从盘面上来看，涨停潮又起！云计算、国产软件、人工智能、5G等板块全面走强。截至午间收盘，在云计算板块之中，依米康、佳都科技、英维克、奥飞数据、创意信息等十余只个股涨停；在国产软件板块之中，科大讯飞、精伦电子、博思软件等多只个股涨停。

　　消息面上，据上海证券报称，某运营商内部人士表示，这两周都在忙5G二期招标事宜，预计内部的前期准备工作下周完成，启动招标可能会在4月份。另有运营商告诉记者，传输网招标发标在即，预计最快会在3月上旬公示。

　　据广州日报消息，近日，记者从工信部官网了解到，其发布的《2019年通信业统计公报》显示，2019年，电信业务总量达到1.74万亿元(按照上年价格计算)，比上年增长18.5%；电信业务收入累计完成1.31万亿元，比上年增长0.8%。其中，截至2019年年底，我国5G基站数超13万个，同时，5G网络建设顺利推进，在多个城市已实现5G网络的重点市区室外的连续覆盖，并协助各地方政府在展览会、重要场所、重点商圈、机场等区域实现室内覆盖。

　　银河证券认为，地产等传统行业可能阶段性走强，但从中长期看，建议在调整期间择优配置科技产业周期与金融政策周期共振利好的5G建设及应用、半导体、新能源汽车、创新药械、高端制造等成长性题材。

　　粤开证券指出，工信部将为5G网络建设、终端产品上市检测开绿色通道，同时中国移动董事长将5G建设作为重大任务。2020年是5G大规模建设年份，随着运营商集采临近，短期通信板块配置机会凸显，建议重点关注业绩向好标的。同时随着5G基站开通数量的增加，我们看好5G的下游应用，如超高清视频、云游戏、工业物联网、云办公等应用。建议关注二大主线：1、随着5G建设的启动，运营商资本开支增加，通信行业业绩回暖，重点关注5G核心受益标的；2、云计算相关；3、云办公相关个股；4、5G下游应用。

　　华泰证券表示，当前阶段，建议自上而下优选景气赛道，关注5G及云计算板块。以5G为代表新基建有望在逆周期调节中扮演重要角色，此外云计算行业有望迎来新一轮增长周期。在此基础上，建议以一季报业绩作为选股标准，自下而上优选增速较好的标的。

　　另外，中信证券指出，全球云市场整体仍处于快速发展阶段，国内市场增速料将持续好于全球市场平均水平。云计算核心产业环节一线厂商仍是长期战略配置的首选，包括云基础设施(IaaS+PaaS)巨头，以及企业用户基础扎实、现金流创造能力突出的SaaS厂商。同时本轮云厂商资本支出上行周期预计至少能持续到上半年，IDC、IT硬件、芯片等相关上游环节亦值得周期性布局。

　　(仅供投资者参考，不构成投资建议；股市有风险，投资需谨慎。)

（文章来源：东方财富研究中心）