一、新股申购

　　今日可申购中集车辆和宏华数科。中集车辆发行总数约25260万股，网上发行约为3536.4万股，发行市盈率16.52倍，申购代码为：301039，申购价格：6.96元，单一账户申购上限3.5万股。宏华数科发行总数约1900万股，网上发行约为484.5万股，发行市盈率14.48倍，申购代码为：787789，申购价格：30.28元，单一账户申购上限0.45万股。

　　二、隔夜外盘

　　1、美股

　　美股三大指数收盘涨跌不一，纳指和标普500指数均续创历史新高，纳指涨0.98%，标普500指数涨0.23%，道指跌0.44%。芯片巨头英伟达涨超5%，股价创新高，市值逼近5000亿美元。中概股中，图森未来涨约16%，蔚来涨近10%，小鹏汽车涨超7%，理想汽车涨超6%；晶科能源涨超23%。主要科技股普涨，Facebook涨超4%，特斯拉涨超2%，苹果涨超1%。

　　2、欧股

　　欧洲三大股指当天全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数28日报收于7072.97点，比前一交易日下跌63.10点，跌幅为0.88%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6558.02点，比前一交易日下跌64.85点，跌幅为0.98%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15554.18点，比前一交易日下跌53.79点，跌幅为0.34%。

　　3、黄金

　　纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价28日比前一交易日上涨2.9美元，收于每盎司1780.7美元，涨幅为0.16%。

　　4、石油

　　国际油价28日显著下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格下跌1.14美元，收于每桶72.91美元，跌幅为1.54%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.50美元，收于每桶74.68美元，跌幅为1.97%。

　　三、主题机会

　　汽车巨头雷诺大手笔抢占碳化硅产能行业望迎来加速爆发

　　据报道，日前雷诺集团和意法半导体宣布，双方达成了战略合作，意法半导体将确保在2026-2030年满足雷诺的宽禁带(第三代半导体)器件产量需求。同时，双方还将合作开发高效、尺寸合适的SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)技术和产品，以提高电动和混动汽车的功率性能。

　　受“缺芯”问题影响，目前汽车制造商正在加强跟碳化硅功率器件供应商的合作。今年3月25日，德国纬湃宣布，获得价值“数亿欧元”的订单，将为现代汽车提供800V碳化硅逆变器。今年4月21日，江淮汽车与博世签订了碳化硅逆变器等方面战略协议。相关数据显示，电动汽车已成为碳化硅最大应用市场。目前，特斯拉等新能源车企正快速导入碳化硅技术，随着雷诺等传统汽车巨头大手笔抢占产能，行业有望迎来加速爆发，国内相关领域公司受关注。

　　针状焦涨价传导顺畅碳中和助力需求爆发

　　据报道，7月1日起，受国际针状焦价格由1500-1800美元/吨上调至2000美元/吨以上影响，印度石墨电极全面涨价，超高功率UHP600从29万卢比/吨涨至34万卢比/吨，涨幅17%；高功率HP450从22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨，涨幅22%，此轮价格调整将至少维持至9月下旬。从国内情况看，本周进口针状焦价格调涨叠加煤沥青价格高位持稳，石墨电极看涨情绪浓厚。

　　业内认为，短期看，国内外针状焦涨价顺利传导至下游，为下半年高景气奠定了基础。中长期看，针状焦作为生产高功率、超高功率石墨电极和锂电负极材料的重要原材料，下游对应电弧炉绿色炼钢和新能源汽车动力电池，均受益碳中和推进，行业需求持续看好。

　　草甘膦价格再创新高涨幅超预期开启长景气周期

　　据百川资讯，6月25日，草甘膦价格为48817元/吨，上调2000元，涨幅4.27%。供应商报价5-5.5万元/吨，海外供应商价格上调20%，7月19日执行。今年以来，草甘膦价格持续上涨，价格已创历史新高，至目前涨幅达80%，同比涨幅超130%。

　　今年以来，在醋酸-甘氨酸、黄磷等原材料成本推动、行业供需格局持续优化的背景下，草甘膦价格持续上涨。卓创资讯测算目前草甘膦行业毛利润超过17000元/吨，国内企业订单已经排至9-10月份，下游需求旺盛。供应方面，目前全球除了拜尔的38万吨海外产能，其余约70万吨产能全部集中在国内，未来行业几乎没有新增产能。目前国内统计库存不足1万吨，远低于安全库存状态。机构预计，随着转基因作物的推广应用，草甘膦需求还持续稳步增长，预计2021-22年再现十年一遇的景气周期，涨价幅度有望超预期。

