1、中共中央政治局召开会议，审议《国家安全战略(2021-2025年)》等。会议强调，要增强产业韧性和抗冲击能力，筑牢防范系统性金融风险安全底线，确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全，加强海外利益安全保护。要持续做好新冠肺炎疫情防控，加快提升生物安全、网络安全、数据安全、人工智能安全等领域的治理能力。

　　2、国家反垄断局11月18日正式挂牌，中国反垄断迈上新台阶。国务院反垄断委员会主任王勇强调，要深入实施公平竞争政策，持续加强平台经济、科技创新、信息安全、民生保障等领域监管执法，坚决反对各种形式垄断和不正当竞争，防止资本无序扩张。原料药领域反垄断指南同日出炉，部署预防和制止原料药领域垄断行为。

　　3、首批8家公募基金旗下的北交所主题基金今起陆续开始发售，最低1元认购，每只产品5个亿限购，总共40亿元限额。值得注意的是，首批北交所主题基金以封闭期和开放期滚动的方式运作且不上市交易，首个封闭期为两年，期间不办理赎回业务。

　　宏观经济

　　1、央行：全国外汇市场自律机制本周召开第八次工作会议，审议通过了《中国外汇市场准则》(修订稿)和汇率风险中性理念倡议书。目前全球经济金融形势复杂多变，主要经济体央行货币政策开始调整，影响汇率的因素较多，未来人民币汇率既可能升值，也可能贬值，双向波动是常态，合理均衡是目标，偏离程度与纠偏力量成正比。

　　2、商务部：今年以来我国吸收外资实现较快增长，成效好于预期；如无特殊情况，预计全年吸收外资将实现两位数增长，能够实现全年稳外资目标。

　　3、市场监管总局印发《企业境外反垄断合规指引》，鼓励企业尤其是大型企业设置境外反垄断合规管理部门或者岗位，或者依托现有合规管理制度开展境外反垄断合规管理专项工作。

　　4、交通运输部：印发《综合运输服务“十四五”发展规划》提出，指导网约车平台优化约车软件，增加“一键叫车”功能，方便老年人使用。鼓励有条件的地区在医院、居民集中居住区、重要商业区等场所设置出租车候客点、临时停靠点。逐步实现老年人凭身份证、社保卡等证件乘坐城市公共交通。

　　2、工信部拟修订《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》，进一步加强锂离子电池行业管理，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

　　5、《北京市“十四五”时期现代服务业发展规划》正式发布。《规划》提出“七大行动”，即金融、信息服务、科技服务、文化产业、商务服务、流通服务、生活服务七大领域提质升级行动。“十四五”时期，北京将高水平建设北京证券交易所，实现与沪深两大交易所和主板、创业板、科创板三大板块错位发展。完善交易所服务功能，培育支持一批科技创新型中小企业在新三板挂牌、北交所上市。

　　6、国务院同意在上海自贸区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定，允许符合条件的国际集装箱班轮公司利用其全资或控股拥有的非五星旗国际航行船舶，开展大连港、天津港、青岛港与上海港洋山港区之间，以上海港洋山港区为国际中转港的外贸集装箱沿海捎带业务试点。

　　7、无锡市政府办公室：正式印发《无锡市市区“十四五”城镇住房发展规划》。“十四五”期间，新房、二手房成交均价年波动幅度控制在合理区间，至2025年实现房价涨幅与居民收入增长相适应；市区计划新增各类住房供应约39.3万套。

　　投资要闻

　　1、证监会公告，正和科技首发事项被否，百合股份首发事项暂缓表决。

　　2、中证报：临近年底，多家海外知名投资机构开始加快调研步伐，为明年的A股投资做准备。据统计，11月以来，贝莱德、高盛、POINT72、老虎太平洋资本公司等机构纷纷调研A股上市公司。在不少外资看来，目前中国的大消费、新能源、房地产、工业、医疗和部分银行股均能提供有价值的投资机会。

