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澳弘电子过会:今年IPO获批第147家国金证券过11单

加入日期:2020-8-10 11:37:14

  顶尖财经网(www.58188.com)2020-8-10 11:37:14讯:

  中国经济网北京8月10日讯 第十八届发审委2020年第117次会议于8月7日召开,审核结果显示,常州澳弘电子股份有限公司(简称“澳弘电子”)首发获通过。这是今年过会的第147家企业(未含科创板)。

  截至目前,今年科创板已过会92家企业。加上科创板,截至目前,今年一共过会239家企业。

  澳弘电子本次发行的保荐机构为国金证券(行情600109,诊股),保荐代表人为江岚、周海兵 。这是中信建投(行情601066,诊股)今年保荐成功的第11单IPO项目。此前,1月16日,国金证券保荐的河南金丹乳酸科技股份有限公司过会;4月9日,国金证券保荐的厦门力鼎光电(行情605118,诊股)股份有限公司过会;4月16日,国金证券保荐的东莞市奥海科技(行情002993,诊股)股份有限公司过会;4月29日,国金证券保荐的温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司过会;5月21日,国金证券保荐的华丰动力股份有限公司过会;6月11日,国金证券保荐的北京竞业达数码科技(行情300079,诊股)股份有限公司和新亚强硅化学股份有限公司过会;7月20日,国金证券保荐的深圳欧陆通(行情300870,诊股)电子股份有限公司过会;7月22日,国金证券保荐的广东蒙泰高新(行情300876,诊股)纤维股份有限公司过会;8月6日,国金证券保荐的浙江松原汽车安全系统股份有限公司过会。

  澳弘电子是一家专业从事印制电路板(Printed Circuit Board,简称 PCB)研发、 生产和销售的高新技术企业。公司生产的 PCB 产品包括单面板、双面板和多层 板等,主要应用于家电、电源、能源、工业控制、通信和汽车电子等领域。

  截至本招股说明书签署日,杨九红直接持有公司58.7725%股份,为公司控股股东。公司实际控制人为杨九红、陈定红,陈定红系杨九红女婿。为进一步明确共同控制关系,2018年12月杨九红与陈定红签署《共同控制协议》,约定在公司的决策会议上将以一致意见进行表示,实现对公司的共同控制。陈定红直接持有公司25.1882%的股权;通过控制途朗投资、途阳投资间接控制公司9.3290%的股权。杨九红及陈定红两人合计直接及间接控制了公司 93.2897%的股权,其所 持股份不存在质押或其他有争议的情况。

  澳弘电子拟在交所创业板发行股票数量不超过3573.10万股,且占发行后总股本的比例不低于25%,本次发行全部为新股发行。澳弘电子拟募集资金8.88亿元,其中,7.16亿元用于年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目 ,5151.60万元用于研发中心升级改造项目 ,1.20亿元补充流动资金。

  上市委会议提出问询的主要问题:

  1、报告期内,发行人客户集中度较高。请发行人代表说明:(1)客户集中的原因及合理性,与行业经营特点是否一致;(2)主要客户是否与发行人及其实际控制人、董监高等存在关联关系,定价是否公允;(3)主要客户合作是否具有稳定性和可持续性;(4)发行人是否对主要客户存在重大依赖,是否具备独立面向市场获取业务的能力;(5)2018年、2019年发行人双面板及多层板毛利率低于单面板毛利率,募集资金投向双面板和多层板项目的原因及合理性;(6)结合发行人的经营情况以及新冠疫情情况,说明发行人2020年一季度以及上半年净利润同比下滑的原因,是否对发行人持续盈利能力构成重大不利影响,发行人拟采取的应对措施及有效性。请保荐代表人说明核查过程、依据,并发表明确核查意见。

  2、发行人原材料占主营业务成本的比例较高,第一大供应商昆山展耀采购占比超50%。请发行人代表说明:(1)发行人采购集中度较高的原因及合理性,与行业可比公司的差异情况及原因;(2)发行人及其实际控制人、董监高、主要客户与昆山展耀是否存在关联关系,相关交易定价是否公允;(3)发行人与昆山展耀合作的稳定性及可持续性,是否存在重大不确定性风险;(4)发行人对主要供应商是否存在依赖,是否具有代替措施;(5)报告期内库存商品及发出商品的余额未随收入增长反而逐年下降的原因和合理性;(6)结合报告期内主要原材料覆铜板的价格走势说明覆钢板跌价准备计提是否充分。请保荐代表人说明核查过程、依据,并发表明确核查意见。

