顶尖财经网(www.58188.com)2021-12-17 16:10:31讯：

　　今日(12月17日)A股低开低走，创业板领跌，全天呈现脉冲式下行格局。盘面上，行业方面，电力、房地产、水泥建材、电网设备、游戏等涨幅居前；光伏设备、半导体、仪器仪表、小金属、电子元件等行业跌幅居前。题材股方面，转基因、特高压、云游戏、RCS概念、NFT概念、绿色电力等涨幅居前，工业母机、HIT电池、稀土永磁、IGBT概念等跌幅居前。

　　物流板块震荡走高 三羊马斩获14板 龙洲股份连续五日涨停

　　物流板块17日盘中震荡走高，截至发稿，中创物流、炬申股份、三羊马、龙洲股份等涨停。值得注意的是，三羊马自11月30日上市以来已斩获14个涨停板(含首日达到44%的涨停上限)，龙洲股份已连续5个交易日涨停。

　　消息面上，近日，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》。《规划》提出，到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，调节农产品跨季节供需、支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高。基本建成以国家骨干冷链物流基地为核心、产销冷链集配中心和两端冷链物流设施为支撑的三级冷链物流节点设施网络。冷链物流温度达标率全面提高，国家骨干冷链物流基地冷库设施温度达标率达到国际一流水平，肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85%、30%、85%，农产品产后损失和食品流通浪费显著减少。展望2035年，全面建成现代冷链物流体系，设施网络、技术装备、服务质量达到世界先进水平，行业监管和治理能力基本实现现代化，有力支撑现代化经济体系建设，有行业规模显著扩大，发展质量不断提升。

　　平安证券指出，近年来，我国冷链物流市场规模快速增长，国家骨干冷链物流基地、产地销地冷链设施建设稳步推进，冷链装备水平显著提升。2020 年，冷链物流市场规模超过 3800 亿元，冷库库容近 1.8 亿立方米，冷藏车保有量约 28.7 万辆，分别是“十二五”期末的 2.4 倍、2 倍和 2.6 倍左右。初步形成产地与销地衔接、运输与仓配一体、物流与产业融合的冷链物流服务体系。冷链物流设施服务功能不断拓展，全链条温控、全流程追溯能力持续提升。冷链甩挂运输、多式联运加快发展。冷链物流口岸通关效率大幅提高，国际冷链物流组织能力显著增强。

　　该机构认为，在“十四五”规划目标顺利达成的条件下，冷链物流领域仍将维持较快速发展，相关企业仍有充足发展空间，多家企业有望借助我国冷链物流行业高质量发展的机遇成为具有全球影响力的行业巨头。冷链物流方面，建议关注顺丰控股、京东物流和中国外运；冷链装备方面，建议关注海容冷链(冷链商用展示柜)、冰轮环境(制冷设备)。

　　电力股掀起涨停潮 这些股创年内新高(附名单)

　　今日早盘，与“电”有关的个股全面飘红，风电、水电、煤电、特高压、充电桩集体走强。充电桩板块早盘掀起涨停潮，英可瑞、通合科技等个股“20cm”涨停，和顺电气涨11.06%，万马股份、动力源、奥特迅、众业达等个股均10%涨停。电力股中，内蒙华电、金山股份、西昌电力均封住涨停板。

　　事实上，“双碳”目标确定后，电力股自今年下半年以来一直是资金的宠儿，下半年电力股保持上涨趋势，今日多股冲击年内高点。统计显示，早盘共有12只电力股股价冲击年内最高点，英可瑞、众业达、金山股份、西昌电力、保变电气、风范股份早盘均涨停。

　　今日冲高的12只电力股中，4股最新股价较年初已实现翻倍，包括江苏新能、东方电气、吉电股份、涪陵电力。江苏新能年初至今已上涨160.5%，公司公告显示，子公司投资建设的江苏如东H2#海上风电项目实现全容量并网发电，预计投产后年上网电量10.44亿千瓦时。

　　中信建投证券认为，充电桩运营行业是重资产、投资回报周期长的赛道。但随着高压快充技术推广、下游车端销量超预期以及服务费管控逐步放开，行业盈利拐点有望提速。充电桩属于新能源汽车产业链上游。与锂钴、动力电池产业等相似，充电桩行业的战略意义也正随下游需求扩张不断强化。

　　农业板块发力上扬 万向德农涨停 万辰生物等大涨

　　农业板块17日盘中发力上扬，截至发稿，万向德农涨停，万辰生物、华绿生物、敦煌种业、登海农业等均走强。

　　近日，农业农村先后组织制定了《主要农作物品种审定办法(修改稿)》和《国家级转基因大豆、玉米品种审定标准》并公开征求意见。太平洋证券表示，预计很快会见到政策落地和国产转基因种子上市。参考美国种业发展历史，主粮转基因种植的普及将会从而打开上游种业的发展空间，同时重塑行业格局，优质龙头市场份额或大幅提升。种业巨变前夜，维持看好评级，尤其看好高景气玉米种业的投资机会。

