49家实施定增 实际募资718.9亿元

　　根据Wind数据，以定增股份上市日统计，2021年1月A股上市公司实施定增49起，环比上月下降19起，实际募集资金合计718.90亿元，较上月下降26.28%。但与上年同期相比，实施家数及实际募集金额均有明显增多，其中定增实施家数较同期增加31家，实际募集资金较上年同期增长超1倍。

　　图1：2020年1月以来A股实施定增家数及实际募集总额

　　2021年1月实施定增的上市公司中，蓝思科技(行情300433,诊股)的实际募资总额排在首位。根据公司公告，蓝思科技共发行约5.9亿股，发行价格为25.44元/股，实际募集资金总额近150亿元。其发行对象为长沙领新产业(行情300832,诊股)投资合伙企业（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司等14名投资者。募集资金将用于投资长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目、长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目、长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目、工业互联网产业应用项目和补充流动资金。

　　其次是西部证券(行情002673,诊股)，公司发行约9.68亿股，发行价为7.75元，实际募集资金总额为75亿元。发行对象为陕西投资集团有限公司、西安投资控股有限公司、李怡名等16名投资者，其募集资金将用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务，以扩大业务规模。

　　除此之外，三六零(行情601360,诊股)发行约3.8亿元，美股发行价12.93元/股，实际募集资金49.3亿元，排在第三位。双林生物(行情000403,诊股)和鲁西化工(行情000830,诊股)实际募资总额均超过30亿元，分列第四、五位。

　　图2：2021年1月实施定增的上市公司（按定增股份上市日统计）

　　从行业分布来看，以证监会行业统计，2021年1月实施定增的公司中有10家属于计算机、通信和其他电子设备制造业，该行业实际募集资金达234.41亿元，实施定增数量和定增募资规模均居首位。其次是化学原料和化学制品制造业，该行业有9家公司实施定增，实际募集资金总额为90.15亿元。医药制造业排在第三位，该行业有4家公司实施定增，募集资金为57.94亿元。

　　图3：2021年1月实施定增公司所在行业及行业实际募集资金

　　预案发布数量环比增近两成 超半数通过董事会预案

　　根据预案公告日统计，2021年1月 A股上市公司披露的定增预案（同一定增预案下的募资及配套募资合并统计，下同）为55起，环比上月增加9起。根据已披露的募集资金显示，募资规模较上月增长21.73%。与上年同期相比，披露定增预案的家数较2020年1月增加约3.2倍，募资规模增加约5.3倍。

　　图4：2020年1月以来A股定增预案预计募集资金及数量

　　从单家公司来看，2021年1月份披露定增预案的公司中，预计募集资金规模最大的公司为京东方A(行情000725,诊股)，公司拟发行不超过69.6亿股，募集资金不超过200亿元，用于收购武汉京东方光电24.06%的股权、对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目、对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目、对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目、偿还福州城投集团贷款、及补充流动资金。

　　其次是天齐锂业(行情002466,诊股)，定增预案显示该公司拟发行不超过4.43亿股，募集资金不超过159.26亿元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。

　　国海证券(行情000750,诊股)拟募集资金85亿元，排在第三位。该公司拟发行不超过16.33亿股，其募集资金用于增加公司资本金、补充公司营运资金，以支持公司未来业务发展。

　　另外，1月份发布定增预案的上市公司中，华天科技(行情002185,诊股)拟募集51已亿元；博汇纸业(行情600966,诊股)、风华高科(行情000636,诊股)及沪硅产业(行情688126,诊股)均拟募集50亿元，分列第4至第7位。

　　除此之外，预计募资规模处10亿元（含）至40亿元（含）间的公司有21家；预计募资规模低于10亿元的公司有23家；4家公司未披露预计募资金额。

　　图5：2021年1月披露定增预案的上市公司

　　从行业分布来看，以证监会行业统计，2021年1月计算机、通信和其他电子设备制造业和软件和信息技术服务业均有5家公司发布定增预案。其中计算机、通信和其他电子设备制造业合计拟募集资金规模达361亿元，发布预案数量和预计募集规模均处在行业首位。其次是专用设备制造业和通用设备制造业，均有4家公司发布定增预案。另外，医药制造业、金属制品业、化学原料和化学制品制造业以及电力、热力生产和供应业均有3家公司发布定增预案，预计募集资金合计在11亿元至46亿元之间。

　　图6：2021年1月发布定增预案公司所在行业及行业预计募集资金

　　数据显示，2021年1月份以上55家发布定增预案的上市公司中，已有36家通过了董事会预案，16家通过了股东大会，2家通过了证监会核准，另外还有1家停止实施。

　　图7：2021年1月已披露定增预案进度情况

　　其中，正平股份(行情603843,诊股)和捷荣技术(行情002855,诊股)均通过了证监会核准，但两家公司均在1月份发布了定增延期的相关公告。除此之外，天齐锂业在定增预案发布的两天后便终止了实施，其主要原因为控股股东在前期实施股份减持计划，使得此次定增可能导致构成实质上的短线交易的风险，最终公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。