通信行业：工信部公布“十四五”时期5G发展规划 关注6股

　　投资建议：我们认为，目前 2020Q4 云计算厂商资本开支仍保持高位，2021 年有望继续上行，云计算相关建设还在加速当中，持续看好 IDC、云计算及边缘计算相关产业链。技术革新带动模组行业需求扩张，技术迭代下全球蜂窝通信模组行业发展迅猛，模组市场“东升西落”，万物互联时代即将开启，看好国内物联网相关下游蜂窝模组厂商。光通信领域关注持续关注中际旭创、光迅科技；通讯设备领域关注国内设备龙头中兴通讯、星网锐捷；运营商增长潜力股中国联通；物联网模组企业建议关注移远通信……【点击查看全文】

　　计算机行业：计算机视觉和语音语义为最大细分市场 关注4股

　　计算机视觉应用仍然占整体市场规模的近 50%，其次是语音语义和机器学习开发平台市场。我们认为，人工智能的各个细分技术领域的应用都已逐渐进入规模化落地阶段，有望驱动整体市场再上新台阶。建议关注标的：科大讯飞、云从科技、海康威视、依图科技……【点击查看全文】

　　有色行业：铜价高位震荡钢材毛利回暖 关注9股

　　投资建议与投资标的： 铜：建议关注拥有雄厚铜精矿资源的铜冶炼企业：紫金矿业(601899，未评级)、西部矿业(601168，未评级)、江西铜业(600362，未评级)、云南铜业(000878，未评级)，以及锂电池铜箔生产企业：嘉元科技(688388，未评级)、诺德股份(600110，未评级)等。 小金属：建议关注锂电上游锂、钴磁材标的：赣锋锂业(002460，未评级)、华友钴业(603799，买入)(东方证券新能源汽车产业链团队覆盖)、正海磁材(300224，未评级)、盛屯矿业(600711，买入)。 金： 建议关注行业龙头：紫金矿业(601899，未评级)、山东黄金(600547，未评级)、盛达资源(000603，未评级)等。 钢：普钢方面，建议关注区位优、成本管控强、分红水平高的长材龙头：方大特钢(600507，未评级)、三钢闽光(002110，未评级)；特钢方面，建议关注国内中高端特钢龙头：中信特钢(000708，买入)、ST 抚钢(600399，未评级) ……【点击查看全文】

　　新能源汽车：电动车渗透提速带动锂价进入上行区间 关注2股

　　本周锂产品迎来全面涨价，其中锂金属价格涨 1 万元/吨，涨幅 2.15%，碳酸锂跳涨至 5 万元/吨，涨幅 6.38%，超过了氢氧化锂。从产业发展趋势看，明年新能源汽车销量恢复高增长将带动产业链需求好转，锂作为当前电池体系非常重要的金属，未来的需求增长确定性较强，叠加过去 2 年锂价下跌过程中，产能结构不断优化，我们预计锂行业将在 2022 年迎来实质性的供需反转，而锂价在确定性的预期中先行上涨，保障行业盈利恢复到正常水平，我们预计锂价将保持一定节奏进入上行区间，建议关注赣锋锂业(002460，未评级)、天齐锂业(002466，未评级)……【点击查看全文】

　　电气设备：孚能与吉利合资建设动力电池工厂 关注6股

　　动力电池是新能源车最核心的零部件，车企与动力电池企业正不断深化合作。今年本田、大众、戴姆勒分别参股宁德时代、国轩高科、孚能科技。近日孚能与吉利签订协议，计划成立合资公司建设动力电池生产工厂。在这一轮汽车电动化浪潮中，我国动力电池产业已经占据先发优势。中游建议重点关注动力电池和电池材料方向，主要标的：宁德时代、当升科技、恩捷股份、星源材质、欣旺达、亿纬锂能、孚能科技、国轩高科等……【点击查看全文】

　　农林牧渔：聚焦种业和兽用疫苗板块 关注4股

　　种业：行业景气处于上升通道之中，龙头公司业绩有支撑。新近中央经济工作会议对推动生物育种产业化应用进行定调之后，后续中央一号文件和两会内容值得期待。政策利好预期升温，维持行业看好评级。个股方面，重点关注荃银高科、登海种业、大北农和隆平高科……【点击查看全文】

　　汽车行业：乘用车零售回暖持续关注头部供应商机会 看好5股

　　投资建议我们认为头部主机厂市占率将持续提升有望对估值形成有力支撑。我们建议关注有强周期车型，销量反弹强势的的长安汽车(000625.SZ)、具备皮卡新周期的长城汽车(601663.SH)以及估值较低的龙头上汽集团(600104.SH)。零部件建议关注综合龙头华域汽车(600741.SH)、热管理及国六标的银轮股份(002126.SZ)、汽车电子科博达(603786.SH)……【点击查看全文】

　　计算机行业：金融科技监管和反垄断信号持续加强 关注6股

　　投资建议：以新基建为核心，加速企业云化、智能化和数字化进程，建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。从 2020 年三季报看，云计算、人工智能、信创、车联网等领域表现较好，随着复工复产的推进，第三季度业绩继续回暖，建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。我们重点关注人工智能+金融科技领域个股广电运通、恒生电子、长亮科技、神州信息，云计算+信创领域个股中科曙光，智慧交通+智慧车联领域个股佳都科技、鸿泉物联……【点击查看全文】

　　食品饮料：基于消费升级和食品工业化维度寻找优质标的 关注5股

　　整体来看，食品饮料行业受益消费升级而具有较高的成长性，同时食品的刚需属性使其业绩具有一定程度的确定性，维持行业评级为“关注”。基于对消费升级和食品工业化的看好，我们重点关注龙大肉食，华统股份，双汇发展，安井食品，天味食品，千禾味业……【点击查看全文】

　　环保行业：寒潮橙色预警打开燃气布局窗口 关注3股

　　短期来看，拉尼娜事件引发寒潮及供暖季平均气温下降，推升今冬天然气消费量提升。从中长期来看，气价趋势性下降或助推需求非线性增长。长短期因素叠加，对天然气板块的积极影响正在积聚，关注新奥股份(600803，未评级)、深圳燃气(601139，未评级)……【点击查看全文】

　　医药行业：新版医保目录出炉多款新药纳入 关注4股

　　投资建议医保目录动态调整，创新药通过医保渠道实现加速放量，销售峰值提前，有助于激发创新药研发热情。我们认为，医药已经步入创新发展新时代，重磅品种渐入收获期。我们看好具备持续创新能力的创新药械公司，同时看好服务于创新药的 CXO 公司，看好创新服务产业链公司凭借“卖水者”逻辑保持高景气。建议持续关注恒瑞医药(600276)、迈瑞医疗(300760)、药明康德(603259)、凯莱英(002821)等……【点击查看全文】

　　通信行业：5G回报周期确定性增强 关注6股

　　投资建议 2020 年起我国进入 5G 网络建设高峰期，建设高峰期预计持续 2-3 年，5G 建网投入预期逐渐明确。建议关注运营商(中国联通(600050.SH))、设备商(中兴通讯(000063.SZ)和烽火通信(600498.SH))，光模块厂商(中际旭创(300308.SZ)、光迅科技(002281.SZ)和新易盛(300502.SZ))……【点击查看全文】

（文章来源：东方财富研究中心）