通威股份(行情600438,诊股)计划投资200亿元建设年产30GW光伏电池的消息还没有令市场从亢奋的情绪中走出，2月12日晚间，隆基股份(行情601012,诊股)又抛出一份重磅投资计划，公司拟通过全资子公司隆基乐叶投资约45亿元建设年产10GW单晶电池及配套项目。
值得一提的是，12日，A股、港股市场的光伏公司股价大涨，机构人士向e公司记者表示，今年国内光伏市场的预期整体不错，政策也在预期之内。实际上，2019年，光伏公司业绩向好主要受益于海外市场，而国内市场新增规模低于预期，这一状况或将在今年有所改观。
隆基扩产10GW单晶电池
公告显示，根据战略发展需求，隆基乐叶与西安航天基地管委会于2月11日签订项目投资协议，就隆基乐叶在西安航天基地投资建设年产10GW单晶电池及配套中试项目达成合作意向，此次项目投资中，隆基乐叶的预估投资约45亿元。
该项目将分两期实施，其中一期实施年产7.5GW单晶电池项目，二期实施年产2.5GW单晶电池项目、年产680MW单晶电池及组件中试项目。
据悉，隆基乐叶拟租赁航天基地管委会厂房和附属、配套设施，购置、安装满足年产10GW单晶电池及配套中试项目的生产设备和工器具。按照约定，隆基乐叶的租赁期限为20年，航天基地管委会将为项目提供适当的优惠政策。
关于上述项目选址的考虑，隆基股份表示，西安航天基地是航天高技术产业和国家战略性聚集区，交通条件优越，人力资源丰富，区位优势明显，重点培育和发展航天及军民融合、卫星及应用、新能源、新一代信息技术等产业。
隆基股份指出，上述投资协议的签订符合公司未来产能规划的战略需要，项目投产后有利于公司进一步提升高效单晶电池产能，强化单晶电池、组件研发能力，抢抓单晶市场发展机遇，不断提高单晶市场份额。后续，公司还将召开董事会进行项目可行性分析测算。
值得注意的是，隆基乐叶是隆基股份最重要的子公司之一，主要从事光伏电池、组件的制造和销售；财务数据显示，隆基乐叶2019年上半年实现营业收入79.87亿元，同期，隆基股份的总营收为141.1亿元，前者占比56.6%。
截至2019年上半年，隆基乐叶已与多个地方政府签署了投资协议，包括西安经开区年产500MW高效单晶光伏组件，以及滁州、泰州、咸阳三地的年产5GW单晶组件项目等。
正如前述，通威股份、隆基股份先后公告了光伏电池的扩产计划，业内人士向e公司记者坦言，市场竞争十分激烈。不过，两份扩产计划还是有一些区别，首先是规模，通威股份30GW的规模虽然更大，但建设期也扩至四期；其次是出资，通威股份的计划中有30%的政府资金。
国内光伏市场迎来抢装
不久前，隆基股份披露了业绩预告，公司预计2019年实现净利润50亿元到53亿元，同比增幅为95.47%到107.19%；同期的扣非净利润为48.17亿元到51.17亿元，同比增幅为105.50%到118.30%。
海外市场为隆基股份的业绩增长贡献颇多，公司表示，在海外市场需求快速增长的驱动下，光伏发电应用在全球范围内发展迅速，目前光伏在全球多个国家和地区已成为最便宜的发电方式，国内平价上网进度快速推进。
此外，公司还谈到，受益于单晶产品在度电成本方面体现出更高的性价比，2019年单晶市场占有率快速提升。机构预计，2019年，单晶光伏的市占率全面超过多晶，达到约60%；不过，e公司记者从业内人士了解到，60%的数据较为保守，单晶市占率实际上更高。
隆基股份称，公司紧抓行业发展趋势，以提升客户价值为出发点，不断推进技术创新、产品结构调整和产能升级，加大海外市场拓展力度，加快推进产能扩张速度。
就产能扩张而言，刚刚披露的年产10GW单晶电池项目自然是其中之一。今年1月初，隆基股份还披露了公司与楚雄州、禄丰县签订项目投资协议的情况，就公司在楚雄新增投资建设年产20GW单晶硅片项目达成合作意向。
除了电池、硅片，隆基股份在硅棒方面也加速扩产，去年11月，公司公告称，将新设立项目公司投资25亿元（含流动资金）在腾冲投资建设年产10GW单晶硅棒项目。
隆基股份的扩产与产业链上下游供需两旺密切相关，仅仅在今年1月，公司就签署了两份长单销售合同。其中一份是向江苏润江供应硅片，预估总金额103亿元，另一份是向成都通威供应硅片，预估总金额130亿元，两份合同的执行期均为2020年-2022年。
对于光伏市场，机构纷纷表态看好，国信证券(行情002736,诊股)认为，内地装机潮已在去年三季度末逐步放量，并将加码2020年需求，同时，2020年是内地最后一批新增光伏带补贴的年份，内地市场或将迎来“终极抢装”。
机构人士向e公司记者表示，今年国内光伏市场的预期整体不错，政策也在预期之内。记者注意到，2019年，国内光伏市场新增规模低于预期，主要依靠海外市场；根据1月底发布的2020年光伏发电项目建设方案，今年的新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元。