顶尖财经网(www.58188.com)2021-10-15 13:35:18讯：

【13:27 广联达(002410)2021年三季度业绩预告点评：Q3利润持续高增 建筑设计软件公测版即将发布】

　　10月15日给予广 联 达(002410)强推评级。

　　盈利预测、估值及投资评级。公司为建筑信息化行业龙头，从造价到施工再到设计，成长空间不断打开，目前各项业务进展顺利。该机构维持预计公司2021-2023 年营收分别为50.68 亿元、62.84 亿元、76.40 亿元，对应增速为28.4%、24%、21.6%；归母净利润为6.50 亿元、9.25 亿元、12.57 亿元，对应增速分别为96.6%、42.4%、35.8%，对应EPS 分别为0.55 元、0.78 元、1.06 元。以10 月14 日收盘价计算市盈率分别为124/87/64，维持目标价区间90~95 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：数字施工、数字设计业务推进存在不确定性；行业竞争加剧；下游需求释放存在不确定性、政策推进程度存在不确定性。

　　该股最近6个月获得机构50次买入评级、12次增持评级、8次跑赢行业评级、8次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、3次BUY评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【13:27 鸿路钢构(002541)2021Q3业绩预告点评：Q3业绩增速有所放缓 订单增长如期恢复】

　　10月15日给予鸿路钢构(002541)强推评级。

　　投资建议：该机构维持预测公司2021-2023 年EPS 分别为2.20 元/2.71 元/3.12 元/股，对应PE 为22x、17x、15x。该机构认为随着装配式行业快速发展，钢构件市场空间将进一步打开，公司市占率仍有较大提升空间，成长性优异，给予2021 年30x 估值，目标价66 元/股，维持“强推”评级。

　　风险提示：疫情扩散超预期，产能利用率不达预期，原材料价格剧烈波动。

　　该股最近6个月获得机构43次买入评级、27次增持评级、11次跑赢行业评级、7次强推评级、6次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、4次优于大市评级、1次推荐评级。


【13:27 晶方科技(603005)2021年前三季度业绩预告点评：业绩持续高增长 车载CIS助力公司打开成长空间】

　　10月15日给予晶方科技(603005)强推评级。

　　盈利预测、估值及投资评级。公司专注CIS 晶圆级封装，技术积累深厚，客户结构优质，有望持续受益于手机多摄方案及CIS 新应用场景的出现，该机构预测2021-2023 年公司归母净利润为5.89/8.18/10.42 亿元，对应EPS 分别为1.44/2.01/2.55 元，考虑到公司历史PE 估值区间及可比公司估值情况，给予2022年36 倍PE，目标价72.2 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：手机、安防等下游领域景气度不及预期；中美贸易摩擦引发不确定性；海外疫情引发不确定性。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次跑赢行业评级、6次强推评级、3次增持评级、1次中性评级。


【13:27 桃李面包(603866)2021年三季度业绩快报点评：经营节奏底部 价值配置区间】

　　10月15日给予桃李面包(603866)强推评级。

　　投资建议：经营触底，改善可期，当下估值已至布局区间，维持“强推”评级。年内维度看，在短期需求受限、成本上涨等因素影响下，Q3 业绩阶段性承压，但预计Q4 起逐步改善。该机构略调整21-23 年EPS 预测至0.83/1.00/1.19元（原预测为0.93/1.10/1.36 元），对应PE 为33/27/23 倍。考虑开学高基数、学生停止补课、疫情反复都属短期因素，当下经营已到底部，预计Q4 环比改善，叠加潜在的提价效应，明年公司经营逐步恢复正常节奏可期，全国化扩张有序推进下中长线成长逻辑清晰，建议关注需求复苏。公司近三年PE 中枢约为40 倍，该机构给予22 年40 倍PE，对应目标价40 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：国化不及预期、市场竞争加剧、原材料大幅涨价、限电减产力度超预期、食品安全问题等。

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、21次增持评级、8次强烈推荐-A评级、7次推荐评级、6次跑赢行业评级、5次强推评级、5次审慎增持评级、4次持有评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。