顶尖财经网(www.58188.com)2021-4-19 1:00:34讯:
又是一个超级打新周!
数据显示,本周沪深两市共计13只新股开启IPO发行,包括7只主板个股、4只科创板个股以及2只创业板个股,累计发行数量约10.55亿股,预计募集资金115.9亿元。而且周一将迎来7只新股连发,其中更有今年首只券商新股——财达证券。
值得注意的是,财达证券网上申购上限为15万股,这也意味着顶格申购需150万元沪市市值,而申购上限越高中签率也越高,财达证券或将冲击今年以来中签率最高的新股。
本周发行的新股不乏市场关注的热门个股,比如获西门子等知名企业认可的国内高性能PI薄膜行业先行者瑞华泰、国内铝合金模板产品领军者志特新材、全球市占率高达6%的LED固晶机知名企业新益昌等。另值得一提的是,本周一,河北省首家上市券商财达证券将开启发行。
A股第41家上市券商本周开启IPO发行
作为河北省首家上市券商,第41家A股上市券商,财达证券拟于4月19日开启IPO发行。公告显示,财达证券发行价格为3.76元/股,此次拟发行不超过5亿股股票,预计募资规模18.8亿元,此次募集资金将全部用于补充营运资金。
4月16日,财达证券更新招股书显示,2020年,该公司实现营业收入20.50亿元,同比增长13.04%;实现归母净利润5.32亿元,同比下滑12.68%。以此来看,财达证券2020年净利润同比弱于行业平均表现。
财达证券表示,公司2020 年全年净利润同比减少,主要系 2018 年资本市场持续低迷,2019 年市场上涨,使得公司信用业务担保物价值回升,同时部分原计提减值准备的股票质押客户向公司补充担保物,原于2018 年底计提的减值准备于 2019 年度转回。同时,2020 年由于公司个别股票质押客户自身原因并叠加新冠疫情影响出现违约,信用担保物价值下跌,公司预期损失上升,造成公司 2020 年信用减值损失金额较大。
财达证券早在2016年9月份就向河北证监局报送了辅导备案登记材料,去年末,证监会通过了财达证券的首发上市申请。在该公司首发过会问询中,发审委主要关注股权质押回购余额大、报告期业绩波动、经纪业务占比较高且地域集中等问题。财达证券的招股书内也披露了7起财达证券股票质押业务违约案例,涉金额逾13亿元。
证券经纪业务一直是其营业收入的主要来源,招股书显示,2018年至2020年,财达证券证券经纪业务分部为公司贡献营收5.55亿元、6.71亿元和8.62亿元,占营业收入的比例分别为38.02%、37.03%和42.08%;自营业务也在财达证券营收结构中举足轻重,2018年至2020 年,财达证券的证券自营业务分部收入分别为2.18亿元、3.19亿元和2.87亿元,占公司营业收入的比例分别为14.92%、17.64%和14.02%。与2019年相较,财达证券的自营业务营业收入有所下滑。
国内高性能PI薄膜企业瑞华泰拟募资4亿元
科创板个股瑞华泰同样拟于19日开启发行。该公司是国内高性能PI薄膜(又称“聚酰亚胺薄膜”)行业的先行者,是国内极少数具备进口替代能力的PI 薄膜生产商,于2010年完成了国家发改委“1000mm幅宽连续双向拉伸聚酰亚胺薄膜生产线”高技术产业化示范工程,同类产品达到国际先进水平,极大推动了高性能PI薄膜的国产化进程。
据了解,PI薄膜的性能居于高分子材料金字塔的顶端,被誉为“黄金薄膜”,是影响我国高新技术产业快速发展的“卡脖子”材料。瑞华泰专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售,主要产品广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航天航空等下游领域,是各工业领域的关键基础材料之一,属于我国加快培育和重点发展的战略性新兴产业。
公开信息显示,瑞华泰开发的多款产品填补了国内空白,产品性能获得西门子、庞巴迪、中国中车、艾利丹尼森、德莎、宝力昂尼、生益科技、台虹科技、联茂、碳元科技等国内外知名企业的认可。
瑞华泰此次IPO计划募集4亿元资金,将全部用于拟总投资规模高达13亿元的嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目。不过,该项目投产后新增的1600吨产能,是公司当前产能的2倍多,而公司近几年的主营业务增长其实已经进入低速状态,后续产能消化存在不确定性。
