顶尖财经网(www.58188.com)2021-3-9 11:27:58讯：
金融界网3月9日消息 牧原股份(行情002714,诊股)（002714.SZ）发布2021年1-2月份生猪销售简报，2021年1-2月，公司销售生猪488.7万头，销售收入122.81亿元，其中向全资子公司牧原肉食品有限公司（简称“牧原肉食”）销售生猪27.8万头。价格方面，商品猪价格整体呈现下降趋势，2021年1-2月，牧原股份商品猪销售均价26.95元/公斤，相比2020年12月份下降10.61%。
据国信证券(行情002736,诊股)分析，牧原股份2021年1-2月488.7万头出栏数量超预期，考虑到其2020年底262.4万头的能繁母猪存栏和131.9万头的后备母猪存栏，国信证券认为公司2021年生猪出栏有望达到4300万头，相对2020年的1812万头出栏量，实现翻倍以上增长。从售价来看，牧原股份1-2月平均售价26.95元/公斤略低于预期，预判均价还是略受非洲猪瘟疫情影响，但考虑到公司优异的管理，2021年公司业绩仍有望维持高增长。
从数据来看，牧原产能暴增的速度超过了猪肉价格下跌的速度，同时牧原的养殖成本低于主要竞争对手，相当于靠经营质量逆袭了周期下滑。
国信证券今日发布研报称，牧原股份2021年1~2月出栏数据表现靓丽，2021年继续重点推荐。预计公司20-22年归母净利润288/346/298亿，当前市值对应PE为14.4/12.0/13.9X，维持“买入”评级。