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重磅!科创板首批名单出炉!什么时候上市?怎么参与?受益个股有哪些?(附名单)

加入日期:2019-3-22 19:32:30

  顶尖财经网(www.58188.com)2019-3-22 19:32:30讯:

  寄托着中国的“纳斯达克”梦想,担负着国家发展科技创新的需要和推进资本市场改革的双重使命,含着金钥匙出生的科创板,这次,必将不一样。

  政策的红利下,科创企业、证券公司、投资机构、个人投资者,无一不在摩拳擦掌,争着分一杯羹。

  科创板,中国的“纳斯达克”

  回顾世界历史,现代强国背后,无一例外的,都有一个强大的资本市场作支撑,英国的背后有久负盛名的伦敦金融城,美国有纽交所和纳斯达克。

  我国的资本市场虽然起步晚,发展时间较短,制度和管理经验相对不完善,但一直以来,一直希望建成助力中国科创新中小企业发展的“中国纳斯达克”,无论是中小板、创业板、新三板的设立,其实都是向纳斯达克模式迈进的重要努力

  毕竟,科学技术是第一生产力,美国正是依托纳斯达克,使得一大批科技企业得以借助资本的力量,不断发展壮大,为经济注入持续健康发展的活力,美国企业和美国得以一直站在全球科技的最前沿。

  纳斯达克市值前十公司

  数据来源:顶尖财经Choice数据

  反观我国,经过多年的探索和实践,加之不断的对外开放进程,资本市场渐趋成熟,保留优势、改进不足使得科创板的推行得心应手。

  相比其他板块,科创板的管理制度进一步完善:

  1)将核准制改为注册制,不再采取事前行政性准入,而是放宽门槛;

  2)定价方式更市场化,更好发挥资本市场的价格发现功能;

  3)设定“50万资产+2年经验”的投资者门槛,鼓励机构投资者的同时吸纳一定的散户资本;

  4)退市制度严格,所谓宽进严出,有进有出方能保持活力。

  资料来源:中国银河证券研究院

  科创板,基于顶层设计而来,政策一路呵护,担负着国家发展科技创新的需要和推进资本市场改革的“双重使命”,承载着成为中国“纳斯达克”的期待。

  以落地时效看,也能看出政策的重视程度之高。

  从2018年11月5日科创板首次提出,到2019年3月2日科创板细则落地,前后总共用了117天。

  相同的过程创业板从99年1月5日提出到09年3月31日细则落地整整用了10.2年。

  规格高、落地快、配套制度完善,科创板的未来,不可限量。

  首批名单确定,证监会20个工作日内做出注册决定

  刚刚,证监会公布了首批申请科创板的企业名单,同时公布的还有企业的注册地、所属行业、保荐机构、律师事务所和会计师事务所等信息。

  首批共有9家企业进入,湖北、江苏、浙江、广东、山东、上海的企业都有。

  科创板首批申请IPO企业名单

  数据来源:顶尖财经Choice数据

  分行业来看,共涉及 4 个行业,其中,计算机行业的企业最多,有4家,专用设备制造业行业次之,有3家,接着是化学原料和化学制品制造业以及医药制造业,各有1家。

  从保荐机构看,共涉及6 家券商,其中,招商证券中信证券民生证券各有2家,长江证券东吴证券国泰君安各有1家。

  名单公布了,问题是,什么时候可以审核完毕?什么时候能上市呢

  根据科创板的注册审核程序,在预沟通之后,保荐人提交申请文件,在30个工作日内补正,经交易所核对后,交易所做出受理,再进入到首轮问询以及继续问询(多轮),上市委员会审议。此后,由证监会于20个工作日内做出注册决定,1年内可于科创板发行上市。

  科创板注册审核程序

  资料来源:网络

  在具体审核上,据上交所相关人士表示,科创板正在探索分行业审核,上交所新成立的上市审核中心下面设有4个部门,有两个是直接审核部门为审核一部、审核二部,下面分若干个审核小组,一个审核小组负责一个行业,每个小组是有2个~3个人,其中包括会计和法律人员。

