上证报中国证券网讯 山西省证券业协会近日组织召开了探索财富管理业务发展路径——投资顾问业务发展专题座谈会，来自辖区14家证券经营机构的负责人及业务骨干20余人参会。山西证监局有关领导应邀参会。

　　座谈会采取一家作重点主题发言，其他各家谈实践经验为辅的形式。座谈会上，国信证券(行情002736,诊股)山西分公司负责人颜文作了题为《财富管理，投顾赋能》的主题发言，对国信证券“总部全方位助力展业，分支机构提供专业个性化财富管理”的全价值链财富管理模式进行了介绍。山西证券(行情002500,诊股)从投资顾问业务向金融科技、财富管理转型，大同证券从如何提升投资顾问整体水平、丰富产品，为客户进行资产配置等方面，分别对本公司的投资顾问业务发展现状及今后发展方向做了介绍。国泰君安(行情601211,诊股)证券、平安证券、兴业证券(行情601377,诊股)、粤开证券等省内分支机构分别从基金投顾服务、以客户为中心的买方投顾服务，产品化投顾服务、把握时代脉搏实现客户价值投资等方面也进行了发言。同时，与会人员就开展投资顾问业务中遇到的困难及关注的问题进行了热烈而深入地交流和讨论。大家表示，此次交流活动为证券经营机构开展投资顾问业务进行财富管理转型发展拓宽了思路，为更好地提升机构的投资顾问服务能力和开展投资顾问业务提供了新的视野和方法，受益匪浅。

　　会议最后强调，各机构一定要紧紧抓住重要机遇期，从理念、机制、客户的分层级体系、区域的投资者特点等统筹考虑，使经纪业务从“通道型”转变成“综合类服务型”；要提高政治站位，树立以人民为中心的服务理念，将投资者适当性理念植根于业务全过程，通过投资者适当性基础性工作构建投资者的分层级体系，做好投资者资产配置、财富管理，以实现老百姓(行情603883,诊股)资产的保值增值；要时刻牢记切实履行主体责任，努力做好投资者风险教育和服务工作。（郭瑞坤）