顶尖财经网(www.58188.com)2020-2-21 10:22:45讯:
2月20日,中证协发布了2019年证券公司债券承销业务专项统计数据。数据显示,2019年全年,42家证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行59只产品,合计金额985.05亿元,同比增长了近117%。承销金额前三甲为中信建投、中信证券和中泰证券。
此外,2019年共有9家证券公司承销发行13只创新创业公司债,合计金额31.1亿元,同比下滑近30%;67家证券公司参与地方政府债券合计中标金额3301.08亿元,同比增加16%。
绿色公司债承销金额同比翻倍
2019年全年,42家证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行59只产品,合计金额985.05亿元,其中资产证券化产品20只,合计189.28亿元。
《每日经济新闻》记者注意到,相比2018年,证券公司债券承销业务中不管是证券公司数量,还是承销发行产品数量,亦或是合计承销金额,2019年都大幅增加,尤其是承销金额上,就同比增加了117%。
东方金诚绿色金融部负责人方怡向告诉记者:“境内绿色债券市场整体发行数量和规模持续增长以及境内绿色债券市场品种结构格局发生变化,是2019年券商承销绿色债券的规模激增的主要原因。”
从境内绿色债券市场整体发行数量和规模来看,2019年境内“贴标”绿债发行数量195只,发行规模2827.60亿元,数量和规模分别较上年增长52.34%和26.86%。还有就是,随着国家和地区绿色金融扶持政策的持续落地、绿色发展理念的不断深化,非金融企业发行绿色债券的积极性持续增长,导致非金融企业发行绿色债券的数量及规模占比持续扩大。
具体来看,2019年中信建投、中信证券和中泰证券承销发行的绿色公司债券(含资产证券化产品)居于前三,分别承销发行金额达94.80亿元、90亿元和73.75亿元,上述三家“中”字头券商合计承销金额占比26%。
除此之外,紧接着是华泰联合、中山证券和广发资管承销发行金额也均在50亿元以上,海通证券、平安证券、中德证券等9家券商承销发行金额也超20亿元。
另外,从绿色公司债券(含资产证券化产品)主承销(或管理人)家数来看,2019年有42家券商参与,其中中山证券、浙商证券和中信建投主承销家数均在3家以上。平安证券、东吴证券、国开证券等十余家券商主承销家数均在2家以上。另外,记者注意到,相比2018年,2019年绿色公司债券(含资产证券化产品)主承销(或管理人)增加了东吴证券、中德证券、广发资管等22家。
11家券商中标地方政府债金额超百亿
中证协数据显示,2019年共有9家证券公司承销发行13只创新创业公司债,合计金额31.1亿元,同比下滑近30%。
从创新创业公司债主承销家数来看,东吴证券和浙商证券承销分别承销4家和2家,其余7家券商均承销1家。从创新创业公司债已发行金额来看,华泰联合一马当先,承销发行金额达10亿元,占合计金额三成。其次则是东吴证券和国泰君安,分别承销发行金额达6.40亿元和5亿元,其余均在5亿元以下。
值得一提的是,2019年3月东吴证券在上海证券交易所圆满完成国内首批创新创业公司债信用保护合约业务。此次东吴证券创设的信用保护合约是《中国证券期货市场衍生品交易主协议(信用保护合约专用版)》和《信用保护工具业务管理试点办法》发布后,资本市场首批为创新创业公司债创设的信用保护工具。同时,此单业务顺利落地,标志着创新创业公司债券融资又增添了一项保驾护航的工具。
另外,中证协还披露了2019年67家证券公司参与地方政府债券合计中标金额3301.08亿元,合计中标地区35个,中标金额同比增加16%。
从地方政府债券实际中标地区数看,东方证券和国泰君安均中标32个地区,海通证券和中信证券均中标31个地区。另外,兴业证券、中信建投、华泰证券等7家券商中标地区数也超20个。
但若从地方政府债券实际中标金额来看,中信证券则以实际中标400亿元居于首位;其次是东方证券,中标金额也高达302.41亿元。此外,中信建投、国泰君安等9家券商中标金额也均在100亿元以上。