顶尖财经网(www.58188.com)2019-7-31 8:29:57讯:
据IPO早知道消息,海航集团旗下机场地面服务公司瑞士空港近日宣布,介于公司收益正稳健增长,目前正在筹备新一轮融资,所得资金将用于偿还公司债务以及到期债券。
瑞士空港近日宣布了新一轮的融资计划,融资总额达到16亿欧元,其中包含了7,500万欧元的循环信用贷款,5,000万欧元的延期支取定期贷款(Delayed Draw Term Loan),总额达12.3亿欧元的定期贷款和新发行的欧元优先担保债券,以及2.8亿欧元的欧元优先债券。
其中,募集所得资金中的7.12亿欧元将用于偿还之前的贷款,6.28亿欧元将用于支付瑞士空港2017年发行的债券。
成立于1997年的瑞士空港,拥有超过6万名员工,业务范围涵盖客运、货运、油料、安检、机场维修等,是世界最大的航空地面服务以及货运服务供应商,为全球700多家航空公司客户提供机场地面和货运服务。
在声明中,瑞士空港还公开了最新的财务数据。2019年上半年收入增长至15.26亿欧元,与去年同期的14.38亿欧元增长了6.1%;上半年税息折旧及摊销前利润达1.22亿欧元,与去年同期的1.14亿欧元增长了7.3%。2019年第二季度收入增长至7.76亿欧元,比去年同期增长3%;税息折旧及摊销前利润为7,620万欧元,与去年同期基本一致。
瑞士空港认为,收入以及利润的增长得益于自然业务体量增长、在2018年3月对Aerocare的收购、在中东市场的不断扩张以及2019年第一季度的高强度除冰需求。而及时退出一些亏损业务的选择,也在一定程度上增加了利润空间。
自2015年以来,从证券市场获得500多亿元定向增发支持的海航集团开启“买买买”模式,在全球市场不断扩张,收购多家酒店、航运领域公司,以及例如希尔顿酒店、德意志银行等知名企业股权,扩展版图踏遍非洲、欧洲以及北美地区,尤其青睐瑞士企业。在2015年7月,与私募股权基金PAI Partners签署协议,以28亿美金高价收购瑞士空港100%股权。
但如此激进扩张、密集收购的举措也让海航集团陷入流动资金危机,不仅背上国内企业中数一数二的高额债务负担,更是出现了多项债券违约以及有息债务逾期。
据中国证券登记结算信息,截止昨日,应偿还本息的票面利率为6.2%的15亿元16海航02债券并未按期支付,已构成违约,但并不排除技术性违约可能。
自2017年下半年以来,海航为解燃眉之急,频频抛售名下资产,2018年处置资产近3,000亿元。
而早前,也曾传出海航就出售瑞士空港事宜,与加拿大资产管理公司Brookfield Asset Management进行谈判。
瑞士空港曾计划于去年在瑞士证交所进行首次公开发行募股上市,此后却不了了之,以当前市场状况不合适为由推迟上市计划。