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科创主题基金表现不俗前三批平均赚42%

加入日期:2020-6-10 0:28:46

  顶尖财经网(www.58188.com)2020-6-10 0:28:46讯:

  公募基金发行市场再传捷报。6月8日开始发行的南方成长先锋一日售罄,并有消息显示其发行规模达到300亿元左右。而拟任基金经理管理的科创主题基金业绩优异则是该基金爆卖的主要原因之一。

  事实上,自去年4月29日易方达科技创新成立以来,科创主题基金问世已达一年有余。一年多以来,科创主题基金整体表现不俗,尤其是成立于去年4-7月的前三批次产品,成立以来平均收益率已达到42.49%,5只收益率在5成以上,最高赚84%。

  前三批科创主题基金业绩优良

  据了解,南方成长先锋于6月8日开始募集,原定募集截止日为6月19日。但由于销售火爆,该基金已提前结束募集,自6月9日起不再接受认购申请。有消息显示,该基金总募集规模或在300亿元左右。最终募集规模或在本周内“官宣”。

  南方成长先锋混合是一只主打龙头成长股的基金,拟任基金经理茅炜和王博,而拟任基金经理近一年业绩优秀,或许是该基金热卖的最重要原因。

  资料显示,茅炜现任南方基金权益研究部总经理,在南方基金司龄超10年,管理过专户和公募基金,有8年投资经验。王博2015年加入南方基金,现任TMT研究组长,2019年11月开始管理公募基金。两人共同管理的南方科技创新成立于2019年5月6日,是首批科创主题基金之一,成立以来截止今年6月8日,累计回报84.2%,在科创主题基金中排名首位。

  一方面,这与南方科技创新相对其它科创主题基金成立时间较早有关,成立时间的先后较大程度影响到这些基金能否抓住去年下半年的科技股行情。另一方面,南方科技创新在同期成立的基金中脱颖而出,也显示了基金管理人较好的投资管理能力。

  事实上,过去一年科创主题基金表现不俗,尤其是成立时间较早的前三批次产品。从成立时间上看,科技主题基金的前三批次产品分别成立于4月末至5月6日、6月10日至12日、6月27日至7月18日,此后科创主题基金审批一度暂时停顿,直到12月第四批才获批发行,因此前三批次科创主题基金较好的把握住了去年下半年的科技股行情。而第四批及以后的科创主题基金主要成立于今年,受市场震荡影响,收益率也相对平淡。

  5只科创基金收益率超5成

  具体来看,前三批次17只科创主题基金自成立以来截止今年6月8日的平均收益率达到42.49%,共有5只基金收益率在50%以上甚至更高。除南方科技创新以外,易方达科技创新累计回报67.53%;华夏科技创新、大成科创主题三年、工银科技创新收益率分别为 64.85%、55.72%和50.3%。

  其中大成科创主题是前三批次科创基金中成立最晚的,成立于7月18日,但其表现却颇为领先。

  鹏华科创主题3年、中欧科创主题3年、财通科创主题3年收益率相对较低,均为3成以下,分别为28.22%、25.01%、24.63%。

  而华安科创主题成立于6月11日,虽然成立时间较早,但成立以来累计回报只有6.9%,似乎远低于同类平均水平。据该基金经理在2019年三季报中解释称,当时处于建仓期,股票操作部分积极参与科创板发行;2019年四季报时又解释称该基金投资定位于绝对收益目标。不过在发行文档招募说明书中,该基金并没有表明是采取绝对收益策略进行投资。自成立以来该基金跑输业绩比较基准(中国战略新兴产业成份指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60%)-13.06%。

  但整而言,科创主题基金表现不俗为即将发行的新三板基金再添信心,尤其是从实际操作和配置上看,以“科技创新”命名的科创主题基金主要投资于A股和港股通市场上的科技股,兼顾科创板投资机会,与即将发行的首批新三板基金有相近之处,后者主要投资于A股和港股通标的,约0%-20%的基金资产可投资于新三板精选层。

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