顶尖财经网(www.58188.com)2021-6-25 8:56:44讯：

　　6月24日，光伏板块表现出色，其整体上涨1.66%，大幅跑赢上证指数(涨幅0.01%)，位居板块涨幅榜前列。其中，包括秀强股份、华自科技、嘉寓股份、帝科股份等在内，有20只个股涨停，科威尔、东方日升也分别大涨15.71%、14.24%。

　　随着分布式光伏开发试点即将启动，对光伏板块形成利好。近日，国家能源局综合司正式下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》中明确提出，项目申报试点县(市、区)的党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

　　对于今日光伏板块的强势表现，光大证券表示，党政机关带头，保障并网消纳+补贴资金支持，加快推进屋顶分布式光伏发展。规模化推进分布式光伏建设不仅利于实现资源集约开发，亦便于并网消纳工作的实施，分布式光伏市场有望在试点方案的刺激下加速提升，光伏全产业链将受益；此外，规模化推进亦有利于有资源和资金优势的央/国企及民营龙头切入分布式开发市场，整合资源并提升市场集中度。

　　接受《证券日报》记者采访的粤开证券首席市场分析师李兴表示，“在全球迈入低碳发展时代、十四五”央企新能源开发需求刚性、欧美市场持续向好之下，光伏板块需求端有所支撑，近期相关政策均利好光伏发展，从2021年户用分布式补贴预算5亿元，到各省可再生能源电力消纳责任权重得到明确，到2021年新建项目执行当地燃煤发电基准价。中长期光伏行业发展的驱动力将由政策驱动向市场驱动转变，在补贴逐步退出的大背景下，经济性成为驱动需求增长的主要动力。

　　可以看到，光伏行业上市公司业绩表现进一步提升。《证券日报》记者根据数据统计发现，在237家光伏行业上市公司中，193家公司今年一季度实现净利润同比增长，占比逾八成。其中，117家公司报告期内实现净利润同比翻番。截至目前，有23家公司率先披露了2021年上半年业绩预告，19家公司业绩预喜。

　　“2020年光伏行业整体量价齐升；2021年一季度，各子板块业绩表现开始出现分化，其中制造环节尤为明显。预计未来1年—2年硅料价格将继续维持高位，看好硅料企业最近1年-2年的业绩表现，硅料高景气度或将侵蚀其他环节利润。2021年-2022年，硅料环节新增产能60GW-70GW，其中绝大部分在2022年释放，硅片环节未来两年新增产能200GW以上，光伏上游供需失衡，硅片企业为保证出货大概率会继续锁定2022年释放的产能，硅料高价位确定性较强。”川财证券新能源行业首席分析师黄博对《证券日报》记者表示。

　　值得一提的是，市场做多资金也纷纷涌入光伏概念股进行布局。统计显示，6月24日，板块内共有109只光伏概念股呈现大单资金净流入态势，其中，61只概念股大单资金净流入在1000万元以上，合计吸金45.39亿元。通威股份大单资金净流入居首，达到8.26亿元，特变电工、比亚迪、智光电气、林洋能源、爱康科技、阳光电源、帝科股份、正泰电器等8只概念股当日也均受到1亿元以上大单资金抢筹。

　　对于光伏板块的投资机会，私募排排网研究主管刘有华对《证券日报》记者表示，“我们看好下半年光伏板块的投资机会，光伏行业的需求是刚性的，之前核准的绝大部分竞、平价因为‘十四五’规划的约束下，预计会在年内并网，潜在需求比较旺盛。”

　　黄博建议下半年四条主线挖掘光伏板块投资机会：首先，未来两年，制造环节硅料业绩确定性最强，关注硅料头部标的：通威股份。其次，看好2021年海内外新能源装机需求，逆变器需求预计依旧旺盛，中国逆变器企业在海外市占率提升；储能产业发展迅速，将新增储能逆变器需求；芯片短缺，头部企业议价能力强，能够更加有效地保障供应链安全。建议关注逆变器头部企业：阳光电源、固德威、锦浪科技等。其三，建议关注市占率高、行业竞争格局较好的辅材企业：福斯特。最后，建议关注全球具备竞争力的光伏一体化企业：隆基股份、晶澳科技、天合光能等。

　　表：6月24日实现大单资金净流入超千万元的光伏概念股

（文章来源：证券日报网）