同时,公司当前业务规模、产品技术距离国际巨头仍有明显的差距,且研发费用率已经开始下滑,后续长期发展动力需进一步观察。
本周新股申购一览
本周拟开启发行的13只新股预计募集资金达115.9亿元。具体来看,4月19日发行的是正弦电气、新益昌、瑞华泰、财达证券、志特新材、致远新能、炬申股份;4月20日发行的是佳禾食品、大中矿业;4月21日发行的是浙大自然;4月22日发行的是联测科技、中际联合;4月23日发行的是爱慕股份。
具体来看,周一有7只新股开启IPO发行,分别有2只主板新股、2只创业板新股以及3只科创板新股。
炬申股份(深市主板):
炬申股份一直专注于有色金属物流领域,IPO发行价格为15.09元/股,预计募集资金总额4.87亿元。招股书显示,炬申股份未来将继续在其他有色金属聚集区域和集散区域进行业务布局,并深度贴合产业链客户,及时响应客户的物流需求、协同出具物流方案、调动运输资源和装卸资源、处理突发状况、定期或不定期对客户进行回访,与客户建立密切的关系,深入到客户产业链中。
志特新材(创业板):
是国内铝合金模板产品领军者,业务收入居全国第二。该公司专注于建筑铝模系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导等综合服务。公司致力于推动传统建筑向现代绿色建筑革新转型,产品相较于传统建筑模板,具有绿色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势。公司产品通过新加坡政府建筑施工局(BCA)的严格测评并取得了BAND2认证,是目前国内外取得该资质的少数企业之一。
公司与中建、中铁、中冶等国内大型建筑总包方和区域建筑总包方,以及万科、碧桂园、恒大地产、时代地产、保利地产和华润置地等国内大型开发商及区域龙头开发商保持了长期合作关系。
致远新能(创业板):
公司成立于2014年,专注于LNG车载供气系统的研发、生产,是国内为数不多能生产1350L超大容积气瓶的供应商。公司具备将客户对产品的需求快速转化为设计方案并批量生产的能力,已成为一汽解放(长春)、一汽解放成都、一汽解放青岛、济宁重汽、北汽福田、徐州徐工、成都大运、上汽红岩、江铃重汽、陕汽商用车等知名整车生产厂商车载LNG供气系统的重要供应商。
德邦证券研报认为,致远新能在LNG供气系统领域处于领先地位,市场份额较高,公司从销售收入4.11亿元成长至13.20亿元仅花费两年时间,创下年均增速79.19%的销售增长。考虑到强烈的下游需求,公司项目投产后利润兑现较简单。
新益昌(科创板):
德邦证券研报显示,该公司是LED固晶机领军者,全球市占率达6%。公司主要从事LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售,为客户实现智能制造提供先进、稳定的装备及解决方案。经过多年的发展和积累,公司已经成为国内LED固晶机、电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业,同时凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力,成功进入了半导体固晶机和锂电池设备领域。
此外,公司部分智能制造装备产品核心零部件如驱动器、高精度读数头及直线电机、音圈电机等已经实现自研自产,是国内少有的具备核心零部件自主研发与生产能力的智能制造装备企业。
2015年中国LED封装设备10强企业的排名中,发行人排名第一,2018年全球市场份额达到28%;同年全球固晶设备(应用领域包括LED、半导体、光电子等)中发行人的市场占有率为6%,在全球固晶设备市场排名第三。
正弦电气(科创板):
是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业,系国内最早从事变频器研发和生产的企业之一。公司建立了高性能变频矢量控制技术、高精度伺服驱动技术、嵌入式计算机控制技术、电力电子应用技术等关键核心技术平台,主要为机械设备制造商和电控系统集成商提供变频器、一体化专机、伺服系统产品和系统解决方案,掌握了变频器和伺服系统的核心技术。
