参考消息网：据美国《政治报》网站消息，美国司法部一名律师当地时间3日在法庭上说，拜登政府正在考虑修改特朗普时代的禁止与所谓“有军方背景的中国企业”进行股票交易的规定。

　　汇通网：当地时间5月4日，美国财政部长耶伦承认，由于大规模财政支出，未来某个时候可能需要提高利率水平以阻止任何经济过热。此番言论导致美股出现大跌，耶伦马上澄清未暗示美联储行动。耶伦加息言论引发金融市场大幅波动，美元指数得到支撑，美股盘中高位跳水，贵金属由升转跌，国际油价延续上扬态势。

　　21金融圈：4月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作；会议强调，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，防止以学区房等名义炒作房价。针对当前大宗商品价格上涨问题，中央明确强调要加强原材料市场调节。近期，工信部强调要打击囤积、炒作等行为，财政部则通过出口退税、关税等政策，减轻进口成本负担，减少部分钢铁产品出口。

　　券商中国：5月1日，央行发布最新政策研究显示，经初步测算，2021年一季度我国宏观杠杆率为276.8%，比上年末低2.6个百分点。分部门看，非金融企业部门杠杆率为160.3%，比上年末低0.9个百分点；政府部门杠杆率为44.5%，比上年末低1.3个百分点；住户部门杠杆率为72.1%，比上年末低0.4个百分点。各部门杠杆率均出现不同程度的下降。

　　宏观经济

　　券商中国：4月30日晚，深交所发布《创业板发行上市审核业务指引第1号——保荐业务现场督导》，该指引旨在推进现场督导工作制度化、规范化。相比2月上交所出台的科创板保荐业务现场督导指引，此次深交所推出的指引有不少亮点。比如，对于监管层发出现场督导通知或现场检查通知后撤销保荐项目较多、撤销保荐率较高的保荐机构，深交所可以随机抽取其保荐的项目启动现场督导。

　　证券时报：4月30日，国家市场总局根据《中华人民共和国反垄断法》相关法规，一口气开出9张行政处罚决定书，腾讯、滴滴和苏宁等企业赫然在列，分别被处以50万元罚款。记者注意到，近年来腾讯俨然一家风投机构，投资范围较广和频率较高，这也使得它在诸多投资股权案例未及时走法定申报程序被处罚，此次9张罚单腾讯就收了3张。

　　中国证券报：证监会新闻发言人高莉4月30日在证监会新闻发布会上表示，证监会就《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》对外公开征求意见。征求意见稿共28条，对辅导目的、辅导验收内容、辅导验收方式、辅导验收程序、加强科技监管等内容进行了规定。高莉强调，辅导验收是对保荐机构辅导工作开展情况及成效进行评价，不对辅导对象是否符合上市条件进行判断。因此，辅导验收不是企业上市的审核程序。

　　行业动态

　　证券时报：据灯塔专业版实时数据显示，截至5月5日中午12:25:34，2021年五一档总票房(含预售)突破15.27亿，打破五一档票房、人次、场次三项影史最高纪录并持续刷新，总人次4034.22万，总场次225.31万。当前档期票房前三影片分别为：《你的婚礼》，票房为4.75亿；《悬崖之上》，票房为4.48亿；《秘密访客》，票房为1.82亿。

　　21世纪经济报道：说起五一假期的消费市场，海南免税绝对是话题之一。当下，国内市内免税店最为火爆的地方，非海南岛莫属。据海口海关统计，5月1日至3日，海口海关共监管离岛免税购物金额4.85亿元，购物人次6.54万人次，购物件数72.9万件，同比分别增长215.24%、140.23%和222.79%。

　　中国证券网：“五一”节期间，飞猪机票、酒店、民宿、门票、租车预定出行量均大幅反超疫情前，全面刷新历史峰值。其中门票预订同比大涨超420%，酒店预订同比涨超200%，租车量同比增长超10倍。飞猪在“五一”节前推出的66元机票盲盒带动多城市飞机出行人次涨幅超过500%。

　　华夏时报：4月国内外汽车芯片供应商纷纷发出涨价函。台积电宣布提高晶圆代工价格，涨价幅度在25%；中芯国际全线涨价，其涨价幅度大约在15%—30%之间。同时，国外芯片巨头瑞萨电子、恩智浦等已于年初宣布涨价。不仅如此，芯片原材料和下游封测价格也全面上涨，涨价幅度在10%—20%。

　　上海证券报：根据多个平台的报价，3、4月份，国内主要浮法玻璃厂家均上调产品价格十余次，提涨频率几乎“隔三差五”。期货市场的表现更为猛烈。截至4月30日收盘，国内玻璃期货主力合约最高触及2424元/吨，继续刷新历史新高。4月份累计涨幅超过14%。