　　医学界里程碑基因编辑首个临床试验结果公布

　　据报道，Intellia Therapeutics公司和再生元(Regeneron)公司联合宣布，在研CRISPR体内基因组编辑疗法NTLA-2001在1期临床试验中获得积极结果。单剂NTLA-2001导致血清中的转甲状腺素蛋白水平(TTR)平均下降87%，在第28天TTR降低幅度最大可达96%，同时表现出良好的安全性。这是全球首个支持体内CRISPR基因编辑安全性和效果的临床数据。

　　业内权威人士认为，临床数据表明，通过单次静脉输注CRISPR系统，在患者体内精准编辑靶细胞，从而治疗遗传疾病，真正开启医学的新时代。基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。

　　新款iPhone毫米波机型占比增加推动AiP模组需求

　　据科技媒体报道，苹果计划于今年下半年推出的新一代iPhone中，5G毫米波(mmWave)比重将增至六成，总数预计会接近9000万部，将提升对AiP模组的需求。

　　天风国际分析师郭明錤也表示，与2020年相比，全球5G毫米波基础建设的覆盖率将在2021年下半年显著提升。预计新款iPhone的毫米波机型比重将明显增长至55%至60%，作为对比，iPhone 12的毫米波机型比重约为30%至35%。

　　远景动力将建动力电池厂锂电设备迎来高景气周期

　　据央视新闻报道，中国远景科技集团旗下的远景动力将在法国投资兴建动力电池工厂，项目投资总额预计20亿欧元，将从2022年开始建设，2024年投入生产，为雷诺及其他品牌的电动车型提供动力电池。其目标产能是到2030年达到24GWh。

　　近期，国内外多家企业纷纷公布动力电池扩产计划，如蜂巢能源仅在2021年上半年就规划新增产能近90GWh；欧洲动力电池龙头Northvolt将扩建20GWh电池产能，计划于2023年向大众汽车交付。天风证券李鲁靖表示，本轮锂电池产能扩产的投资额及规模超以往，头部企业为扩张主力，新势力企业奋起直追，项目集中在两年内建成，锂电设备公司或迎来戴维斯双击。

　　世界人工智能大会将举办华为“昇腾”生态迎风口

　　据报道，2021世界人工智能大会(WAIC2021)将于2021年7月8日-10日在上海举办，本届大会将以“智联世界，众‘智’成城”为主题，由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部等部门以及上海市人民政府共同主办。会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》，从技术概念、发展路径、应用领域等多维度展示时空AI的创新性和融合性。据悉华为昇腾生态出席本次大会，华为将向全球开发者公布其技术参数，共同打造AI生态，推动AI产业落地。

　　华为已联合超过100家头部ISV基于昇腾孵化了超过120个解决方案，使能行业应用创新。目前，华为已经基于AI芯片，发布了端边云全系列硬件，以及CANN、MindSpore等工具，形成了华为昇腾AI全栈技术。专家表示，昇腾生态将成为智能时代的加速器。

　　四、重要财经新闻

　　中国银行广东分行：暂停房贷消息不实

　　近日，网传建行全面暂停广州二手房贷，中行暂停部分二手房贷业务，以及中行全面暂停佛山一二手房贷业务。28日晚间，中国银行广东分行对证券时报记者回应，该消息不实。目前该行正在有序开展一、二手房贷业务，并未暂停，网上关于该行暂停房贷业务的相关报道均为不实消息。总体来看，受调控政策影响，整体市场的房贷放款时效有所放缓，中行广东分行希望客户提前做好时间安排、耐心等待，该行将结合客户审批时间有序安排放款。

　　《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年的联合声明：深化财金领域互信协作

　　6月28日，新华社刊发中华人民共和国和俄罗斯联邦关于《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年的联合声明。声明指出，提高双边贸易额。深化财金领域互信协作，支持在双边贸易、投资和信贷等领域扩大本币计价结算，促进经营主体间结算渠道畅通，鼓励两国投资者和发行机构进入对方资本市场。推动两国农业领域合作迈上新台阶，推动相互农产品市场准入，推进农业生产领域的投资合作。

　　发改委：自6月28日24时起国内汽、柴油价格每吨分别提高225元和215元

　　发改委消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年6月28日24时起，国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别提高225元和215元。

