顶尖财经网(www.58188.com)2020-1-8 10:16:44讯:
昨日晚间,京沪高铁(行情601816,诊股)(601816.SH)披露首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果。
此次公司发行股份数量为62.86亿股,约占发行后公司总股本的12.8%。本次发行最终战略配售数量为30.74亿股,约占发行总数量的48.9%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额为6904.45万股,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行后,网下初始发行数量调整为22.69亿股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.64%,网上初始发行数量为9.43亿股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.36%。
本次发行价格为人民币4.88元/股,募集资金规模将达到306.76亿元。
由于网上初步有效申购倍数为314.97倍,已高于150倍,京沪高铁及联席主承销商决定启动回拨机制。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.78923538%,有效申购倍数为126.7倍。
战略配售结果显示,此次最终获配的战略投资者共有21家,其中包括江苏省铁路集团、安徽省投资集团、南京铁路建设投资、国家开发投资集团等多家国资背景公司,获配股数分别为3.48亿股、1.64亿股、1.64亿股、1.23亿股、2.25亿股;也包括丝路基金、淡马锡等机构,分别获配3.48亿股、1.64亿股。
此外,华夏、嘉实、南方、易方达、招商、汇添富等多支基金也分别获配超1亿股,中邮人寿、建信人寿等险资也有参与。
长江商报记者注意到,多家机构扎堆认购的背后,除了京沪高铁超高的盈利能力之外,其已经开始实施的巨额分红制度也吸引着多路资本。
招股书显示,京沪高铁于2011月6月30日建成通车,是国家战略性重大交通工程和“八纵八横”高速铁路主通道的组成部分,既是贯穿中国东部路网的大动脉,又是承接南、北高速铁路,连接中西部地区客运专线的路网核心。
2014年,京沪高铁通车第四年即实现扭亏为盈。2016年至2019年前三季度,公司分别实现营业收入262.58亿元、295.55 亿元、311.58亿元、250.02亿元,年均增长率接近11%。对应的净利润为79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元、95.20亿元,年均增长率约为26.7%。同期经营性现金流量净额分别为143.85亿元、148.89亿元、137.65亿元、133.33亿元。
与此同时,各报告期内,京沪高铁综合毛利率分别达到42.33%、46.08%、47.69%、52.58%,呈逐年增长趋势。
截至去年三季度末,京沪高铁总资产达1871亿元,负债总额273.46亿元,资产负债率低至14.6%。
在超强的盈利能力支撑下,京沪高铁已连续三年一期实施现金分红。
2016年,京沪高铁首次披露现金分红方案,公司按照可供股东分配利润的50%分红,共分配利润42.34亿元(每10股0.3241元)。2017年和2018年,公司分别按照可供股东分配利润的50%和70%进行分红,各年度分配利润64.57亿元(每10股0.49434元)、102.4亿元(每10股2.56元)。
最近一次现金分红则在三个月前。去年10月18日,公司股东大会决议,将2019年7月1日至2019年9月25日期间实现的净利润33.77亿元,按照公司划拨土地作价出资前各股东持股比例以现金分红方式进行分配,每股分配0.0844 元,共计派发现金33.77亿元。
粗略计算,近四年时间内,京沪高铁已累计实施现金分红超243亿元。