　　上海证券报：进入二季度，本是煤炭行业的淡季，但今年4月以来，煤炭价格却一路攀升。其中，动力煤价格现货价格同比涨了50%，期货价格更是创八年来的新高。焦煤方面，今年已多轮提价，临汾、长治一带低硫焦煤市场主流报价为1730-1780元/吨，4月份价格累计上调260-280元/吨，价格涨至近两年高位。

　　股市聚焦

　　上海证券报：在A股连续两个月的震荡调整行情中，重仓医药行业的主题基金率先突围，开启了赚钱效应。数据显示，3月以来至4月30日，已有大成健康产业、工银瑞信前沿医疗A、工银瑞信医疗保健行业等多只基金的复权单位净值增长率超过了17%。具体来看，重仓的医药个股反弹，带来了基金净值的突出表现。统计显示，3月以来至4月30日，医疗服务个股国际医学上涨了60.59%。

　　上海证券报：布局5月，多数券商认为一季报业绩仍将影响个股涨跌，短期业绩的确定性成为投资者更加关注的因素。周期类板块个股持续获得较多推荐，开源证券5月延续对以下三条主线的推荐：一是钢铁、铝、煤炭、化工中的部分低估值品种；二是银行、房地产、建筑；三是中小市值的TMT、机械类品种。在各家券商的5月“金股”名单中，卓胜微、东方财富、金山办公、紫金矿业、药明康德、山西焦煤等个股均获得2家以上的券商推荐。

　　21世纪经济报道：5月4日，宁德时代董事局主席曾毓群登顶香港首富。福布斯实时富豪榜显示，当前曾毓群的身家达345亿美元，一举超过了常年占据香港首富席位的李嘉诚和李兆基。公开信息显示，1968年出生的曾毓群是中国香港永久性居民。据福布斯实时富豪榜，曾毓群个人财富已经超过了李氏家族，跻身香港首富。曾毓群不仅超过了李嘉诚的344亿美元，也超过了李兆基的321亿美元。

　　数据宝：统计显示，2020年A股非金融上市公司累计负债45.71万亿元，同比增长10.19%。资产负债率中位数为40.93%，较去年降低0.51个百分点。404家非金融上市公司资产负债率超过70%，38家公司资不抵债，资不抵债公司数量创近五年新高。分行业来看，除金融外的26个申万一级行业中，13个行业的资产负债率中位数同比上升。房地产、建筑装饰、公用事业、商业贸易、采掘和钢铁这些重资产行业的资产负债率最高，中位数均超过50%。

　　上海证券报：几家欢喜几家愁！有人超预期，净利润同比增长千倍以上；有人马失前蹄，一年亏损上百亿……随着2020年年报披露落幕，A股年度“亏损榜”揭榜。榜单显示，*ST海航以净亏损640.03亿元，成为2020年A股的“亏损王”；其次为*ST康美、中国国航、东方航空、南方航空、*ST众泰，净利润分别亏损277.36亿元、144.09亿元、112.35亿元、108.42亿元、108.01亿元。

　　证券市场红周刊：随着上市A股2021年一季报的落幕，QFII一季度的最新持仓路径完全展露。统计数据显示，QFII在青睐银行、医药生物、电子板块的同时，一季度期间对不少周期类公司有明显加仓，比如化工股等。与QFII此次持仓类似的是，同样反映外资持仓态度的北上资金近期连续3周资金净流入最多的行业也是在电子、化工、医药生物、银行等行业上，而净流出最多的则集中在食品饮料、汽车、交通运输等行业中。

　　新股(债)申购：依依股份、亚辉龙、南侨食品

　　新股(债)上市：浙大自然、中际联合、联测科技

　　公司新闻

　　泰禾集团：一审判决偿还四川信托本息合计42.56亿元

　　锦泓集团：销售淡季业绩存较大不确定性

　　仁东控股：股东所持5.04%的公司股份将被司法拍卖

　　元隆雅图：拟3.64亿元购买谦玛网络40%股权，6日复牌

　　罗平锌电：发生顶板脱落事故，富乐铅锌矿停产

　　普利制药：注射用阿奇霉素获得新西兰上市许可

　　兴业矿业：子公司选矿厂恢复生产

　　中国天楹：正与投资者沟通出售Urbaser控制权事项

　　盛新锂能：拟1.38亿元出售万弘高新51%股权

　　ST德豪：拟出售公司所持全部雷士国际股票

　　新潮能源：因拒绝召开临时股东大会收监管函

　　闽东电力：拟挂牌出让精信小贷公司20%股权

　　华宏科技：拟2.7亿元收购江西万弘100%股权

　　*ST舜喆B:公司股票终止上市

　　数据一览

　　沪深股市：4月30日，A股三大指数走势分化，其中沪指收盘下跌0.81%，收报3446.86点；深证成指下跌0.18%，收报14438.57点；创业板指上涨1.31%，收报3091.40点，4月份累计涨幅达到12%。两市合计成交8668亿元，行业板块呈现普跌态势，抱团股重拾升势，医疗板块逆市走强。北向资金净卖出16.12亿元。