　　银河证券亦指出，2019年我国转基因作物种植面积为320万公顷，五年CAGR+2%。转基因相关政策持续推进中，11月的规章修订意见征求一定程度上解决了转基因品种商业化过程中的疑惑，综合推动商业化流程的前进。估算转基因玉米潜在空间约为467亿元，头部种企或将显著受益。建议关注具备研发实力的隆平高科、具备优秀玉米种子的登海种业等。

　　我国新型储能装机规模年底将超400万千瓦 行业处于爆发初期(附股)

　　国家能源局科技装备司副司长刘亚芳16日在第六届中国储能西部论坛上表示，预计今年年底，我国新型储能装机规模将超过400万千瓦。在刘亚芳看来，“十四五”是贯彻落实“双碳”目标的战略关键期，是我国能源清洁低碳转型、高质量发展的重要窗口期，是储能技术和产业发展的难得机遇期。接下来需要做好推动新型储能规模化发展、鼓励新型储能市场化应用、加快完善新型储能体制机制、积极开展新型储能技术创新四个方面工作。

　　安信证券指出，与石油等传统的化石能源不同，电力的生产与消费需要同时进行，能量无法直接以电能的形式进行储存。随着全球电气化程度的提升，储能将在电力系统中发挥更加重要的作用。风电、光伏具有天然的间歇性与波动性，搭配储能的可再生能源装机才能实现对传统化石能源装机的彻底取代。

　　该机构预计储能需求爆发式增长。2020年全球风电光伏装机配套储能比例不到3%，预计2025年配套比例有望提升至15%，储能时长则有望提升至2.5h，储能装机规模或将超过80GW/200GWh，对应2021-2025年平均复合增长率约为80%。

　　安信证券认为行业处于爆发初期，赛道逻辑强于个股逻辑，利润兑现度与产品优劣可预测性低，股价表现以业绩驱动、订单驱动、事件驱动为主。产业赛马阶段，建议关注储能板块整体投资机会，尤其是格局最为确定、盈利兑现度最高的环节，建议关注英维克、青鸟消防。此外，建议关注具备电源/电网侧渠道优势，且拥有大型项目开发及运营能力的储能集成商阳光电源、科华数据。

　　轮胎价格多次上涨 机构看好头部企业迎来戴维斯双击(附股)

　　央视财经报道，今年以来，轮胎价格频繁波动，价格多次上涨。而进入十二月份，轮胎行业再次迎来一轮涨价潮，多家轮胎企业频发涨价函，而涨价的趋势已经延续到了明年一月份。

　　西部证券指出，此前轮胎行业处于业绩低谷，已遭遇EPS和估值双杀。当前，原材料价格呈回落趋势，海运供需矛盾有望在未来半年得到缓解，下游汽车消费需求或随旺季到来得到释放，判断随着原材料、海运、汽车供需等压制因素趋于缓解，各公司业绩有望持续回暖，看好头部企业在2021四季度至2022二季度迎来戴维斯双击。

　　头部企业持续资本开支和扩张，带来每年15%-20%的增长。头部企业持续盈利+融资能力带来的再投资优势，将使其规模效应更加明显，作为重资产行业，尾部企业的追赶难度加大。具体来看，玲珑、赛轮、森麒麟的第二个海外基地均在稳步推进，将从全球化布局、贸易壁垒及风险的规避、盈利中枢的提升等方面进一步奠定先发优势。预计玲珑至2025年轮胎产能将突破1.35亿条，赛轮至2023年轮胎产能将突破8300万条，森麒麟至2025年轮胎产能将突破4500万条。

　　行业拐点的出现将为我们带来年度级别的投资机会，企业盈利的修复将以国内竞争的底部、海外市场的超额利润和公司估值的回归三重形式体现。西部证券建议关注国内轮胎头部企业：玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟。

　　多数险资机构预计明年A股将宽幅震荡 看好三大投资主题

　　银保监会发布的最新数据显示，截至今年10月末，险资规模达22.6万亿元，其中股票与证券投资基金的投资余额达2.8万亿元。险资作为A股第二大机构投资者，其对明年股票市场的走势判断对投资者极具参考价值。

　　险资如何看待2022年A股走势？又看好哪些板块？近期，中国保险资产管理业协会联合中国人寿开展的调研问卷显示，被调研的33名保险资管公司及保险公司(含保险集团)高管，有61%的高管认为明年A股将呈现“宽幅震荡”走势，仅3%高管认为会“震荡下行”。

　　险资机构高管最看好的三大主题是新能源、高端装备制造、专精特新。此外，自主可控、消费升级、5G应用、国货崛起等投资主题也受到部分险资机构高管的看好。

（文章来源：东方财富研究中心）