　　3、证券时报：曾被视为“香饽饽”的房企股权正被众多险资频频抛售。近日，金地集团称，近两个月以来大家人寿已累计减持公司股份比例达5%。这并非今年险资减持地产股首例，据统计，今年前三季度，中国人寿减持万科A、招商蛇口；泰康人寿减持保利发展、阳光城；和谐健康减持金融街；君康人寿减持首开股份。由此可见，险资年内对地产股整体呈减持态势。据悉，中国人寿已连续5个季度减持万科A，持股比例从2.16%降至0.73%。

　　公司动向

　　1、三全食品公告，对部分速冻米面制品及速冻鱼糜制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自2021年12月1日起按各产品调价通知执行。

　　2、中粮糖业：自然灾害造成约9.6万亩甜菜受灾，将影响净利润1.8亿元至3亿元。

　　3、阿里巴巴：2022财年第二财季，营收2006.9亿元，同比增长29%。其中，跨境及全球零售及批发商业合计收入同比增长34%至150.92亿元；云计算收入同比增长33%至200.07亿元。阿里巴巴生态全球年度活跃消费者达到约12.4亿，单季净增长6200万。

　　4、京东：三季度，营收2187亿元，同比增加25.5%。其中，京东零售收入1980.8亿元，物流收入257.49亿元，新业务收入57.33亿元。截至9月30日，年活跃购买家数为5.52亿，较去年同期净增1.1亿。

　　5、汽车之家第三季度净收入为17.64亿元，同比减少约31.3%；归属于普通股股东的净利润约5.11亿元，同比减少约39.64%。董事会授权批准一项股份回购计划，公司未来12个月内可回购至多2亿美元的ADS。

　　6、哔哩哔哩：宣布拟发行价值14亿美元2026年12月到期的可转换优先债券。

　　7、微博通过港交所上市聆讯，高盛、瑞信、中信里昂、中金公司为联席保荐人。微博此次募集资金将用于持续扩大用户群及提升用户参与度，以及改善微博的内容生态系统；有选择性地寻求战略联盟、投资和收购等。

　　8、特斯拉因安全气囊问题在美召回7600辆汽车Model S/X。

　　9、巴黎欧莱雅发布安瓶面膜事件说明及解决方案，称针对在天猫“双11”期间在欧莱雅官方旗舰店购买安瓶面膜且产品订单计达到999元的消费者且未领取满999减200消费券的消费者，欧莱雅将提供一张200元的无门槛优惠券作为补偿。此前，李佳琦、薇娅先后发布声明称，将暂停与巴黎欧莱雅官方旗舰店的一切合作。对此，欧莱雅于今天凌晨两点发布声明回应：已在第一时间成立了事件专项小组，与政府相关部门一起积极了解，澄清并处理消费者的相关问询和需求。

　　国际动态

　　1、美股周四收盘涨跌不一。市场正评估英伟达与梅西百货等的财报。美上周初请失业救济人数降至疫情爆发以来最低水平。纽约联储行长称美国潜在通胀肯定会上升。英伟达涨超8%，公司数据中心营收连续8个季度创新高。苹果涨近3%，公司据悉将加速推进全自动驾驶汽车项目。热门中概股多数下跌，唯品会、哔哩哔哩跌超17%，阿里巴巴跌超11%，高途跌超6%，新东方、虎牙、拼多多跌超5%。

　　2、美联储埃文斯表示，明年可能开始加息；加息也可能在2023年开始，这将取决于通货膨胀。

　　3、日本政府的经济刺激计划在财政支出方面将达到55.7万亿日元，将是有史以来规模最大的一次。如果算上私营部门相关资金，这项将于19日获日本内阁批准的一揽子计划总规模达到78.9万亿日元。

　　4、日本打算最快明年起，允许所有有资格获得“特定技能工人”签证的外籍蓝领有机会永久居留日本，以期解决多个行业“用工荒”难题。

　　5、印尼总统佐科：尽管欧盟抗议，印尼仍将停止镍出口。印尼寻求在国内生产所有电动汽车零部件。

　　6、土耳其央行：将基准回购利率下调100个基点至15%，符合市场预期。将评估在12月结束降息。

（文章来源：21世纪经济报道）