顶尖财经网(www.58188.com)2021-2-25 22:51:28讯:
2月份,外资对673股进行了减持,占比23.78%;重仓股中,减持占比达50%。
节后的市场并不平静,机构抱团股的调整、顺周期的强势、明星基金的回撤……其实无需焦虑,趋势的建立、打破、再建立、再打破本就是资本市场的常态。
对于普通投资者而言,跟踪机构动向,捕捉这些成熟投资者背后的逻辑,窥见其生存法则,或许才是让自己不断成长的明智做法。
2月外资动向揭秘
在所有类型的外资中,北向外资占比是88.31%,是绝对主力。
外资全月概述
截至2月24日,北向外资累计持股市值2.51万亿元,占A股流通比例为3.78%。
其中,2月份外资累计净买入475.89亿元,为连续5月净买入。
2020年以来北向外资净流入概况
数据来源:中信证券金融科技部整理,数据截至2021年2月24日
外资重仓行业变化
目前,北向外资的持股覆盖了30个中信一级行业,也就是说每个行业都有配置。
其中,持有前五大行业的比重达到51.86%、前十大行业的比重为74.64%,较为集中,我们不妨将这10个行业称为重仓行业。
北向外资各行业持股概况
数据来源:中信证券金融科技部整理,数据截至2021年2月24日
2月份,外资减持了4个行业、增持了26个行业。
增持的前10大行业,有4个属于外资的重仓行业。
其中,增持最多的属于有色金属行业,从表现来看,其全月涨幅也领跑市场。
减持的4个行业为电子、国防军工、汽车、食品饮料,这些行业指数2月份也均出现下跌(或许可以侧面反映其话语权)。
2月份外资行业持股变化
数据来源:中信证券金融科技部整理,数据截至2021年2月24日
春节后,市场风格出现明显转向,抱团股连连调整。期间,外资有什么动作呢?
从持股数量来看,节后抱团股调整以来,外资减持了7个行业,数量较2月整月有所增加。
节后外资增持的前十大行业中,仅有银行属于外资的重仓行业。
目前来看,银行的市净率为0.78倍,处于近十年9.77%高的位置。另外,增持数量排名靠前的还有有色金属、钢铁、石油石化,节后相关指数的涨幅也均超9%。
减持的7个行业中,有4个为外资重仓行业,其中食品饮料属于外资第一重仓,其节后也迎来较大的调整。
春节后外资行业持股变化
数据来源:中信证券金融科技部整理,数据截至2021年2月24日
外资重仓股变化
目前,北向外资共持有2225只个股。其中,持有市值前50股的占比为59.29%、前100股的市值占比达71.92%,我们不妨将这50股称为重仓个股。
这些重仓股中,绝大部分也是基金重仓股,包括贵州茅台、美的集团、中国平安、五粮液等。
2月份,外资对673股进行了减持,占比23.78%;重仓股中,减持占比达50%。结合全月475.89亿元的净流入,可以说外资在2月进行了较大规模的调仓换股。
从占流通A股的比例来看,2月份外资持股比例提升超1%的有81只,持股占比下降超1%的有686只。
我们按以下条件梳理了2月份外资重要调仓个股:
外资持股比例(占自由流通股,下同)高于市场均值(2.91%);
2月份增持/减持比例变化排名市场前20。
按照上述两个筛选条件,我们分别获得了2月份外资重要增减持top20个股,供大家参考。
2月份外资重要增持top20个股
数据来源:中信证券金融科技部整理,数据截至2021年2月24日
2月份外资重要减持top20个股
数据来源:中信证券金融科技部整理,数据截至2021年2月24日
春节后,抱团股出现连续调整,期间外资对其42%的重仓股进行了减持,仍高于整体的29.93%。
也就是说,节后外资对其重仓股进行了较大范围的减持。
不过,从幅度来看,除了上海机场、京东方A、上汽集团外,节后其他个股的减持变动幅度均在5%。
我们特梳理了外资重仓股top50股,以及相关的增减持概况,供大家参考。
外资重仓股top50一览表
数据来源:中信证券金融科技部整理,数据截至2021年2月24日
(文章来源:中信证券)