　　央行：保持经济运行在合理区间

　　中国人民银行货币政策委员会2021年第二季度(总第93次)例会于6月25日在北京召开。会议强调，要扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，灵活精准实施货币政策，处理好恢复经济与防范风险的关系，保持经济运行在合理区间，推动经济在恢复中达到更高水平均衡。

　　我国最大炼化一体化基地全面建成

　　28日从中国石化新闻办获悉，中国石化镇海基地一期项目在浙江宁波镇海全面建成，创造了目前国内建设周期最短、国产化程度最高、数字化应用最广的石化产业基地建设纪录。项目建成后，镇海炼化将形成2700万吨/年炼油产能和220万吨/年乙烯产能，是目前我国全面建成的最大的炼化一体化基地。

　　央行：研究设立碳减排支持工具

　　中国人民银行货币政策委员会2021年第二季度(总第93次)例会于6月25日在北京召开。会议指出：构建金融有效支持实体经济的体制机制，完善金融支持创新体系，引导金融机构增加制造业中长期贷款，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应，研究设立碳减排支持工具，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。

　　工信部发布2021年汽车标准化工作要点

　　工信部发布2021年汽车标准化工作要点：将深入贯彻落实《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》等要求，进一步聚焦重点领域、注重协同创新、强化应用牵引，持续健全完善汽车标准体系，为汽车产业高质量发展提供坚实支撑。

　　华为迟林春：华为不会投资和控股任何一家车企

　　6月28日，在由中国电动汽车百人会与长城汽车联合举办的“新机遇新生态——中国汽车产业发展高峰论坛”上，华为技术有限公司华为智能汽车解决方案BUMarketing与销售服务部总裁迟林春表示，华为之所以不造车，有多重考虑。据他透露，华为的ICT业务在欧洲市场有巨大的商业利益存在，其中，德国是华为ICT业务最重要的市场，而德国的支柱产业是汽车产业，如果华为造车，则会进行直接的竞争。此外，迟林春特别强调，汽车与手机终端很不同，目前华为还不具备造车的实力，同时华为也不会控股和投资任何汽车企业。

　　五、重要公告

　　宁德时代：将向特斯拉供应锂离子动力电池产品

　　宁德时代(300750)6月28日晚间公告，公司与特斯拉于6月25日签订了《Production Pricing Agreement》。协议约定，公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品，具体的采购情况特斯拉以订单方式确定，最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准。

　　吉宏股份：拟收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%股权

　　吉宏股份(002803)6月28日晚间公告，公司拟通过包括但不限于受让股权、增资等方式收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%的股权，进而持有贵州省仁怀市茅台镇古窖酒业有限公司资产。此外，公司以自有资金1000万元成立正奇私募，将其作为参与投资成立产业基金的主体，根据公司整体发展战略及白酒产业布局发起设立私募股权投资基金。

　　振华重工：拟择机出售中远海控股票

　　振华重工(600320)6月28日晚间公告，公司拟通过集合竞价、大宗交易等方式择机出售所持中远海控的股票，出售数量为不超过5561.11万股。

　　ST摩登：“酒企借壳”的相关传闻不属实

　　连续六日涨停的ST摩登(002656)6月28日晚间公告，近日，公司关注到存在关于公司“酒企借壳”的相关传闻。经核实，上述传闻并不属实，公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等行为。

　　森特股份：公司尚未承接BIPV工程订单

　　五连板的森特股份(603098)6月28日晚间公告，公司尚未承接BIPV工程订单，未开展BIPV工程建设。公司与隆基股份的合作尚处于初级阶段，未涉及具体项目，能否实施尚存在不确定性。

　　众信旅游：凯撒旅业拟换股吸收合并公司交易金额62.44亿元

　　众信旅游(002707)6月28日晚间披露重大资产重组预案，凯撒旅业拟以发行A股方式换股吸收合并众信旅游，凯撒旅业为吸收合并方，众信旅游为被吸收合并方。同时，凯撒旅业拟采用询价的方式向不超过35名特定投资者募集配套资金预计不超过17亿元。本次换股吸收合并中，凯撒旅业拟购买资产的交易金额为换股吸收合并众信旅游的成交金额，为62.44亿元。

　　ST仁智：拟出售所持三台农商行6.76%股份

　　ST仁智(002629)6月28日晚间公告，公司拟将持有的四川三台农村商业银行股份有限公司3629万股股份(占三台农商行总股本的6.76%)出售转让。此次交易后，公司将不再持有三台农商行股份。根据初步测算，此次交易预计将构成重大资产重组。

