在刘元瑞看来，研究乃至整个券商的行业生态困境，都缘于对传统红利的依赖，产品同质化较严重，难有差异化定价。从大处说，券商经纪业务主要依托牌照开展开户引流、低佣降佣竞争、首发产品销售的卖方模式。往小处说，过往的研究完全依附于佣金。

　　“研究，不止于眼前佣金分仓模式下的一亩三分地，它的价值贯穿整个券商财富管理，广袤无垠。”刘元瑞表示，以买方投顾为主要特征的券商财富管理业务成为转型趋势，其以资产指数作为核心业务模式，寻求客户与金融服务机构的利益一致，有助于改变券商的基础商业模式。而研究所的格局和使命，在于打造券商整体的研究能力，获得更高的投资胜率，进而为客户资产保值增值，优化行业的盈利模式，打破传统的佣金困境，提升研究的变现能力。

　　本次长江证券的策略会主题是“与时偕行”。刘元瑞表示，个体竞争策略的强化，有时候并不能优化行业的格局。与时偕行，是要和谐共生，利益共同；与时俱进，是打破困局的大势所趋。竞争，也从来不是一味打压对手，而应是引领行业模式优化。

　　据他介绍，长江证券将全力打造平台，拥抱财富管理时代。公司未来的发展重点着力于三处：一是全面建设买方投顾实力；二是提升专业销售能力；三是构建更为智能化的系统平台。

　　在策略会上，长江证券正式发布了与Wind合作开发的“长江股票指数”。据介绍，“长江股票指数”包括长江证券初级行业指数、长江证券一级行业指数、长江证券二级行业指数，以及长江证券三级行业指数等。行业分类参考的主要指标是上市公司的主营收入和营业利润来源，同时也会考虑公司未来的发展方向、市场主流投资看法等。