  3、请发行人代表说明:(1)2018年10月、12月澳弘电子分两次取得海弘电子股权的原因。两次定价不一致的原因是否合理,增资行为是否属于股权转让行为;(2)发行人员工持股公司2017年增资不计算股份支付的的理由是否合理;(3)发行人未将实际控制人之一陈定红配偶耿丽娅认定为共同控制人的理由是否充分。请保荐代表人说明核查过程、依据,并发表明确核查意见。

  今年IPO过会企业一览:

  序号

  公司名称

  上会日期

  拟上市地点

  保荐机构

  1

  安徽龙磁科技(行情300835,诊股)股份有限公司

  2020/1/2

  深交所创业板

  国元证券(行情000728,诊股)

  2

  苏州赛伍应用技术股份有限公司

  2020/1/2

  上交所主板

  东吴证券(行情601555,诊股)

  3

  深圳市华盛昌(行情002980,诊股)科技实业股份有限公司

  2020/1/2

  深交所中小板

  招商证券(行情600999,诊股)

  4

  宁波金田铜业(行情601609,诊股)(集团)股份有限公司

  2020/1/3

  上交所主板

  财通证券(行情601108,诊股)

  5

  安徽芯瑞达(行情002983,诊股)科技股份有限公司

  2020/1/3

  深交所中小板

  东海证券

  6

  昆山佰奥智能(行情300836,诊股)装备股份有限公司

  2020/1/3

  深交所创业板

  光大证券(行情601788,诊股)

  7

  浙江力诺(行情300838,诊股)流体控制科技股份有限公司

  2020/1/3

  深交所创业板

  华安证券(行情600909,诊股)

  8

  襄阳长源东谷(行情603950,诊股)实业股份有限公司

  2020/1/9

  上交所主板

  一创投行

  9

  晶科电力科技股份有限公司

  2020/1/9

  上交所主板

  中信建投

  10

  宁波博汇化工科技股份有限公司

  2020/1/9

  深交所创业板

  光大证券

  11

  青岛酷特智能(行情300840,诊股)股份有限公司

  2020/1/9

  深交所创业板

  中德证券

  12

  浙江浙矿重工股份有限公司

  2020/1/10

  深交所创业板

  海通证券(行情600837,诊股)

  13

  深圳贝仕达克(行情300822,诊股)技术股份有限公司

  2020/1/10

  深交所创业板

  国信证券(行情002736,诊股)

  14

  京北方(行情002987,诊股)信息技术股份有限公司

  2020/1/10

  深交所中小板

  华融证券

  15

  河南金丹乳酸科技股份有限公司

  2020/1/16

  深交所创业板

  国金证券

  16

  成都康华生物(行情300841,诊股)制品股份有限公司

  2020/1/16

  深交所创业板

  民生证券

  17

  无锡帝科电子材料股份有限公司

  2020/1/16

  深交所创业板

  光大证券

  18

  深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

  2020/1/16

  深交所创业板

  中山证券

  19

  胜蓝科技股份有限公司

  2020/1/16

  深交所创业板

  渤海证券

  20

  深圳中天精装(行情002989,诊股)股份有限公司

  2020/1/16

  深交所中小板

  中信证券(行情600030,诊股)

  21

  北京首都在线(行情300846,诊股)科技股份有限公司

  2020/1/17

  深交所科创板

  中信证券

  22

  郑州捷安高科(行情300845,诊股)股份有限公司

  2020/1/17

  深交所创业板

  民生证券

  23

  中船重工汉光科技股份有限公司

  2020/1/17

  深交所创业板

  海通证券

  24

  深圳市宝明科技(行情002992,诊股)股份有限公司

  2020/1/17

  深交所中小板

  中银国际证券

  25

  浙江越剑智能(行情603095,诊股)装备股份有限公司

  2020/1/17

  上交所主板

  浙商证券(行情601878,诊股)

  26

  湖南宇新能源科技股份有限公司

  2020/1/17

  深交所中小板

  安信证券

  27

  广东豪美新材(行情002988,诊股)股份有限公司

  2020/3/5

  深交所中小板

  光大证券

  28

  三人行(行情605168,诊股)传媒集团股份有限公司

  2020/3/5

  上交所主板

  兴业证券(行情601377,诊股)

