从上市公司到子公司,南昌国资发起了对欧菲光(行情002456,诊股)全面驰援。
继上市公司将迎来南昌工控入主成为主要股东,5月31日晚间,欧菲光(002456)再发公告签署《股权收购框架协议》披露,南昌市政公用投资控股有限责任公司(以下简称南昌市政公用)方面拟股权受让或增资持有上市公司两家子公司各51%股权。
拟支付交易预付款10亿元
具体来看,南昌市政公用是由南昌市国有资产监督管理委员会全资持股,管理运营企业资产及股权、投资兴办实业等业务。
此次,南昌市政公用拟入股的两家子公司分别是南昌欧菲光显示技术有限公司与南昌欧菲光学技术有限公司,位于江西省南昌经济技术开发区与临空经济区,2018年两家子公司净利润均亏损,经审计净资产额约合12亿元。
双方一致同意,标的股权交易价格按其股权所对应净资产为基础,按最终审计评估价格转让。
不过,南昌市政公用已经同意先行“救急”,在此框架协议签订后,便向欧菲光支付股权交易预付款10亿元至公司指定账户,股权交易预付款将在双方签署的最终收购协议时充抵股权交易价款并多退少补。
如果南昌市政公用在此框架协议约定的6个月有效期内,没有取得相关部门同意此次股权交易事项的相关文件,该框架协议双方同意解除。
欧菲光表示,此次南昌市政公用或其指定机构拟采用股权受让或增资方式,以实现持有公司控股子公司欧菲光显及欧菲光学各51%股权事项,此举有利于上市公司聚焦核心光学业务,提高运营效率和盈利能力,符合公司未来战略发展方向。
同日,欧菲光也公告,拟向子公司南昌欧菲光学技术有限公司增资8亿元,对应持股比例增加至81.03%,以增加子公司的运营资金,风险可控。
补齐银弹
近期,欧菲光获南昌市国资火速驰援。
4月29日,欧菲光与南昌高新投资集团(以下简称南昌高新投)签署了《合作框架协议》,南昌高新投将指定下属公司以股权投资的方式,对上市公司在南昌区域内注册的子公司进行投资,股权投资总额不超过30亿元。
经历一番波折,5月28日,欧菲光公告,其控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司及其一致行动人裕高(中国)有限公司将向南昌工控转让所持16%股份,并将在后续三年双方结成一致行动人。
与此次增资子公司类似,南昌工控也同意在该协议签订之日起5个工作日内,向转让方支付5亿元作为预付款至欧菲控股账户。同时,欧菲控股及裕高承诺,上述预付款只能用作清偿债务解除股权质押目的使用,南昌工控有权对欧菲控股及裕高资金使用进行全程监督。
上市公司方面介绍,该项股权转让将有效解决欧菲光资金面的问题,引入方是南昌工控是地方国资背景的战略投资者。加上欧菲光主要生产基地位于南昌市,与南昌政府保持较好的合作关系。
欧菲光指出,此次引入南昌工控这个战略投资者,有利于双方的进一步合作;另外有国资背景的背书,有利于欧菲光开展与其他银行的合作,纾解资金困境。
密集引入地方国资背景下,欧菲光董事会同意多项目银行授信及担保事项的议案。
其中,欧菲光向华夏银行(行情600015,诊股)股份有限公司申请综合授信净额不超过5亿元(或等值外币),授信期限一年。可由欧菲光及各全资子公司、控股子公司共同使用。据披露,截至4月30日,欧菲光董事会批准的担保总额189.46亿元,占净资产比例超过2倍,实际使用借款余额占比约6成。