　　中国一重：拟23.92亿元收购中品圣德38.74%股权

　　中国一重(601106)6月28日晚间公告，公司拟以现金23.92亿元收购控股股东一重集团持有的中品圣德国际发展有限公司38.74%股权。交易完成后，中国一重将持有中品圣德38.74%股权，并间接享有印尼德龙镍业有限公司23%的权益。印尼德龙主要经营业务为采矿产品的加工和精炼，主要产品是镍铁。

　　金晶科技：上半年净利预增913%-953%

　　金晶科技(600586)6月28日晚间公告，公司2021年上半年的净利润与上年同期相比预计增加6.94亿元—7.24亿元左右，同比增加913%-953%左右。业绩增长主要系报告期内玻璃价格上升、公司销售结构调整影响，公司玻璃板块产品毛利率上升所致。

　　安纳达：上半年净利预增100%-150%

　　安纳达(002136)6月28日晚间公告，预计2021年上半年的净利润为7387.56万元-9234.45万元，同比增长100%-150%。报告期，钛白粉市场需求持续向好，产品价格同比有较大幅度上涨；磷酸铁市场持续景气，产品供不应求，5万吨/年磷酸铁扩建项目一期工程建成投产，磷酸铁产量、销量、营业收入和利润同比均大幅度增长。

　　中国中车：3月-6月期间签订435.5亿元合同

　　中国中车(601766)6月28日晚间公告，公司于2021年3-6月期间签订了若干项合同，合计金额约435.5亿元，约占公司2020年营业收入的19.1%。

　　劲拓股份：董监高拟1000万元至2000万元增持公司股份

　　劲拓股份(300400)6月28日晚间公告，公司全体非独立董事、监事及高级管理人员计划自6个月内通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股份，增持金额合计不少于1000万元，不高于2000万元，此次增持计划价格区间为不高于22元/股。

　　凤形股份：股东陈晓拟减持公司不超10.41%股份

　　凤形股份(002760)6月28日晚间公告，股东陈晓计划以大宗交易或集中竞价、协议转让的方式减持其持有的公司股份合计不超过916万股(占本公司总股本比例不超过10.41%)。

　　惠威科技：拟3000万元至6000万元回购股份

　　惠威科技(002888)6月28日晚间公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，将用于实施股权激励或员工持股计划。回购股份的价格不超过16元/股，回购股份的资金总额不低于3000万元，且不超过6000万元。

　　天奇股份：拟投建退役动力电池等项目总投资约50亿元

　　天奇股份(002009)6月28日晚间公告，公司与江西省赣州市龙南经济技术开发区管委会签署《投资兴办退役动力电池、锂电池梯次利用及三元前驱体生产项目合同书》，公司及子公司拟在龙南经开区购置约397.34亩土地，在未来5年内规划投资以废旧锂电池原料为主导，形成年产3万吨三元前驱体及1.2万吨电池级碳酸锂的生产项目。项目总投资约为50亿元，其中固定资产投资25亿元。

　　国信证券：证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议

　　国信证券(002736)6月28日晚间公告，近日，公司收到中国证监会《关于国信证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函》。据此复函，中国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议。基金投资顾问业务试点期限为一年，展业一年以后，应当按照要求申请续展。

　　飞荣达：拟投建飞荣达通信集成大湾区生产基地预计投资约20亿元

　　飞荣达(300602)6月28日晚间公告，公司与佛山市南海区人民政府签署合作协议，公司拟通过设立注册资本不低于1亿元的全资子公司在佛山市南海区投资建设“飞荣达通信集成大湾区生产基地项目”，投资建设液冷板，特种散热器等散热产品及通信系统集成产品生产基地。公司预计投资约20亿元，占地约100亩，项目计划于2021年动工建设。

　　佛燃能源：拟参与设立新能源产业基金

　　佛燃能源(002911)6月28日晚间公告，公司与中银粤财股权投资基金管理(广东)有限公司于当日在佛山签署了《产业投资基金合作框架协议》。公司拟作为有限合伙人之一参与中银粤财拟设立的新能源产业基金。该基金目标募集规模20亿元，分期募集。基金首期规模10亿元，投向氢能等新能源产业链领域。

　　金刚玻璃：拟投建1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目

　　金刚玻璃(300093)6月28日晚间公告，公司拟以公司全资子公司吴江金刚玻璃科技有限公司为实施主体投资建设1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目，项目后续研发、调试、生产基地均落地在吴江厂区。公司初步预估总投资额为8.32亿元。

