顶尖财经网(www.58188.com)2021-12-30 8:53:45讯：

【08:21 一汽富维(600742)深度研究报告：老将 从革新到拿云】

　　12月30日给予一汽富维(600742)强推评级。

　　投资建议:公司是一汽集团三大零部件平台之一,国企改革更新其经营面貌,未来发展也有望向智能化、轻量化进一步拓展。考虑客户层面,短期大众补库、红旗放量、中期丰田增量,产品层面,公司智能座舱、灯光战略提振单车价值量,公司增速中枢进而估值有望上移,该机构预计公司2021-2023 年归母净利6.5亿、8.4 亿、10.8 亿元,同比+5%、+30%、+28%,EPS 0.97、1.26、1.61 元(不考虑增发)、对应当前PE 12、10、7 倍,给予2022 年目标PE 15-20 倍,对应目标市值126 亿-168 亿元、目标价区间18.83-25.11 元、目标空间57%-110%,首次覆盖,给予“强推”评级。

　　风险提示:原材料价格、芯片供给恢复低于预期、红旗销量低于预期、丰田份额开拓速度低于预期、智能化产品升级速度低于预期等。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强推评级。


【08:21 华润微(688396)重大事项点评：股权激励彰显发展信心 覆盖广泛利于激发员工积极性】

　　12月30日给予华润微(688396)强推评级。

　　盈利预测、估值及投资评级。公司专注于功率半导体领域的发力,中高压产品持续突破带动公司产品结构的改善,“功率IDM+代工”双核驱动战略带动公司营收规模持续扩张。此次股权激励计划的推出,一方面有利于公司人才积极性的调动,一方面体现了公司对未来发展的良好信心。该机构维持公司2021-2023年归母净利的预测23.06/26.66/30.89 亿元不变,对应EPS 为1.75/2.02/2.34 元,维持“强推”评级。

　　风险提示:5G、物联网进展不及预期;海外疫情蔓延;中美关系存在不确定性;公司设备及原材料采购存在不确定性。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级。