顶尖财经网(www.58188.com)2019-3-24 10:00:25讯：

　　据解放日报3月24日消息，昨天，嘉定与上海证券交易所开展战略合作，主动对接科创板建设，设立“上海证券交易所企业上市服务嘉定工作站”，推动资本市场与实体经济、科创中心建设深度融合。同时，嘉定携手温州、昆山、太仓和上汽集团，共同设立首期规模为100亿元的上海长三角产业升级股权投资基金，旨在通过资本力量助力优质企业在长三角区域形成集聚。

　　嘉定将加强与上交所对接，培育支持一批科技含量高、发展潜力大的优质科创企业，推动其尽快在科创板上市。为此，嘉定依托与温州、昆山、太仓和上汽集团共同设立的上海长三角产业升级股权投资基金，努力加强各方合作、做好精准服务。

　　【延伸阅读】

　　首批9家科创板受理企业名单出炉：民生证券、招商证券、中信证券各有两家辅导企业

　　3月22日下午，《中国经营报》记者获取的一份上交所盖章文件显示，国泰君安辅导的晶晨半导体拿到了上交所下发的科创板001号受理批文。

　　截至3月22日18时21分，上交所披露了9家首批科创板受理企业，分别为晶晨半导体、睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、宁波容百、和舰芯片、安瀚科技、武汉科前生物。而涉及的投行中，除国泰君安外，民生证券、中信证券和招商证券均保荐了两家“第一批”企业，此外长江证券、东吴证券各保荐一家。

　　同日，上交所就受理首批科创企业发行上市申请答记者问中提及，截至3月22日17时，本所审核系统共收到13家公司提交的科创板股票发行上市申请文件。

　　机顶盒芯片龙头

　　根据国泰君安发布的相关辅导工作总结报告公示，拿到001号受理批文的晶晨半导体主营业务为多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售，芯片产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统终端等科技前沿领域，业务覆盖中国大陆、中国香港、美国、欧洲等全球主要经济区域。

　　据奥维云网数据显示，晶晨半导体占据了机顶盒市场近50%市场份额。近期，晶晨半导体发布的Android TV机顶盒参考设计方案还被Netflix选为Hailstorm合作平台。

　　与此同时，该公司前身为晶晨有限，由Amlogic Inc。于2003年7月11日以美元出资设立，投资总额为142万美元，注册资本为100万美元。2013年(第一次增资)后进入增资扩张关键期，并在2015年引入了TCL、创维等产业龙头持股，2016年上海华芯也成为公司股东，并在2017年引入大量投资且完成股改。到2018年末，该公司股东共计25位，其中不乏科技资本，例如小米集团子公司People Better Limited等。

　　公司实控人为John Zhong、YeepingChen Zhong，均为佐治亚理工大学电子工程专业硕士研究生毕业，同为美国国籍。

　　截至2018年末，晶晨半导体营收23.69亿元，归母净利润2.83亿元。总资产16.46亿元，负债5.2亿元。

　　除了晶晨半导体，上交所方面提及：“从首批受理的9家企业从所属产业、行业来看，新一代信息技术3家，高端装备和生物医药各2家，新材料、新能源各1家；从选择的上市标准来看，6家选择‘市值+净利润/收入’的第一套上市标准，3家选择‘市值+收入’的第四套上市标准，其中有1家为未盈利企业。”

　　整体来看，上交所方面披露，首批9家企业预计市值平均为72.76亿元，扣除预计市值最大的1家(180亿元)后预计市值平均为59.35亿元；从财务指标来看，剔除1家亏损企业(最近一年总资产为241.94亿元，营业收入为36.94亿元，净利润为-26.02亿元)，其他8家企业最近一年年末平均总资产为15.32亿元，最近一个会计年度平均营业收入为10.34亿元，最近一个会计年度平均扣非后净利润为1.64亿元，最近一个会计年度各家企业平均营收增速为61.43%，研发投入占营业收入比例范围为5%~20%。

　　“总的来看，上述企业所处行业、公司规模、经营状况、发展阶段不尽相同，总体上具备一定的科创属性，体现了科创板发行上市条件的包容性。”上交所方面提及，“目前，科创板企业申请和受理刚刚开始。据了解，相关发行人和保荐人正认真按照证监会和上交所相关规定制作申请文件，陆续提交申请。”

　　国泰君安“二次飞跃”

