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日照港裕廊宣布于联交所上市每股作价1.37至1.51港元

加入日期:2019-5-30 23:34:17

  顶尖财经网(www.58188.com)2019-5-30 23:34:17讯:

    2019年5月30日,中国最大的粮食及木片进口港──日照港(行情600017,诊股)裕廊股份有限公司(「日照港裕廊」或「公司」,股份代号:6117),今天宣布于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市计划。

  日照港裕廊将发售400,000,000股H股(视乎超额配售权行使与否而定),其中360,000,000股H股将作国际发售(可予调整及视乎超额配售权行使与否而定),约合共占初步发售股份总数的90%;余下40,000,000股H股将于香港作公开发售(可予调整),约合共占初步发售股份总数的10%,每股作价介乎1.37港元至1.51港元。日照港裕廊将于2019年5月31日(星期五)上午9时开始于香港公开发售,并于2019年6月5日(星期三)中午12时截止。日照港裕廊的股票预计将于2019年6月19日(星期三)于香港联交所主板开始进行买卖,股份将按每手买卖单位2,000股股份买卖,股票代号为6117。

  中信建投(行情601066,诊股)(国际)融资有限公司为独家保荐人及独家代表。

  中信建投(国际)融资有限公司、中泰国际证券有限公司及首控证券有限公司为联席全球协调人。

  中信建投(国际)融资有限公司、中泰国际证券有限公司、首控证券有限公司、农银国际融资有限公司及海通国际证券有限公司为联席账簿管理人

  中信建投(国际)融资有限公司、中泰国际证券有限公司、首控证券有限公司、农银国际证券有限公司、海通国际证券有限公司及利弗莫尔证券有限公司为联席牵头经办人。

  按2018年的吞吐量计,日照港裕廊为中国最大的粮食及木片进口港。于2018年,公司的大豆及木片进口吞吐量(包括租出泊位的吞吐量)均稳居中国第一,木薯干进口的吞吐量稳居全国第二。自2011年成立以来,公司已取得重大发展。总吞吐量从2011年的约10.9百万吨增至2018年的约25.9百万吨,年复合增长率为13.2%。

  公司泊位位于日照港石臼港区,日照港为商品贸易具有重要地位的主要沿海港口,按2018年的吞吐量计,其为中国第7大及世界上第11大沿海港口。日照港是天然深水良港,气候温和,全年不冻不淤,位于开阔水域,海床平坦。公司运营4个泊位(包括1个租入泊位)及租出4个泊位,全部位于石臼港区,总设计年吞吐能力为18.1百万吨。公司的100,000吨级散粮泊位西5#泊位为中国沿海最大型散粮泊位之一。公司的泊位自然水深8.0至15.2米,可停靠当前世界上最大的散粮运输船。公司提供装卸、泊位租赁、港务管理、堆存及物流代理服务等综合性港口相关服务,主要涵盖大豆、木片、木薯干,其次则涵盖其他货种(包括玉米及小麦)。

  日照港裕廊于往绩记录期间录得稳步增长。截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度,公司的收入分别为人民币488.2百万元、人民币520.5百万元及人民币532.1百万元,利润及全面收益总额分别为人民币78.4百万元、人民币127.0百万元及人民币149.2百万元。

  公司凭借在中国沿海港口服务行业领先的市场地位,强劲的经营业绩和卓越的企业声誉,于往绩记录期内获得了多个奖项,包括「中国港口科技进步一等奖」、「全国首批进境粮食指定口岸」、「全国交通运输行业诚信企业」、「全国交通运输行业质量管理小组活动优秀企业」、「山东省企业设备管理先进单位」、「日照市口岸港航系统安全生产先进单位」等。

  日照港裕廊董事长兼非执行董事张保华先生表示︰「鉴于中国强劲的经济发展势头、全球贸易持续增长及「一带一路」倡议带来的具吸引力的机遇,中国未来对大豆、木片及木薯干的需求将继续大幅增长。我们认为,凭借我们奠定的市场地位及经验,优越的地理位置和发达的联运网络,先进的港口设施与卓越的运营效率,稳定且优质的核心客户,持续创新的服务能力以及有利的行业趋势,我们将能够享有持续的业务增长。」

  日照港作为国家主要沿海港口及新亚欧大陆桥东端,有望成为「一带一路」倡议下国际贸易及运输的重要枢纽。日照港裕廊是日照港国际化拓展及发展的排头兵,并力争把握国家发展的战略性机遇,进一步巩固公司在进口粮食、木片等品类中作为最大港口的市场地位,成为世界领先的粮食及木片枢纽。目前港口运营商正在逐步由提供装卸、堆存服务的传统港口向集国际物流枢纽、商务金融中心及信息科技中心为一身的现代港口转型。通过整合范围全面的增值服务,中国的现代沿海港口有望成为腹地经济的主要参与者。日照港裕廊积极迎合市场趋势并着力推进该等转型,使公司能提供完全一站式集成高效的港口服务。

  不仅如此,日照港裕廊注重加强品牌信誉及拓展客户基础,诚信为公司的核心价值,围绕诚信构建企业文化和品牌有助于公司建立良好的声誉,增强软实力,创建融洽互信的营商环境,持续拓展优质蓝筹客户基础。致力于把港口发展和资源利用、环境保护有机结合起来。坚持走能源消耗少、环境污染小、增长方式优、规模效应强的可持续发展之路建设绿色港口也是公司的一大策略。此外,日照港裕廊还致力于打造「智能型港口」,紧跟港口在其运营中逐步迈向信息化及智能化,将其战略重心从资源控制转向定制化资源管理的行业趋势,成为建设「智能型港口」的先驱。

  张保华先生总结道:「日照港裕廊凭借独特的竞争优势,未来将继续提供全面的港口相关服务,为成为世界领先的粮食及木片枢纽而不懈奋斗。同时,我们将紧抓市场发展机遇,同步增强硬实力和软实力,致力于「智能型港口」建设,实现可持续发展。我们已经准备就绪,将充分利用香港特有的融资平台及自身的竞争优势,为股东创造最大的价值。」

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