　　港股：5月5日，香港恒生指数全天维持震荡整理态势，最终收盘小幅下跌0.49%，收报28417.98点。科技股走势萎靡，拖累恒生科技指数大跌2.13%，收报8107.90点。

　　沪深港通：4月30日，北向资金结束连续五日净流入态势，净卖出16.12亿元，其中。沪股通净卖出14.92亿元，深股通净卖出1.2亿元。4月北向资金合计净买入526.07亿元，已连续7个月净流入，累计净买入2677亿元。十大活跃个股方面，美的集团净卖出6.18亿，中国平安净卖出5.01亿，五粮液净卖出4.06亿，贵州茅台净卖出3.83亿。格力电器净买入9.65亿，隆基股份净买入5.95亿，东方财富净买入4.67亿。

　　龙虎榜：4月30日，4月30日龙虎榜中机构席位资金净卖出0.57亿元，其中，净买入的个股7只；净卖出的个股6只。净买入较多个股分别是金发拉比、C志特、东诚药业等，净买入金额占当日成交额比例达7.36%、4.18%、9.07%。此外，机构净卖出居前个股分别为古井贡酒、华东医药、蓝晓科技等，净卖出金额占当日成交额比例达32.54%、0.86%、6.40%。

　　融资融券：截至4月29日，沪深两市两融余额为16695.44亿元，较前一交易日减少11.12亿元。其中，融资余额为15155.53亿元，较前一交易日减少25.9亿元；融券余额为1539.91亿元，较前一交易日增加14.78 亿元。

　　Shibor：4月30日，隔夜shibor报2.2850%，上涨46.20个基点。7天shibor报2.3360%，上涨8.40个基点。3个月shibor报2.5800%，下跌0.50个基点。

　　楼市观察

　　中国证券报：5月4日，合肥市房地产业协会对外发布的最新楼市数据显示，相比“新政八条”发布前，一、二手住宅市场均降温明显。“新政八条”发布之前，合肥楼市接连上涨、知名小区业主联合哄抬价格等话题频繁上热搜，成为各大媒体关注的焦点。

　　上海证券报：记者实地踩盘后发现，今年五一上海楼市人气满满，市场热度依然持续。据记者粗略统计，目前共有近30个新楼盘正在公示，认购起始时间在5月1日-5月5日的项目为14个，位于青浦、宝山、闵行、嘉定、静安、崇明、松江、奉贤、浦东等区域。上海中原地产市场分析师卢文曦表示，基于二手房市场价格仍然比较坚挺，新房还是买家首选。

　　国际资讯

　　e公司官微：当地时间5月3日，比尔·盖茨与梅琳达通过联合声明，宣布结束双方27年的婚姻，声明中称，两人认为继续保持婚姻关系已经无法让彼此继续提升。微软联合创始人并热心善家的比尔·盖茨和和妻子共同积累了1300多亿美元财富，是世界上最富有的五对夫妇之一。她们有三个孩子，25岁的詹妮弗，21岁的罗里和18岁的菲比。

　　央视新闻：国际货币基金组织(IMF)当地时间5月4日公开表示，支持美国总统拜登4月提出的实施全球最低企业税率的建议，并警告称，为了避免潜在的贸易战，“迫切需要”达成这项全球税收协议。

　　证券时报：美国时间周一(北京时间5月3日)，伯克希尔·哈撒韦董事长巴菲特在接受媒体采访时表示，副董事长格雷格·亚伯(Greg Abel)接任公司首席执行官。格雷格在伯克希尔·哈撒韦任职超过二十多年，目前担任伯克希尔·哈撒韦能源公司首席执行官，负责经营公司的能源资产。

　　汇率

　　人民币：4月30日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4716，较上一交易日跌64个基点。

　　期货行情

　　国内期货：4月30日，国内商品期货收盘，黑色领跌，铁矿、焦炭跌超3%，硅铁、棉纱等跌超2%，塑料、豆一等跌超1%，纸浆、苹果等小幅下跌；LPG涨约5%，玻璃、纯碱等涨超2%，原油、郑煤等涨逾1%，鸡蛋、生猪等小幅上涨。截止收盘，螺纹跌0.41%，报5391元；沪镍涨1.48%，报131410元；焦炭跌3.18%，报2606.5元；沪铜0.61%，报71890元；豆油跌0.98%，报8446元；玻璃涨2.54%，报2423元；纯碱涨2.15%，报2087元；铁矿跌3.72%，报1088.5元。

　　国际期货：

　　海外指数

　　亚洲股市：5月4日，韩国KOSPI指数涨0.64%，报3147.37点。

（文章来源：东方财富研究中心）