顶尖财经网(www.58188.com)2020-4-19 18:24:18讯:
4月17日,证监会核准了中泰证券股份有限公司的首发申请,A股将迎来首家山东上市券商。
招股书显示,中泰证券拟发行不超过20.9亿股,占发行后总股本的比例不超过 25.00%,公司股东不公开发售股份。本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。
山东省属券商上市路坎坷
早在2016年3月22日,中泰证券就提交了招股书,当年3月24日获中国证监会受理。不过,随后由于在新三板业务和国际业务等方面的罚单接踵而至,中泰证券的上市进程受到影响。
去年5月17日,证监会网站披露中泰证券更新后的IPO招股书。随后,中泰证券的IPO进程开始加速。12月19日,中泰证券IPO申请成功过会。
作为山东唯一的省属券商,中泰证券2019年上半年总资产和净资产分别为1281.18亿元和321.07亿元,分别排行业第17位和15位。
招股书显示,2001年5月,由山东省齐鲁资产管理有限公司、山东省国际信托投资有限公司、泰安市基金投资担保经营有限公司、济宁市投资中心、德信资管、山东省齐鲁投资管理有限公司、威海市财政局、淄博市财政局、烟台市财政局等9家单位共同出资,齐鲁经纪成立,注册资本为5.12亿元。
2004年12月,齐鲁经纪更名为齐鲁证券。2015年9月,齐鲁证券完成股份改制,变更为中泰证券,山东省国资委系中泰证券的实际控制人。
中泰证券经纪业务在山东省内具有较强的区域竞争优势。截至2018年12月31日,中泰证券共设有41家分公司和284家营业部,其中省内营业部131家,占比为23.19%;2018年,中泰证券股基交易量在山东省内占有率为33.33%。报告期内,中泰证券营业部数量、股基交易量在山东辖区内均排名同行业第一位。
本次发行募集资金扣除发行费用后,全部用于补充公司营运资金,发展主营业务。本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。
根据公司发展目标拟定四个计划重点使用方向:一是加大资本中介和资本业务投入;二是促进证券经纪和投资银行业务转型升级;三是支持子公司业务发展;四是加强风控合规能力和信息技术系统建设。
还有10多家券商排队IPO中
1月23日,中银证券获发IPO批文。2月26日,该券商在上交所“云敲钟”,正式登陆资本市场。中泰证券如今拿到IPO批文,上市日指日可待。
两家券商为2020年的券商上市开了个好头。中泰证券成为第38家A股上市券商后,在全行业131家券商中,A股上市券商占比将达到30%。2017年到2019年,共有11家券商先后登陆A股市场。从数量上看,2017年4家券商完成发行,2018年5家券商,而2019年仅有红塔证券和华林证券两家券商完成首发上市。
目前,还有10多家券商处于冲刺资本市场排队状态。证监会官网显示,财达证券、万联证券首发进程显示为“已反馈”,国联证券首发申请显示为“预先披露更新”,东莞证券首发目前处于“中止审查”阶段。另外,还有7家券商审核状态一致处于“辅导备案登记受理”阶段,分别为国开证券、华龙证券、国融证券、恒泰证券、德邦证券、渤海证券及湘财证券。此外,华金证券目前处于拟首次公开发行股票并接受上市辅导阶段,湘财证券则正变相置入上市公司哈高科。
可以看到,头部券商已经通过上市获得资本金的先发优势。如今,排队上市的券商多为地方省属券商,在券业大力发展重资本业务的比拼格局下,中小型券商也在积极谋求登陆资本市场,扩充资本实力。
(文章来源:券商中国)