蚂蚁集团10月27日至30日在香港公开招股，预计11月5日在港交所挂牌上市。因申购太火爆，蚂蚁集团在H股的机构发行部分于28日下午5点结束认购。这比原计划的时间提前了2天。

　　蚂蚁集团将在A股和H股各发行不超过16.7亿股的新股（绿鞋前），按此计算，蚂蚁集团募资规模约344亿美元，超过沙特阿美290亿美元IPO规模，成为全球历史上最大规模IPO。

　　根据招股书，蚂蚁集团每股H股定价80港元，股份代码6688，预计首次公开发售净募集资金约1319.91亿港元。26日晚间，蚂蚁集团发布公告称，香港港股上市发行价格定为每股80.00港元，A股发行价确定为每股68.8元。

　　据市场消息，26日蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时，H股机构发行部分已经超额认购，火爆程度堪比“双11”，刷新市场纪录。据悉，其中大部分都是10亿美金级别的大订单。仅仅过了3小时后，认购金额就超过1000亿美元，火爆申购场景堪比创造了全球投资界的“双十一”。

　　市场人士透露，富途证券27日早新股认购服务一度“死机”。富途证券回应称，由于蚂蚁集团IPO反应异常热烈，认购版面今天早上一度拥挤，轮候时间较正常延长，目前服务已经恢复正常。 　　

　　在面向个人投资者打新方面，香港市场多家券商严阵以待。华泰国际已预备400亿港元资金作为蚂蚁集团新股认购贷款，融资杠杆倍数最高达到33倍。富途证券提供300亿港元融资额度供投资者打新蚂蚁，截至26日已预约近100亿港元额度。多家券商也预留上百亿资金作为蚂蚁集团孖展认购，融资杠杆20倍。 　　

　　消息人士称，蚂蚁集团在港股IPO的国际发售部分已经被大量超额认购。参与申购的投资者的质量非常高，来自多家全球顶级的主权财富基金、全球和地区的多头账户以及技术专家账户在认购过程中非常积极。

　　有投行人士表示，这一次有史以来全球的最大规模IPO在国内完成了定价，而国际定价跟随国内的价格。这事件本身的标志性意义不言自明，国内定价机制影响了国际资本市场。

　　南开大学金融学院教授、中关村互联网金融研究院副院长李全表示，按现在估值算，蚂蚁未来两年预测市盈率仅为20多倍，约等于科创板上市公司发行市盈率平均值的1/3。这一市盈率，相比PayPal、美团等其他新经济公司也较低。

　　高速成长和良好的上行空间让蚂蚁IPO受到市场广泛追捧。参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资账户近1万家，符合资质的配售对象超7000家，接近两倍于科创板平均水平，远高于一般大型项目。全球顶级主权基金中也有六家参与了蚂蚁A股战略配售。

　　多位券商机构人士预测，因为价格比预期便宜，市场情绪热烈，蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈。

　　蚂蚁集团董事长井贤栋表示，蚂蚁集团已经是一家以数字支付、数字金融科技平台、数字生活为三大支柱的科技公司。面向更远的未来，蚂蚁集团还在不断地进化。

　　招股文件显示，蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司，也是领先的金融科技开放平台。蚂蚁集团的支付宝App服务超过10亿用户和超过8000万商家，合作金融机构超过2000家，为全球最大的生活服务和商业类App。按规模计，蚂蚁集团是中国最大的数字支付提供商和领先的数字金融平台，截至2020年6月30日的12个月内，国内总支付交易规模达118万亿元人民币，完成的国际总支付交易规模达6220亿元人民币。

　　招股文件披露，蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元人民币，净利润为180.7亿元人民币;今年1至6月，蚂蚁集团营收725亿元人民币，其中数字金融科技服务收入占比超六成。