顶尖财经网(www.58188.com)2021-12-22 12:59:58讯：

【12:52 振德医疗(603301)深度研究报告：敷料OEM领导者之一 寻找第二增长曲线】

　　12月22日给予振德医疗(603301)强推评级。

　　盈利预测、估值及投资评级。该机构预计，公司21-23 年归母净利润分别为6.0、7.1、9.1 亿元，同比增速为-76.3%、17.5%、27.7%，对应21-23 年EPS分别为2.66、3.12、3.99 元，对应PE 分别为18、16、12 倍。根据DCF 模型测算，该机构给予公司整体估值197 亿元，对应目标价约84 元。首次覆盖，给予“强推”评级。

　　风险提示：1、公司医用敷料OEM 业务增长不达预期；2、公司手术感控、现代敷料等业务放量不达预期；3、公司收购标的整合效果不达预期。

　　该股最近6个月获得机构1次买入-A的投评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级。