顶尖财经网(www.58188.com)2021-4-22 13:19:16讯：
金融界网4月22日消息 招商蛇口(行情001979,诊股)（001979.SZ）发布公告称，董事会审议通过《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》，拟以子公司拥有的部分项目作为基础资产开展博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称“基础设施公募REITs”）的申报发行工作。截至发稿，招商蛇口涨0.25%，报12.06元/股，总市值955亿元。
公告显示，招商蛇口作为原始权益人将通过博时基金管理有限公司以全资子公司项目公司（万融）及项目公司（万海）分别持有的万融大厦项目及万海大厦项目（合称“基础设施项目”）向中国证监会注册申请基础设施公募 REITs，并申请在深圳证券交易所上市交易。
公告显示，深圳市万融大厦管理有限公司持有位于深圳市招商街道蛇口网谷，土地使用权面积为17,243.53平方米，建筑面积为41,707.23平方米，对应《不动产权证书》编号为“粤（2020）深圳市不动产权第0252616号”的万融大厦项目。
深圳市万海大厦管理有限公司持有位于深圳市南山区南海大道蛇口网谷，土地使用权面积为18,241.21平方米，建筑面积为53,592.84平方米，对应《不动产权证书》编号为“粤（2020）深圳市不动产权第025190号”、“粤（2020）深圳市不动产权第0251901号”及“粤（2020）深圳市不动产权第0251902号”的万海大厦项目。
根据目前初步评估结果，基础设施项目估值为 25.28 亿元，募集资金规模需根据最终发行结果而定。
项目进展方面，该基础设施公募 REITs 目前已完成在深圳市发展和改革委员会、国家发展改革委的申报，招商蛇口将联合相关专业机构，积极向深圳证券交易所进行正式申报及推进中国证监会公募基金注册的相关工作，最终基础设施公募 REITs 设立方案将依据以上述监管审批确定。
招商蛇口将项目公司100%股权和其他附属权益及衍生权益作为基础资产，通过博时资本管理有限公司（简称“计划管理人”）设立招商蛇口博时产业园基础设施 1 期资产支持专项计划发行基础设施资产支持证券。基础设施公募 REITs 将通过全额认购专项计划发行的基础设施资产支持证券获得基础设施项目的全部所有权，拥有基础设施项目的控制权和处置权。
招商蛇口表示，通过基础设施公募 REITs，将使公司进一步拓宽融资渠道，同时有效盘活本公司旗下产业园基础设施资产，有利于促进公司在园区基础设施领域投资的良性循环，打通产业园全生命周期发展模式与投融资机制，为新兴、创新产业(行情300832,诊股)的发展提供有力支撑，促进产业园项目持续健康平稳运营，增强公司可持续经营能力。
招商蛇口此前曾经有过在香港发行房地产REITs的经验。在2019年12月，由招商蛇口发起的招商局商业房托基金（REITs）（简称“招商房托”）成功在港交所挂牌，成为香港REITs市场冰封六年之后的首单IPO。据了解，招商局置地的间接全资附属公司为其房托管理人，注入招商房托的底层资产为五项物业资产，均位于深圳市南山区蛇口区域，包括4项办公类物业（新时代广场、科技大厦、科技大厦二期及数码大厦）以及1项商场物业（蛇口花园城中心）。招商蛇口则通过境外全资子公司Frontier Shekou Commercial Holdings Limited（简称“Frontier”）及Frontier的境外子公司间接持有上述五项物业资产。
具体来看，招商蛇口作为发起人，其先将Frontier的100%股权转让予招商房托，招商房托再向公众发行REITs基金单位，最终由招商房托的受托人以信托形式代表房托基金单位持有人的利益持有Frontier的股权。