顶尖财经网(www.58188.com)2021-5-30 14:35:21讯：

【14:17 晨光文具(603899)深度报告系列一：线下渠道铸就护城河 文创巨头强者恒强】

　　5月30日给予晨光文具(603899)强推评级。

　　盈利预测与估值。根据公司经营情况，该机构预计2021-2023 年公司分别实现归母净利润15.2/18.6/22.4 亿元，EPS 分别为1.64/2.01/2.42，对应PE 54x/44x/37x。

　　风险提示：市场竞争加剧；新品开发不及预期；疫情反复。

　　该股最近6个月获得机构37次买入评级、21次增持评级、9次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【14:17 森麒麟(002984)深度研究报告：立体市场下的另一种道路与梦想】

　　5月30日给予森 麒 麟(002984)强推评级。

　　投资建议：按照泰国二期在2021Q3 投产，青岛工厂在2021Q2 完成技术改造的假设，公司2021-2023 年销量依次假设为2580 万条、3200 万条和3400 万条，同期净利测算值为13、20 和21 亿元，对应EPS 依次为2.01、3.02 和3.31 元/股，按照化工龙头保守给20 倍PE，对应60.40 元/股的目标价。首次覆盖，给予“强推”评级。

　　风险提示：原材料价格上涨超预期，项目投放进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、3次强烈推荐评级、1次强推评级。