顶尖财经网(www.58188.com)2020-8-7 15:35:06讯:
上证指数3400点攻而未破,仍旧处在 2015年5178点的半山腰。但据海通证券数据,融通基金旗下共计37只权益基金(含主动偏股型基金、指数型基金),25只已经在今年前7月创造了净值新高,净值新高比例高达近7成。这25只基金中,有2只是今年成立的,23只为2020年之前成立的,这些基金产品在中短期、长期展示出了出色的投资能力。
融通基金旗下复权单位净值最高的为2004年成立的融通行业景气,7月23日融通行业景气的复权单位净值为8.9318元,该基金的净值已经超过了2007年牛市、2015年牛市。截至7月23日,融通行业景气成立以来的复权单位净值增长率为793.18%(同期业绩比较基准上涨231.54%)。融通行业景气由融通基金副总经理、权益投资总监邹曦管理,该基金2019年全年实现87.20%的收益(同期业绩比较基准为25.07%),在175只普通偏股型基金中排名第3位(据银河证券,下同),并得到了机构投资者的广泛认同,融通行业景气的规模持续增长,从2019年年初的9.6亿增至目前的百亿规模,机构占比从16%增至近八成,成为机构爆款基金。
另外,融通基金旗下的融通医疗保健、融通健康产业两只医药基金,年内以来表现非常优秀,复权单位净值也均创新高并超过3元。其中,融通医疗保健基金年内以来,率先在公募基金行业中实现业绩翻倍,截至7月31日,净值上涨103.14%(同期业绩比较基准为47.85%);同期,融通健康产业净值上涨79.43%(业绩比较基准为41.06%)。
值得一提的是,2015年上一轮牛市中成立的融通转型三动力、融通跨界成长、融通新能源、融通成长30等6只基金,净值也均在今年前7月走出了新高。其中,融通转型三动力晋级为3元基,7月22日,其复权单位净值摸高至3.153元,成立以来复权单位净值增长率为215.3%(业绩比较基准为22.07%)。
另外,融通基金旗下的指数基金产品融通深证100、融通中证人工智能主题也均在今年前7月走出新高。
从整体业绩看,融通基金在过去三年来,权益投资业绩稳步提升。据海通证券数据,最近一年(20190701-20200630),融通基金权益类基金绝对收益率为54.95%,排名16/133;最近两年(20180702-20200630),绝对收益率为59.83%,排名12/117;最近三年(20170703-20200630),绝对收益率为64.44%,排名10/108。
融通权益投资的抢眼表现,与公司过去几年来的聚焦与持续投入密不可分。为了让研究落到实处,过去三年来,权益投资总监邹曦带领投研团队持续推进投研一体化建设、推进基金经理的能力组合建设等。将基金经理下沉到到研究小组,将行业比较下沉到二级子行业,为投研团队提供更有力的支持。
融通基金在产品结构、投资团队、投资业绩等方面已打下均衡且良好的基础。从产品结构来看,在主动权益投资领域,价值投资、成长投资、周期投资、均衡配置等各种投资风格都有成熟的基金经理,业绩表现均很抢眼;被动指数基金方面,既有覆盖各大主流指数的产品,也有人工智能等深具潜力的特色行业指数基金。未来,融通基金将继续将主动投资管理能力,尤其是权益基金的主动投资能力,当作公司的核心竞争力,力求为持有人奉献长期优秀的业绩回报。