猪肉板块是今年持续度较好的热点之一，今天再次涨幅居前。非洲猪瘟减少了猪肉的供给量，肉价持续上行。六月份的存栏生猪和能繁母猪数量与去年同期相比，大幅下降，这预示着后市的猪肉供给仍然趋紧。农业农村部市场与信息化司司长唐珂在今日例行发布会上表示，预计下半年猪肉供需关系进一步趋紧，猪价继续上涨压力较大。作为一个关系国计民生的刚需产品，猪肉消费不会因为价格上涨而停止消费，而且它的价格上涨也会影响替代品的价格。到从目前公告的业绩预报来看，11家农业公司预计上半年净利润过亿元，养殖企业占多数。猪肉板块及相关产品上半年的表现已经足够充分，下半年可能还有脉冲性的表现机会，但走出持续大幅上涨行情的可能性不大，追高有风险。

　　近期日韩贸易矛盾升级，中国相关产业上市公司表现活跃。芯片、半导体、柔性屏等各有表现，氟概念与磷概念短期走势强劲。韩媒称，日本对韩限制出口或扩大到汽车、机械领域，于是A股的机械及汽车板块又开始活跃。不过这个热度持续性有待观察。高科技板块近期的活跃，也有部分原因是下周科创板要上市，不排除市场资金为此提前造势的可能性。

　　全球央行放水，美元走弱，引发了国际金价的持续上行。黄金与白银的价格比拉开到一定程度，白银价格就会展开修复行情，这是白银相关上市公司股价上涨的主线逻辑。今天金贵银业、盛达矿业大涨，很可能是一轮白银行情的开始。实际利率下行的背景下，重资产重估进程加速，另外资源股还是减税降费的重要受益者，在这个背景下，白银板块的活跃也具备有色板块起动的先行信号意义。

　　近期盘面热点轮番起动，但持续性不够强，资金见利就跑的特点比较突出。业绩下跌的大族激光、东阿阿胶、金种子酒等大幅下跌，业绩增长的农业、化工板块受到市场追捧，这些现象反映出半年报登场的季节，业绩已经成为左右股价的重要因素。市场虽然还没有走出方向，但连续七个交易日的横盘整理和这两天出现的阴十字星，表明调整状态或已接近尾声，这个位置的平均市盈率市净率仍处于历史低位，机会大于风险。万事齐备，只欠东风，临门一脚谁来发动？看好金融与资源板块。

（文章来源：钱坤投资）