一、行情回顾
早盘,指数低开冲高分化,创业板指数冲高回落单边下跌,主板指数维持日内强势震荡,临近午间收盘前,创业板指数企稳回升,从成交量来看今天小幅缩小,周期股、新能源汽车、光伏板块相对强势,创业板投机情绪小幅回暖。
午后,盘总体弱势震荡,Mini led板块震荡走高,汽车、有机硅盘中再度活跃,市场总体氛围一般,临近尾盘,市场弱势盘整为主。
技术上,沪指因为周期化工品爆发仍然维持红盘震荡,创业板形成“M顶”,行情主要还在主板中。
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二、
发酵过程
先说说金融。
这两天不管是盘中还是复盘,金融都是我重点讲到的板块。
目前市场方向从科技、医药、消费转换到顺周期中。
而银行、地产、券商这些也属于顺周期品种。
另外,根据银行板块和券商板块的K线图来看,收敛三角形末端也亟待做出方向。
银行股一些白马也走势强劲,招商银行(行情600036,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)皆创出新高。
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要说辨识度和弹性,肯定是次新的厦门银行(行情601187,诊股)最佳,昨天本就异动,晚上又有“厦门金砖”的利好,在厦门港务(行情000905,诊股)一字开局的情况下,厦门银行火速上板,但盘中几经炸板,尾盘还放量打开。
打开的主要原因可能还是因为量能不够,部分资金获利了结。
另外要说的就是券商了。
早盘券商板块集体拉升,光大银行(行情601818,诊股)、兴业证券(行情601377,诊股)、中信建投(行情601066,诊股)领涨。
但先胖不是胖,后胖压倒炕。
低开的中金公司(行情601995,诊股)后来居上,截止午盘大涨4%,尾盘因为量能,还是拖垮了走势。
我认为,目前已经有市场资金在打提前量,而券商板块未来的行情还是要靠中金公司引导。
这里需要说明一点,千万别把中金公司当成普通的券商,投行业务占比更重其实才是卖点。
来看看几个参照标的:
美股几大投行,高盛、大小摩、花旗都是上升趋势。
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所以,目前仍可继续关注金融板块。
第二,科创次新。
这个是昨天复盘《齐刷刷暴涨,赚钱效应原来都在这!》重点讲到的。
今天也是印证观点。
泛亚微透(行情688386,诊股)涨停,东来技术(行情688129,诊股)大涨近15%。
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今天新上市的科创次新N会通,也是三只新股里表现最出彩的。
竞价买入也能吃到接近40个点。
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深挖一下,这只股还是有一些预期差:会通新材的实控人为何倩嫦女士,是美的集团(行情000333,诊股)实控人何享健先生的大女儿,因此会通新材与美的集团为关联关系。
第三、有机硅。
这一波两个周期品种涨势好,一个是电解铝,另外一个就是有机硅。
上半年有机硅市场先抑后扬,三季度国内有机硅市场淡旺季明显,淡季价格震荡下滑,在金九旺季价格出现回升。
据百川资讯,有机硅DMC市场价格从7月底的16000元/吨一路攀升至11月12日的24000元/吨,增幅高达50%,创近两年来新高。
下图就是有机硅的价格走势:
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有机硅下游涵盖建筑、电子电器、电力新能源、医疗及个人护理等领域,建筑行业“旧改”的持续推进,电子电气行业半导体、5G的加速发展,光伏、新能源汽车的不断升温,都为有机硅带来需求方面的利好。
午后,新安股份(行情600596,诊股)涨停,硅宝科技(行情300019,诊股)触板,润禾材料(行情300727,诊股)、合盛硅业(行情603260,诊股)等悉数大涨。
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三、有机硅板块会出现“方大炭素”吗
目前看整个化工板块的热度堪比2017年。
而作为17年周期类最牛的股,方大炭素说第二,没人敢说第一。
由此可见当时方大炭素在市场的地位深入人心。
当年,随着供给侧改革的深入,钢铁行业持续回暖,加之各地对地条钢和中频炉进行淘汰,导致钢企对电弧炉的需求急增,从而带动石墨电极的需求,推动石墨电极价格暴涨。
2017年3月以来,石墨电极价格各功率的产品价格涨幅接近或超过一倍。以方大的主要产品为例,目前550mm、600mm、700mm的超高功率石墨电极价格已经分别较年初上涨471%、478%和504%。
方大炭素从2017年6月26日涨停算起,到9月12日最高点,总共55个交易日,涨幅高达210%。
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而目前的有机硅类比2017年的石墨电极,两者都经历了不断的涨价过程,从需求、供给到海外因素都极为类似。
再回归到A股,目前有机硅板块也形成了板块效应,所辐射的个股不少,有近20只。
那有机硅中是否也会出现一只方大炭素?
拿目前有机硅的龙头来看。
我认为新安股份和合盛硅业是最相似的。
新安股份是国内第二大有机硅单体生产企业,拥有有机硅单体权益产能49万吨/年。
且走势与方大炭素类似,涨停出现在主升浪前期,且两者在首板之后都是震荡向上,然后再次加速。
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另外一只,合盛硅业,硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一,工业硅产能国内排名第一,有机硅产能排名第三,产能53万吨(市占率约为15%)。
和方大炭素的相似点是:名称辨识度很高,提到方大炭素就知道炒石墨烯,提到合盛硅业自然炒的就是有机硅。
且今天合盛硅业回踩20日线上涨有点类似于方大炭素在2017年的7月17日。
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而目前整个化工产业链大爆发,相对于2017年有好处也有缺点。
好处是,整个化工大周期都在表现,有机硅的行情可能延续更久,不好的一点在于,不像17年的石墨电极一支独秀,资金无法形成合力。
所以,上述分析还需要结合实际情况辩证着看。