　　国泰君安作为拿到001号批文企业的辅导机构，其对于科创板布局已久。

　　此前国泰君安董事长杨德红曾提及，国泰君安高度重视科创板相关工作，公司层面已经多次组织跨部门、跨业务条线参与学习讨论，依托公司的企业机构客户服务体系，加强对科创板相关工作的总体部署和具体推进。其中内部高效协同，完善业务和管理体系，前中后台密切配合，打好整体战。国泰君安证券从总部相关业务和管理部门到分公司、子公司总动员、齐行动，立足上海、深耕长三角、放眼全国，发挥优势，深耕细作，充分挖掘科创板业务机会。“目前，公司内部已能实现科创板项目从培育、跟投、估值定价、发行上市到股票交易各个环节的业务顺畅运行，随时准备给发行人和投资者提供优质的综合金融服务。”

　　实际上，科创板既是券商的机遇也是挑战。上交所方面提及：“本次设立科创板并试点注册制，对保荐人提出了一些新的要求，例如加强内部控制、交存工作底稿、试行保荐人相关子公司跟投、延长持续督导期等。”

　　上交所在22日根据首批企业受理情况，对保荐机构提出准确把握科创板试点注册制下保荐人勤勉履责要求，切实提高执业质量。要进一步熟悉并吃透相关规则的精神及内容，特别是科创板的差异化制度安排，严格对照相关规则履行保荐职责，充分了解发行人经营情况和风险，对发行申请文件和信息披露资料进行全面核查验证，切实发挥资本市场“看门人”作用等要求。

　　“本所将对保荐人在科创板从事股票发行上市相关业务的执业质量进行定期评价，评价结果供发行上市审核参考。”上交所方面披露。

　　券商高薪挖人，组建工作组

　　3月18日，科创板申报正式启动，3月22日，科创板首批受理企业名单披露。除了上述9家企业外，根据地方监管局以及相关公司的自主公告，经记者不完全统计，截至目前，约有20家企业表示正在或即将申请科创板上市，其中包括：启明医疗、聚辰半导体、新光光电、申联生物、华夏天信、赛特斯、金达莱、大力电工、先临三维、特宝生物、复旦张江、北方灌装、优刻得、泰坦科技、久日新材，以及市场上较为有名、以非洲市场为突破口的手机厂商传音控股。

　　3月20日，广东证监局相关领导接受媒体记者采访时表示，广东辖区已有20家拟申报科创板的企业在广东证监局办理了辅导备案手续；3月13日，广东证监局完成了辖区首家科创板意向企业的现场验收工作。

　　记者注意到，在这些企业背后，相应的辅导券商主要为第一、二梯队机构，例如启明医疗的辅导机构为中金公司，传音控股的辅导机构为中信证券，特宝生物的辅导机构为此前战略提及发力投行的国金证券。此外，中信建投、国信证券、平安证券、中泰证券等券商也在其中。

　　“券商对于科创板项目的储备很早就启动了，一些优质的项目竞争还是很厉害。”另一位券商人士提及。可以看到，例如传音控股，其本是在2018年1月4日接受国信证券的上市辅导并签署了《辅导协议》，而到年底，双方解除了《辅导协议》，随后传音控股接受中信证券上市辅导。

　　该券商人士提及，一些储备不够的第三梯队券商开出高薪吸引人才，同时也有“带项目转会”的预期在其中。某招聘网站显示，一家中小券商开出了高达100万元的薪酬招聘投行部科创办业务中心负责人。其工作职责为：制定公司科创板业务发展战略规划，建立科创板项目资源库；组织推动科创板业务中心建设，制定人才发展规划、组织实施部门人才梯队搭建和培养；负责协调科创板业务中心与其他部门间工作，合理安排科创板业务中心的职能分工，确保业务顺利运行；开发、引进、承揽科创板项目，完成科创板业务中心年度目标计划等。

　　实际上，为了抓住科创板带来的机遇，不少券商都迅速组建了跨部门条线科创板相关工作组及相应团队。同时，多家券商也已召开多次会议，各业务条线从经纪、投、研、风控合规全面为科创板做好对接准备。除了投行设立科创板中心外，更有券商研究所内部成立了新股研究中心，对科创板和注册制等进行提前研究布局。正如国泰君安证券研究所所长黄燕铭所言，科创板对券商来说是各项业务流程的重新改造。而这个变化正在进行。

　　此外，除了券商，投资者也在积极“备战”。股龄有近20年的一位“老股民”告诉记者，“正计划去开通权限”。而考虑到不少难以达到“门槛”的投资者，公募基金也看到了“风口”。

　　公开资料显示，从2月22日第一只科创板基金上报以来，截止到3月17日，证监会已经接收了来自31家基金公司的53只科创板方向基金材料。业内预计，未来科创板方向基金数量有望达到250只。(来源：中国经营网)

（文章来源：中国证券网）