  29

  浙江锦盛新材(行情300849,诊股)料股份有限公司

  2020/3/12

  深交所创业板

  安信证券

  30

  青岛威奥轨道股份有限公司

  2020/3/12

  上交所主板

  中信建投

  31

  甘源食品(行情002991,诊股)股份有限公司

  2020/3/19

  深交所中小板

  国信证券

  32

  杭州聚合顺(行情605166,诊股)新材料股份有限公司

  2020/3/19

  上交所主板

  广发证券(行情000776,诊股)

  33

  重庆百亚卫生用品股份有限公司

  2020/3/19

  深交所中小板

  广发证券

  34

  盛视科技(行情002990,诊股)股份有限公司

  2020/3/19

  深交所中小板

  招商证券

  35

  美瑞新材(行情300848,诊股)料股份有限公司

  2020/3/19

  深交所创业板

  海通证券

  36

  洛阳新强联(行情300850,诊股)回转支承股份有限公司

  2020/3/19

  深交所创业板

  东兴证券(行情601198,诊股)

  37

  北京交大思诺(行情300851,诊股)科技股份有限公司

  2020/3/26

  深交所创业板

  国信证券

  38

  江苏图南合金股份有限公司

  2020/3/26

  深交所创业板

  民生证券

  39

  南京科思化学股份有限公司

  2020/3/26

  深交所创业板

  民生证券

  40

  新天绿色能源股份有限公司

  2020/4/9

  上交所主板

  中德证券

  41

  常州市凯迪电器股份有限公司

  2020/4/9

  上交所主板

  中信建投

  42

  厦门力鼎光电股份有限公司

  2020/4/9

  上交所主板

  国金证券

  43

  重庆三峰环境(行情601827,诊股)集团股份有限公司

  2020/4/16

  上交所主板

  中信建投

  44

  东莞市奥海科技股份有限公司

  2020/4/16

  深交所中小板

  国金证券

  45

  厦门建霖健康家居股份有限公司

  2020/4/23

  上交所主板

  长江保荐

  46

  北京全时天地在线(行情002995,诊股)网络信息股份有限公司

  2020/4/29

  深交所中小板

  民生证券

  47

  温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

  2020/4/29

  上交所主板

  国金证券

  48

  上海起帆电缆(行情605222,诊股)股份有限公司

  2020/4/29

  上交所主板

  海通证券

  49

  杭州申昊科技(行情300853,诊股)股份有限公司

  2020/4/29

  深交所创业板

  中信建投

  50

  法狮龙(行情605318,诊股)家居建材股份有限公司

  2020/04/30

  上交所主板

  中德证券

  51

  海南葫芦娃(行情605199,诊股)药业集团股份有限公司

  2020/04/30

  上交所主板

  中信建投

  52

  国联证券(行情601456,诊股)股份有限公司

  2020/05/08

  上交所主板

  南京证券(行情601990,诊股)

  53

  昆山沪光汽车电器股份有限公司

  2020/05/08

  上交所主板

  中信建投

  54

  瑞鹄汽车模具电器股份有限公司

  2020/05/08

  深交所中小板

  安信证券

  55

  协创数据(行情300857,诊股)技术股份有限公司

  2020/05/08

  深交所创业板

  天风证券(行情601162,诊股)

  56

  北京科拓恒通生物技术股份有限公司

  2020/05/14

  深交所创业板

  瑞信方正

  57

  四会富仕(行情300852,诊股)电子科技股份有限公司

  2020/05/14

  深交所创业板

  民生证券

  58

  江西晨光新材(行情605399,诊股)料股份有限公司

  2020/05/14

  上交所主板

  国元证券

  59

  华丰动力股份有限公司

  2020/05/21

  上交所主板

  国金证券

  60

  江西国光商业连锁股份有限公司

  2020/05/21

  上交所主板

  中信证券

  61

  优彩环保资源科技股份有限公司

  2020/05/21

  深交所中小板

  兴业证券

  62

  浙江华达新型材料股份有限公司

  2020/05/21

  上交所主板

  海通证券

  63

  无锡新洁能股份有限公司

  2020/05/28

  上交所主板

  广发证券

  64

  北京中岩大地科技股份有限公司

  2020/05/28

  深交所中小板

  中德证券

  65

  浙江天正电气(行情605066,诊股)股份有限公司

  2020/05/28

  上交所主板

  国泰君安(行情601211,诊股)

