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深入基本面研究斩获佳绩 鹏华基金演绎“长期投资、稳利致远”真谛

加入日期:2020-4-29 14:02:28

  顶尖财经网(www.58188.com)2020-4-29 14:02:28讯:

    今年一季度,A股市场经历了过山车般剧烈震荡行情,令权益资产投资难度显著加大。在短期行情依然不明朗的市场环境中,中长期业绩表现持续优异的基金管理人获得了投资者瞩目。记者注意到,享誉“基本面投资专家”之称的鹏华基金,旗下多只主动权益类基金在中长期表现皆不俗。据银河证券数据显示,截至2020年4月24日,过去三年,鹏华旗下有9只主动权益类基金(不同份额分别计算,下同)回报率位居同类基金前1/4分位,过去五年,有7只基金回报率位居同类前1/3分位。值得一提的是,鹏华旗下鹏华养老产业、鹏华消费领先、鹏华外延成长3只基金获得银河证券三年期五星评级,鹏华价值优势、鹏华盛世创新、鹏华品牌传承3只基金同获银河证券五年期五星评级。

    记者注意到,银河证券数据同时显示,截至4月24日,过去三年,最能代表A股市场整体走势的沪深300指数涨跌幅为10.39%,而鹏华基金旗下有多达63只主动权益类基金同期回报率在11%以上,其中鹏华养老产业、鹏华外延成长、鹏华沪港深新兴成长等7只基金净值增长率超60%,为投资者创造丰厚回报;过去五年,鹏华新兴产业和鹏华先进制造分别以54.84%和41.09%的净值增长率在同类基金中名列第一。

    主动权益投资方向,历来被业界视作最能考验投研硬实力的领域。近年来,伴随着基金评价逐渐向倡导长期投资转变,业界最受关注的金牛奖已全面践行长期性原则,强化评选专业价值的同时,更加突出对基金管理人长期投资能力、特别是权益投资能力的评价。在今年揭榜的金牛奖名单中,鹏华基金荣获“金牛基金管理公司”年度重磅大奖之外,旗下权益王牌基金经理王宗合执掌的鹏华消费优选混合获得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,同由其管理的鹏华养老产业股票摘得“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”。

    日前,旨在强化长期业绩排名的《中国公募基金长期业绩排名榜单》已由银河证券发布,鹏华基金在多个细分类别共有29只基金上榜,显示出较强的综合投研实力。其中在主动权益基金领域,鹏华基金旗下分别有6只股票型基金和5只混合型基金,均以优异的中长期业绩表现上榜,展现出老牌资管专家鹏华基金的强劲投资实力。值得一提的是,鹏华养老产业、鹏华医疗保健、鹏华先进制造3只基金均同时入选三年期和五年期榜单。

    业内人士表示,市场发展最重要的基石是投资者信心,只有经历了市场洗礼且能够体现出能力的公司和基金经理,才配得到投资者的信任。中国权益市场短期波动性较大,只有足够长的时间才能最大程度排除短期市场偶然性因素带来的收益,体现出基金经过一个市场周期后所体现出的真正的能力。

    事实上,作为公募“老十家”之一的鹏华基金,素有“基本面投资专家”之称,立足于为投资者持续创造价值,长期以来始终坚守“长期投资、稳利致远”的投资理念。具体而言,鹏华基金坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断。在多年的投研实践中,通过构建严谨、完整的投研体系,鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,得以为投资者创造长期价值。

    面对瞬息万变的市场行情,鹏华基金权益投资团队能够在长期投资中,取得持续优秀的业绩表现,得益于其一贯坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断。经过多年的辛勤耕耘,目前鹏华基金投研团队在投资中形成了更加注重追求长期回报上的确定性,忽略短期业绩的波动性,通过组合投资的确定性来降低个股投资的不确定性,并通过构建严谨、完整的研究体系,形成公司层面、产业层面、经济和社会层面全方位的研究实力。

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