本周指数震荡下行，两市走弱，沪指回守3500点，个股分化。截止周五收盘，沪指微跌0.01%，收报3525.10点；深证成指上涨0.77%，收报14583.67点；创业板指走势较强，涨幅达到1.59%，收报3239.23点，两市合计成交达到一万亿元。盘面上，半导体、有机硅全天强势，数字货币、国防军工活跃，煤炭、白酒、鸿蒙概念等走弱。中泰证券(行情600918,诊股)分析，随着6月底年中时点的临近，不排除资金面存在短期边际收紧的可能，但央行公开市场操作大概率会维持稳健中性。目前来看，流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利的，企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑，密切关注后续A股中报的盈利数据情况。
一、东鹏饮料(行情605499,诊股)暴涨模式继续开启
表一、本周主力净买入最大十股
思特奇上涨乏力>
从监测到的数据上看，本周异动股数为126只，主力资金本周买入金额为341亿元，卖出金额为319亿元，合计买入净额为21.7亿元。从数据来看，异动股数和资金买卖规模本周大幅减少，市场表现弱势，指数快速回落，资金仍以净流入为主。本周买入净额超过亿元的公司有15家，分别是东鹏饮料、三峡能源(行情600905,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、捷成股份(行情300182,诊股)、台基股份(行情300046,诊股)、聚灿光电(行情300708,诊股)、飞利信(行情300287,诊股)、天赐材料(行情002709,诊股)、常山北明(行情000158,诊股)、中微公司(行情688012,诊股)、财达证券(行情600906,诊股)、海油发展(行情600968,诊股)、国民技术(行情300077,诊股)、润禾材料(行情300727,诊股)、东航物流(行情601156,诊股)。本周第三代半导体异军突起，相关分析指出，芯片供应紧张的局面短期内难以缓解。消息面上，包括东芝、美信在内的多家芯片厂商均已宣布涨价。网传的一份士兰微(行情600460,诊股)涨价函显示，公司的LED驱动产品将从6月起进行调价。另外，碳化硅概念股本周表现强势，新能源汽车正快速导入碳化硅（SiC）技术。日前特斯拉发布ModelSPlaid车型，该款车搭载的碳化硅逆变器助其成为全球现阶段最快的量产车型。自特斯拉Model3采用SiC逆变器后，全球车企纷纷效仿。SiC龙头Cree预计，到2022年SiC在电动车用市场空间将快速增长到24亿美元，产业链公司望迎来机遇。
具体来看，东鹏饮料继续开启暴涨模式。6月18日该股再次涨停收于265.65元/股，市盈率高达106，总市值已达1063亿元。中一签收益超20万。对于近期股价暴涨，东鹏饮料多次发布公告警告风险，更指出“公司目前股票价格已严重背离公司基本面情况，也显著高于行业平均水平，存在估值较高的风险。”但是股价仍旧继续背离基本面，从该股资金买入的情况来看，机构买入14.2亿元，游资中金公司(行情601995,诊股)上海黄浦区湖滨路营业部买入2.2亿元，游资中金财富证券深圳爱国路营业部买入2.1亿元，游资长江证券(行情000783,诊股)上海分公司买入1.7亿元，游资华泰证券(行情601688,诊股)深圳益田路荣超商务中心营业部1.5亿元。
另外，同样是次新股的三峡能源本周被资金轮番炒作，市场弱势下，主力选择炒作资金需求量较少的次新股。从该股资金流入情况来看，游资招商证券(行情600999,诊股)上海牡丹江路营业部买入4.8亿元，游资东方财富(行情300059,诊股)证券拉萨东环路第一营业部买入4.5亿元，游资东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入3.9亿元，游资东方财富证券拉萨团结路第一营业部买入3.7亿元，机构买入3.6亿元。西藏拉萨系游资聚集其中。
二、鸿蒙概念股思特奇(行情300608,诊股)上涨乏力
表二、本周主力净卖出最大十股
思特奇上涨乏力>
从表二主力卖出净额前列的个股来看，本周主力总体抛压力度也不小，共有13只个股卖出净额超过亿元，分别是思特奇、韦尔股份(行情603501,诊股)、长安汽车(行情000625,诊股)、科蓝软件(行情300663,诊股)、佳创视讯(行情300264,诊股)、云天化(行情600096,诊股)、永太科技(行情002326,诊股)、多氟多(行情002407,诊股)、传智教育(行情003032,诊股)、中公教育(行情002607,诊股)、海南椰岛(行情600238,诊股)、金财互联(行情002530,诊股)、苏宁易购(行情002024,诊股)。
鸿蒙概念相关个股本周备受追捧，思特奇也创出近期新高。而公司在投资者热线表示，没有直接和华为合作，但是在和电信运营商合作中间接提供服务。思特奇6月16日晚披露股票交易异常波动公告称，公司未直接参与华为鸿蒙系统建设和核心技术的研发。公司正在探索和推进公司产品与鸿蒙系统的适配和商用工作，但相关业务尚处于前期开拓阶段。受消息影响，思特奇股价短期也受到抑制，有不少资金选择获利出逃，从该股资金卖出情况来看，游资东方证券(行情600958,诊股)上海黄浦区中华路营业部卖出2亿元，游资中信证券(行情600030,诊股)慈溪慈甬路营业部卖出1.5亿元，游资中金财富证券阳江阳东营业部卖出1亿元，游资渤海证券湖南分公司卖出9107万元，游资东方财富证券拉萨团结路第二营业部卖出5997万元。
值得注意的是在半导体格外抢眼的前提下，龙头股韦尔股份却被抛售，该股大跌或源于此前的一则减持公告。6月15日，韦尔股份发布公告，公司股东虞仁荣以其他方式、集中竞价交易方式减持公司股份600万股，本次减持价格区间为0~268.95元/股，套现3.92亿元。从该股资金出逃情况来看，机构抛售最多，卖出11亿元，沪股通卖出5.2亿元。
三、游资交投量激增
表三、本周登榜次数前十的席位
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从表三的数据可以看出，游资总体活跃度较强，本周登榜次数超过10次的游资有12家，西藏东财拉萨系依然是最为活跃的游资，从买入净额来看，游资交投量激增，买入净额超过亿元的营业部席位高达21家，分别是游资东方财富证券拉萨东环路第一营业部、游资东方财富证券拉萨团结路第二营业部、游资华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、游资华鑫证券上海分公司、游资招商证券上海牡丹江路营业部、游资东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部、游资中金财富证券深圳爱国路营业部、游资中信证券上海漕溪北路营业部、游资财通证券(行情601108,诊股)杭州上塘路营业部等。
四、深股通为本周抛售主力
表四、本周卖出金额前十的席位
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从表四的数据来看，本周空方动能主要集中在深股通身上。深股通主要卖出了永太科技、长安汽车、科蓝软件、中公教育、露笑科技(行情002617,诊股)、传化智联(行情002010,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、山东墨龙(行情002490,诊股)。
另外，值得注意的是机构，机构主要抛售了韦尔股份、三峡能源、天赐材料、多氟多、云天化、科蓝软件、传智教育、苏宁易购。