原股东不参与认购配售
在发行方式方面，五矿资本此次将采取向合格投资者非公开发行的方式，自证监会核准发行之日起，在批文有效期内一次或分期发行完毕，具体发行方式由股东大会授权董事会并由董事会进一步授权董事长和总经理在发行前确认。
据悉，五矿资本此次拟向不超过二百人的合格投资者，发行优先股，且不安排向原股东优先配售。公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与此次发行的认购，亦不通过资产管理计划等其他方式变相参与此次发行的认购。
结合优先股持有人享受利润分配，但不参与公司决策管理但特点，可以发现，即便五矿资本现有股东并未参与此次认购，他们的表决权仍然不会被稀释，也不会影响控股股东、实际控制人或其控制的关联人对公司对实际控制。
此外，五矿资本表示，此次发行方案已在5月29日经董事会审议通过，尚待公司股东大会审议。同时，该发行计划也尚须获得国务院国有资产监督管理委员会、青海银保监局、中国证监会等监管部门的核准。
拟增资信托和证券
此次五矿资本拟发行的优先股数量为不超过8000万股，募集资金总额不超过80亿元。预计将以不超过55亿元募资净额增资子公司五矿信托，不超过25亿元增资子公司五矿证券，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他合规融资方式解决。
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公告显示，五矿信托已召开董事会和股东会，同意五矿资本控股、青海省国有资产投资管理有限公司、西宁城市投资管理有限公司同比例对五矿信托进行增资。上述股东已签署了附条件生效的增资协议。五矿资本控股以不超过人民币55亿元对五矿信托进行增资。
五矿资本认为，通过母公司增资的方式能有效增加五矿信托的净资产规模；同时也能够降低五矿信托的资产负债率，增强公司抵御财务风险的能力；净资本的进一步扩大，也将有助于提升五矿信托的业务规模、盈利能力，不断增强其核心竞争力，为五矿信托进一步提高行业排名的目标打下坚实的基础。
与此同时，五矿证券同样已召开董事会和股东会，同意五矿资本控股、深圳市前海汇融丰资产管理有限公司同比例对五矿证券进行增资，上述股东签署了附条件生效的增资协议。五矿资本控股以不超过人民币25亿元对五矿证券进行增资。
对此，五矿资本表示，随着五矿证券不断发展，资本规模逐渐无法满足其业务扩张的需要，通过母公司增资的方式能有效增加五矿证券的净资产规模，缓解资本规模对证券公司业务发展的掣肘。
与此同时，五矿证券目前资本规模难以满足其加快业务转型、巩固和提升市场竞争力的需求，此次募集资金可以直接扩充五矿证券资本金，将提升五矿证券综合竞争能力，加大五矿证券资本消耗型业务规模。