根据意向确认函，华泰证券拟于伦敦证券交易所发行不超过8251.5万份的全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”），其中每份GDR代表10股公司A股股票，新增A股将不超过本次发行前公司普通股股本的10%，拟募集资金总额预计不低于5亿美元。

　　本次发行的GDR预计将在英国金融市场行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。

　　华泰证券本次发行的GDR将全部基于公司新增A股股票，现有股东预计将不会出售任何证券作为本次发行股票的一部分。本次发行的募集资金净额拟定用途包括：支持国际业务内生与外延式增长，扩展海外布局；持续投资并进一步增强公司现有的主营业务；进一步补充公司的营运资金和其他一般企业用途等。

　　此前，华泰证券已于2018年11月30日收到中国证监会出具的《关于核准华泰证券股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》。本次发行上市尚需取得相关境外监管机构和境内外证券交易所的核准和/或批准。J.P. Morgan Securities plc、华泰金融控股（香港）有限公司以及Morgan Stanley &； Co. International plc担任本次发行联席全球协调人及联席账簿管理人，Credit Suisse Securities （Europe） Limited担任本次发行联席账簿管理人。

　　华泰证券表示，随着资本市场双向开放进一步加速和相关配套政策的不断完善，GDR发行条件更加成熟，公司已经做好了充分的准备。公司将通过GDR发行上市进入全球最具影响力的资本市场之一，国际业务布局将实现全新的突破，并进一步提升公司的核心能力和国际竞争力。