  66

  众望布艺(行情605003,诊股)股份有限公司

  2020/05/28

  上交所主板

  国信证券

  67

  上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

  2020/06/04

  上交所主板

  广发证券

  68

  山东玻纤集团股份有限公司

  2020/06/04

  上交所主板

  民生证券

  69

  无锡派克新材(行情605123,诊股)料科技股份有限公司

  2020/06/04

  上交所主板

  东兴证券

  70

  青岛森麒麟轮胎股份有限公司

  2020/06/04

  深交所中小板

  海通证券

  71

  华文食品股份有限公司

  2020/06/04

  深交所中小板

  民生证券

  72

  宁波市天普橡胶科技股份有限公司

  2020/06/04

  上交所主板

  财通证券

  73

  上海沿浦金属制品股份有限公司

  2020/06/11

  上交所主板

  中银国际证券

  74

  北京新时空科技(行情605178,诊股)股份有限公司

  2020/06/11

  上交所主板

  中信建投

  75

  山西壶化集团股份有限公司

  2020/06/11

  深交所中小板

  广发证券

  76

  北京竞业达数码科技股份有限公司

  2020/06/11

  深交所中小板

  国金证券

  77

  新亚强硅化学股份有限公司

  2020/06/11

  上交所主板

  国金证券

  78

  江西宏柏新材(行情605366,诊股)料股份有限公司

  2020/06/18

  上交所主板

  中信证券

  79

  杭州格林达(行情603931,诊股)电子材料股份有限公司

  2020/06/18

  上交所主板

  兴业证券

  80

  上海华峰铝业股份有限公司

  2020/07/02

  上交所主板

  兴业证券

  81

  湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

  2020/07/02

  上交所主板

  国泰君安、爱建证券

  82

  重庆顺博铝合金股份有限公司

  2020/07/02

  深交所中小板

  国海证券(行情000750,诊股)

  83

  广州若羽臣科技股份有限公司

  2020/07/02

  深交所中小板

  中金公司

  84

  广东天禾农资股份有限公司

  2020/07/09

  深交所中小板

  招商证券

  85

  宁波长鸿高分子科技股份有限公司

  2020/07/09

  上交所主板

  华西证券(行情002926,诊股)

