，也高于上周五的4833亿美元。

　　尽管美联储此项工具给出的利率为0%，但随着大量现金淹没美元融资市场，需求一直在增加。部分原因是央行的资产购买和财政部所持现金的减少，这导致准备金流入金融体系。

　　2、渤健阿尔茨海默症药物获批

　　当地时间周一，渤健（Biogen）公司的阿尔茨海默症药物Aducanumab获得了美国食品和药物管理局（FDA）的批准使用，消息传出后，渤健股价一度暴涨近60%，触发两次熔断，渤健最终收涨38.34%。

　　3、苹果2021开发者大会召开

　　北京时间6月8日凌晨，苹果2021年的全球开发者大会以线上形式召开，大会首日，苹果公布了一系列软件功能的更新，但并未发布任何硬件设备的信息。

　　4、AMC院线多名内部人士抛售部分股票

　　6月8日消息，据InsiderScore对监管文件的分析，自5月28日最新一轮涨势开始以来，AMC院线总共有7名内部人士出售了部分股票，出售价格区间在27.42美元至62.67美元之间。

　　5、世卫组织：支持在低收入国家当地生产新冠疫苗

　　当地时间6月7日，世卫组织举行新闻发布会，世卫组织总干事谭德塞呼吁七国集团国家在6月和7月分享新冠疫苗，同时呼吁所有疫苗厂商为“新冠肺炎疫苗实施计划”提供新增疫苗产量的优先购买权，或将其今年50%的疫苗产量提供给“新冠肺炎疫苗实施计划”。但在紧急情况下，低收入国家不能仅依赖从富裕国家进口疫苗，在当地投资生产疫苗至关重要。