周二有两只新股开启网上、网下发行。
大中矿业(深市主板):
公司所在行业为黑色金属采选行业,主要从事铁矿石采选、铁精粉销售以及球团加工销售。自1999年成立至今,公司一直专注于铁矿石采选业务,并致力于扩大资源占有量及采选规模。公司取得位于安徽省霍邱县的周油坊铁矿和重新集铁矿的矿业权后,控制的资源储量大幅增加,极大增强了公司的发展潜力。
佳禾食品(沪市主板):
植脂末为佳禾食品核心产品,在奶茶、咖啡、烘焙等食品领域广泛使用。招股书显示,佳禾食品此次IPO拟募集资金5.65亿元,其中3.65亿元用于年产12万吨植脂末生产基地建设项目。从业绩来看,佳禾食品已经出现下滑迹象。
有业内人士认为,植脂末产品匹配的是低端产品,佳禾食品的主营业务与目前的新式茶饮发展方向背离,植脂末未来的利润增长或遭遇一定挑战。不过也有专家认为,中国目前还有此类产品的生存土壤。
周三有一只新股开启网上、网下发行。
浙大自然(沪市主板):
公司是国家高新技术企业,主要从事充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外运动用品的研发、设计、生产和销售。公司在长期的生产经营过程中,掌握了TPU薄膜及面料复合技术、聚氨酯软泡发泡技术、高周波熔接技术、热压熔接技术等关键工艺和技术,公司主要产品广泛的应用于户外运动领域的多项场景中。公司已经与全球知名公司迪卡侬、SEA TOSUMMIT、Kathmandu、INTERSPORT、REI、历德超市等建立了长期稳定的合作关系,积累了优质的全球客户资源。
周四有一只新股开启网上、网下发行。
联测科技(科创板):
公司是一家动力系统测试解决方案提供商,主营业务为动力系统智能测试装备的研发、制造和销售,以及提供动力系统测试验证服务。公司的产品及服务主要应用于新能源汽车、燃油汽车、船舶和航空等细分领域动力系统测试,为新能源汽车整车、动力总成及相关零部件。公司的下游客户主要分布在新能源汽车领域、燃油汽车领域、船舶领域和航空领域。
新能源汽车领域相关客户有上汽集团、广汽集团、华为公司、蔚来汽车、日本电产、联合汽车电子、通用汽车、长安汽车、广汽三菱、广汽菲亚特、江铃汽车、神龙汽车等;燃油汽车领域相关客户有潍柴集团、吉利集团、中汽研、中国重汽、一汽集团、五菱柳机、全柴动力、玉柴机器集团、东风汽车、江淮汽车、北汽集团、上海机动车检测认证技术研究中心等;船舶领域相关客户有潍柴重机、中国船舶集团、淄柴集团、济柴动力等;航空领域相关客户有中国航发南方工业、中科航空、中航集成、中国直升机设计研究所、国营川西机器厂、中国航发沈阳发动机研究所、中国航发四川燃气涡轮研究院等。
中际联合(沪市主板):
公司是国内领先的高空安全作业设备和高空安全作业服务解决方案提供商,专注于高空安全作业领域。公司产品及服务已在风力发电、电网、通信、火力发电、建筑、桥梁等十余个行业以及全球四十多个国家和地区得到应用,现阶段公司主要聚焦于风力发电领域。公司在高空安全升降设备、高空安全防护设备等领域拥有核心技术优势和可持续研发能力,凭借不断增强的创新能力、突出的灵活定制能力、日趋完善的交付能力、优异的售后服务能力赢得了客户的高度认可和信任,实现了国内前20大风机制造商和五大电力集团的全覆盖。
周五有一只新股开启网上、网下发行。
爱慕股份(沪市主板):
专业从事高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售。公司采取了多品牌、多品类、全渠道的运营模式。爱慕(Aímer)、爱慕先生(Aímer men)、爱美丽(imis)、爱慕儿童(Aímer kids)、慕澜(MODELAB)和兰卡文(La Clover)是公司已形成一定规模的主力品牌。公司运营的“爱慕官方旗舰店”已于2017年至2019年连续三年进入天猫“双11内衣热销店铺”前十名。同时,公司其他主力品牌爱美丽、爱慕儿童、慕澜等均在其各自细分市场拥有相对优势的市场地位和市场口碑。公司连续多年被中国服装协会评为“全国服装行业百强企业”。
(文章来源:券商中国)