  86

  北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

  2020/07/13

  深交所创业板

  中信建投

  87

  康泰医学(行情300869,诊股)系统(秦皇岛)股份有限公司

  2020/07/13

  深交所创业板

  申万宏源(行情000166,诊股)证券

  88

  龙利得智能科技股份有限公司

  2020/07/13

  深交所创业板

  东吴证券

  89

  杨凌美畅新材料股份有限公司

  2020/07/15

  深交所创业板

  中信建投

  90

  爱美客技术发展股份有限公司

  2020/07/15

  深交所创业板

  中信证券

  91

  安徽蓝盾光电(行情300862,诊股)子股份有限公司

  2020/07/15

  深交所创业板

  华龙证券

  92

  深圳市杰美特(行情300868,诊股)科技股份有限公司

  2020/07/15

  深交所创业板

  东兴证券

  93

  厦门银行股份有限公司

  2020/07/16

  上交所主板

  中信建投

  94

  陕西中天火箭技术股份有限公司

  2020/07/16

  深交所中小板

  光大证券

  95

  广东天元实业集团股份有限公司

  2020/07/16

  深交所中小板

  国泰君安

  96

  杭州豪悦护理用品股份有限公司

  2020/07/16

  上交所主板

  平安证券

  97

  宁波卡倍亿(行情300863,诊股)电气技术股份有限公司

  2020/07/16

  深交所创业板

  东莞证券

  98

  成都大宏立(行情300865,诊股)机器股份有限公司

  2020/07/16

  深交所创业板

  国都证券

  99

  安克创新(行情300866,诊股)科技股份有限公司

  2020/07/16

  深交所创业板

  中金公司

  100

  圣元环保(行情300867,诊股)股份有限公司

  2020/07/16

  深交所创业板

  国泰君安

  101

  武汉回盛生物(行情300871,诊股)科技股份有限公司

  2020/07/17

  深交所创业板

  海通证券

  102

  深圳爱克莱特科技股份有限公司

  2020/07/17

  深交所创业板

  东兴证券

  103

  宁波迦南智能电气股份有限公司

  2020/07/17

  深交所创业板

  东莞证券

  104

  天津捷强动力装备股份有限公司

  2020/07/20

  深交所创业板

  中金公司

  105

  深圳欧陆通电子股份有限公司

  2020/07/20

  深交所创业板

  国金证券

  106

  江苏海晨物流股份有限公司

  2020/07/20

  深交所创业板

  东方投行

  107

  南京大学环境规划设计研究院股份公司

  2020/07/20

  深交所创业板

  华泰联合

  108

  盛德鑫泰新材料股份有限公司

  2020/07/22

  深交所创业板

  东方投行

  109

  广东蒙泰高新纤维股份有限公司

  2020/07/22

  深交所创业板

  国金证券

  110

  宁波大叶园林设备股份有限公司

  2020/07/22

  深交所创业板

  海通证券

  111

  浙江万胜智能科技股份有限公司

  2020/07/22

  深交所创业板

  东方投行

  112

  许昌开普监测研究院股份有限公司

  2020/07/23

  深交所中小板

  湘财证券

  113

  上海中谷物流股份有限公司

  2020/07/23

  上交所主板

  中金公司

  114

  欣贺股份有限公司

  2020/07/23

  深交所中小板

  中信建投

  115

  山西华翔集团股份有限公司

  2020/07/23

  上交所主板

  国泰君安

  116

  天阳宏业科技股份有限公司

  2020/07/23

  深交所创业板

  光大证券

  117

  浙江维康药业(行情300878,诊股)股份有限公司

  2020/07/23

  深交所创业板

  民生证券

  118

  安徽金春无纺布股份有限公司

  2020/07/23

  深交所创业板

  中信建投

  119

  稳健医疗用品股份有限公司

  2020/07/23

  深交所创业板

  中金公司

  120

  品渥食品股份有限公司

  2020/07/28

  深交所创业板

  中信建投

  121

  深圳市翔丰华科技股份有限公司

  2020/07/28

  深交所创业板

  申万宏源证券

  122

  安徽华业香料股份有限公司

  2020/07/28

  深交所创业板

  国元证券

  123

  扬州海昌新材股份有限公司

  2020/07/29

  深交所创业板

  华创证券

  124

  浙江中胤时尚股份有限公司

  2020/07/29

  深交所创业板

  中金公司

  125

  烟台北方安德利(行情603031,诊股)果汁股份有限公司

  2020/07/30

  上交所主板

  华英证券

  126

  江苏共创人造草坪股份有限公司

  2020/07/30

  上交所主板

  中信证券

  127

  奥锐特药业股份有限公司

  2020/07/30

  上交所主板

  安信证券

  128

  伟时电子股份有限公司

  2020/07/30

  上交所主板

  民生证券

  129

  北京直真科技股份有限公司

  2020/07/30

  深交所中小版

  中德证券

  130

  国安达股份有限公司

  2020/07/30

  深交所创业板

  招商证券

  131

  广东惠云钛业股份有限公司

  2020/07/30

  深交所创业板

  东莞证券

  132

  谱尼测试集团股份有限公司

  2020/07/30

  深交所创业板

  国信证券

  133

  浙江海象新材料股份有限公司

  2020/07/31

  深交所中小版

  申万宏源

  134

  浙江长华汽车零部件股份有限公司

  2020/07/31

  上交所主板

  长城证券(行情002939,诊股)

  135

  广东科翔电子科技股份有限公司

  2020/08/04

  深交所创业板

  申港证券

  136

  熊猫乳品集团股份有限公司

  2020/08/04

  深交所创业板

  中信证券

  137

  广联航空工业股份有限公司

  2020/08/04

  深交所创业板

  中信证券

  138

  杭州立昂微电子股份有限公司

  2020/08/06

  上交所主板

  东方花旗

  139

  福然德股份有限公司

  2020/08/06

  上交所主板

  中信建投

  140

  浙江拱东医疗器械股份有限公司

  2020/08/06

  上交所主板

  中泰证券(行情600918,诊股)

  141

  中饮巴比食品股份有限公司

  2020/08/06

  上交所主板

  国元证券

  142

  浙江帅丰电器股份有限公司

  2020/08/06

  上交所主板

  国信证券

  143

  浙江松原汽车安全系统股份有限公司

  2020/08/06

  深交所创业板

  国金证券

  144

  上海凯鑫分离技术股份有限公司

  2020/08/06

  深交所创业板

  长江保荐

  145

  益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

  2020/08/06

  深交所创业板

  中信建投

  146

  陕西北元化工集团股份有限公司

  2020/08/07

  上交所主板

  华泰联合

  147

  常州澳弘电子股份有限公司

  2020/08/07

  上交所主板

  国金证券

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