　　东杰智能：与京东乾石签订堆垛机设备采购框架协议

　　东杰智能(300486)6月28日晚间公告，公司与北京京东乾石科技有限公司签订了堆垛机设备采购合同，预计向公司采购500台堆垛机，根据型号不同预计单价为30-60万，实际采购数量及价格以具体采购订单为准，合同期限自2021年6月1日起至2022年6月1日止。

　　凯莱英：发行H股上市申请材料获证监会受理

　　凯莱英(002821)6月28日晚间公告，公司近日向中国证监会递交了关于本公司拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的申请材料。6月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。

　　盈峰环境：中标淮安市城市管理局餐厨处理扩建项目

　　盈峰环境(000967)6月28日晚间公告，公司全资子公司广东盈峰环境投资有限公司收到淮安市城市管理局餐厨处理扩建项目成交通知书，该项目扩建收转运处理规模为餐厨垃圾255吨/天、厨余垃圾100吨/天，扩建项目建成后，合同总额预计7.36亿元(含收转运合同总额3.32亿元)，年收入预计3874万元(含收转运年化收入1749万元)。

　　亿通科技：子公司与现代汽车上海分公司签订合作协议

　　亿通科技(300211)6月28日晚间公告，近日，公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与现代汽车研发中心(中国)有限公司上海分公司签署合作协议书。双方拟在智能设备监测和人工智能算法应用等方面开展联合创新，通过数字化管理和服务，为安全驾驶保驾护航方面开展战略合作。鲸鱼微电子主要负责芯片及模组的设计、研发和2B端的对外合作。

　　飞龙股份：成为中国一汽电子离合器水泵总成的供应商

　　飞龙股份(002536)6月28日晚间公告，公司于昨日收到中国第一汽车股份有限公司的《供应商提名信》。根据提名信内容显示，公司已确定成为某项目电子离合器水泵总成的供应商，该款水泵总成主要应用在红旗汽车上。该项目计划投产时间为2023年，规划产量16.5万台，生命周期为10年，预计销售收入为7500万元左右。

　　通化东宝：三靶点抑制剂产品(THDBH101)申报临床获批准

　　通化东宝(600867)6月28日晚间公告，公司全资子公司东宝紫星申报的三靶点抑制剂(THDBH101胶囊/WXSHC071 胶囊)药品注册申请，于近日收到国家药品监督管理局核准签发的药物临床试验批准通知书，同意本品进行2型糖尿病患者血糖控制的临床试验。东宝紫星的三靶点抑制剂(SGLT1/SGLT2/DPP4)是全球首个将此三靶点结合的治疗2型糖尿病产品。

　　乐普医疗：子公司心泰医疗已向港交所递交IPO申请

　　乐普医疗(300003)6月28日晚间公告，公司控股子公司乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司于2021年6月25日向香港联合交易所有限公司递交了首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市的申请，并在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

　　方正电机：拟投建年产100万台新能源汽车驱动电机项目总投资5亿元

　　方正电机(002196)6月28日晚间公告，公司拟在浙江省丽水市开发区投资建设年产100万台新能源汽车驱动电机项目的生产线。项目总投资5亿元，固定资产投资为4.2亿元，铺底流动资金0.8亿元。

　　艾迪药业：抗艾滋新药ACC007片获得药品注册证书

　　艾迪药业(688488)6月28日晚间公告，公司已获得国家药监局于6月25日核准签发的艾诺韦林片(即：ACC007片)《药品注册证书》，商品名称：艾邦德。艾邦德是全新结构的非核苷类逆转录酶抑制剂，为公司首个抗艾滋病1类新药，用于治疗HIV-1感染初治患者。

　　中信证券：第一大股东承诺全额认购可获配股份

　　中信证券(600030)6月28日晚间公告，公司第一大股东中国中信有限公司承诺将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购公司配股方案确定的可获配股份。

　　孚能科技：成为柳州五菱锂电池系统总成供应商

　　孚能科技(688567)6月28日晚间公告，公司于近日收到柳州五菱汽车工业有限公司的《采购意向书》。通知公司成为其锂电池系统总成供应商，为其多个车型提供动力电池系统。根据柳州五菱销售计划，2022年6月公司开始向柳州五菱批量供货，预计供应约20万套动力电池系统。

（文章来源：e公司）