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强者恒强上半年股权承销榜来了

加入日期:2019-6-29 10:40:59

  顶尖财经网(www.58188.com)2019-6-29 10:40:59讯:

  Wind金融终端数据显示,2019年上半年一级市场融资速度较往年略有放缓,总股权融资金额为6087.72亿元,同比下降14.20%。其中优先股及首发融资募集金额分别减少75%和35%。值得一提的是,可交换债作为增发以外的第二大融资渠道,本期融资规模大幅上升,较去年同期大幅增加140.8%。

  从券商承销统计维度来看,中信证券(行情600030,诊股)和中信建投(行情601066,诊股)分别以承销1211.08亿元和37家公司分别位列承销金额和承销家数榜首,保持了以往的领先地位。

  总览

  01近年融资规模趋势

  上半年股权融资金额6087.72亿元,较去年同期下降14.20%;可转债表现亮眼,同比大幅增长140.8%。

  

  02融资方式分布

  上半年,IPO募集资金为603.30亿元,占比10%;增发融资2955.12亿元,同比下降12.83%,占比66%,在股权融资中依然占据着主导地位;可转债募资规模同比增长80.02%,规模达872.65亿元,占股权融资总规模的26%。

  

  03融资行业分布

  上半年,银行、材料、资本货物三个行业融资需求位居前三,电信服务业、医疗保健设备与服务业、食品与主要用品零售业的资金相对比较充足,融资需求较低。

  

  04IPO过会率

  2018年以来,IPO过会率逐年上升。2019年上半年IPO过会率高达83.7%,创下近三年以来新高,有近30家券商过会率达100%,显示股权融资市场对个股首发融资环境较为宽松。截至月底,2019年上半年一级市场首发审核公司92家次,过会率高达83.7%。

  

  05并购重组过会率

  上半年一级市场并购重组审核公司47家次,并购重组过会率为82.98%,较往年同期的过会率相比处于较低水平,不及同期的首发过会率。

  

  科创板

  06科创板公司发行状态

  上半年,科创板待上市企业共141家,其中已受理29家,已审核通过8家,待上会2家,已发行5家。

  

  07科创板主题行业分布概览

  从科创板上市企业行业分布来看,发行家数占比最大的是新一代信息技术产业,共61家,其次是生物产业和高端装备制造业,分别有32家和25家。

  

  08科创板公司融资规模Top10

  截至上半年,科创板融资金额最大的公司是中国通号,规模为105亿元。前十大IPO共筹资人民币370.97亿元,占目前所有科创板融资总金额的29%。

  

  机构篇

  09券商承销金额排名Top20

  上半年,中信证券以1211.08亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中信建投及东方花旗证券取得,分别为645.44亿元和613.97亿元。

  

  10券商承销数量排名Top20

  上半年,一级市场股权融资共有280家,中信建投以37家承销家数位列第一,中信证券以35家位居第二,中信建投与中信证券在承销数量榜单上每年交替夺得榜首,竞争激烈;中金,华泰联合及国泰君安(行情601211,诊股)则仅居其后。

  

  11券商承销金额增量排名Top10

  相较于2018上半年承销金额,今年上半年东方花旗以492.79亿元的增量位居第一,中信证券广发证券(行情000776,诊股)则以298.93亿元和150.63亿元位居第二和第三。

  

  12券商承销收入排名Top20

  上半年,券商承销保荐收入总额约35.3亿元,与2018上半年承销收入43亿元相比,下滑18%;排名前20的券商承销收入市场份额合计高达85%。

  从券商来看,中信证券今年依然跃居第一,收入5.67亿元,高于去年的4.44亿元,同时市场份额提升至16.08%。

  

  首发篇

  13近年IPO发行规模趋势

  上半年上市公司首发融资环境有所改善,首发过会率较去年同比提升至84%,首发公司家数也较去年同期多了3家,但是从募资规模来看,虽环比有所提高,但较去年同期来看,还是下降了34%。

  

  14IPO上市板块分布

  从上市板块来看,2019上半年IPO融资家数及金额最多的仍旧是主板,共发行28只,募资320.48亿元,平均募资金额11.45亿元。

  

  15IPOTop10

  IPO融资金额最大的公司是宝丰能源(行情600989,诊股),金额为81.55亿元。前十大IPO共筹资人民币264.97亿元,占IPO融资总金额的42%。

  

  16新股连板天数Top10

  福莱特(行情601865,诊股)为2019年上半年新股连板天数最多的第一猛股,连涨天数达23天。

  

  17IPO承销金额Top10

  上半年IPO承销金额排行榜由中信证券夺得第一,占IPO总承销金额的25%。

  

  18IPO承销数量Top10

  中信证券同步夺得IPO承销数量第一名,承销10家,承销金额为151.12亿元。

  

  增发篇

  19近年增发融资趋势

  上半年,增发融资金额为2,955.12亿元,增发家数为121家,同比分别下降20%和32%。

  

  20增发企业性质分布

  实施增发的企业依旧集中于民营企业,融资金额达840.22亿元,占增发融资总额的37%。

  

  21增发项目Top10

  上半年,单笔最大的增发项目来自万华化学(行情600309,诊股),融资额高达522.18亿元。前十大增发项目共融资人民币1569.14亿元,占增发总金额的81.85%。

  

  22增发承销金额Top10

  东方花旗证券以522.18亿元的承销金额夺得榜第一。

  

  23增发承销数量Top10

  上半年的增发主承销商劳模为中信建投,共完成了22家增发融资。

  

  可转债

  24近年可转债融资趋势

  上半年,可转债融资规模同比大幅增长141%,2018年同期融资规模为639.47亿元。

  

  25可转债项目Top10

  

  26可转债承销金额Top10

  中信证券以500.38亿元的可转债承销金额排名第一。中金及中信建投以127亿和121亿位居第二和第三。

  

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