  此外,上交所还将成立上市委员会和科技创新咨询委员会。

  其中,上市委员会由上交所以外的专家和上交所相关专业人员组成,承担发行上市审议、监督、咨询、复审的职责

  目前,已公布的候选人有48人。构成如下:地方证监局4名,行业协会3名,高校4名,保险资管机构3名,公募基金5名,上市公司4名(包括三一重工克来机电中国中车中国重工),律师事务所11名,会计师事务所11名,上交所3名。

  依据规定,上市委员会的委员每届任期二年,可以连任,但最长不超过两届。

  科创板上市委员会候选人名单

  资料来源:顶尖财经Choice数据

  科技创新咨询委员会由从事科技创新行业的权威专家、知名企业家、资深投资专家组成,负责为科创板建设和发行上市审核提供专业咨询、人员培训和政策建议

  目前,已公布的候选人也是48人。委员均为兼职,以个人专家身份履行职责。

  科创板创新咨询委员会候选人名单

  资料来源:顶尖财经Choice数据

  这份名单,可以说是大牌云集。华兴资本的包凡、红杉资本的沈南鹏、高瓴资本的张磊这些投资大佬都现身其中,此外,药明康德董事长、总裁李革以及百度高级副总裁王海峰等企业界大佬也被囊括在内。

  万事俱备,只待东风。摩拳擦掌的各位,准备好了吗?

  哪些公司将登陆科创板?利好哪些个股?

  政策红利驱动下,已经有不少公司“官宣”拟登陆科创板,力争成为“第一个吃螃蟹的人”,这些企业基本都属于科创板重点支持的六大战略性新兴行业,盈利能力较强。

  意向申报科创板企业

  数据来源:顶尖财经Choice数据

  顶尖财经Choice数据显示,截至目前,已有22家公司宣布将申请科创板上市,包括来自新三板的:久日新材、先临三维、金达莱、江苏北人、大力电工、凌志软件、赛特斯、泰坦科技、现在股份、联瑞新材共计10家;

  处于IPO申请中的公司也更新了其IPO相关文件,拟转到科创板上市,包括新光光电、睿创微纳、启明医疗、聚辰股份、申联生物等;

  除此之外,已在港股上市的复旦张江,也发公告称,将在A股科创板上市。

  申报科创板的这些企业,多数盈利能力较强。

  以金达莱为例,2018年年报显示,公司2018年实现营收7.14亿元,同比增长47.56%,实现净利润,同比增长60.95%;公司近三年以来毛利率稳定在60%左右,对比同行业个股,业绩优异。

  金达莱与同行业个股财务数据对比

  数据来源:顶尖财经Choice数据

  综合来看,科创板的落地,将对3类A股公司形成利好。

  1

  首先,利好创投类公司。科创板的落地将增加一个创投资金退出的渠道,对这些上市公司的业绩构成利好。包括鲁信创投九鼎投资等在内的创投类公司,被券商认为将在此轮科创板浪潮中获益。

  经营创投相关业务的A

  资料来源:民生证券研究院,顶尖财经Choice数据

  2

  其次,利好持有科创板潜在标的的A股公司。一旦持股的企业上市,除开可以套现离场外,也会对自身业绩和股价形成提振。

  持有科创板潜在标的A

  资料来源:民生证券研究院,顶尖财经Choice数据

  3

  再次,科创板和注册制的推出,对于券商来说,也是利好

  一方面,整体承销保荐业务规模的扩大,为投行业务带来广阔的增长空间;另一方面,科创板允许保荐机构通过子公司使用自有资金进行“跟投”的机制,券商可通过跟投共享企业上市的带来的资产增值。

  从意向申报企业的辅导机构来看,22家意向申报企业背后,有包括中信证券、中金公司、国泰君安、中信建投等在内的超10家券商的身影,科创板盛宴之下,这些券商显然都想这轮浪潮中分享到尽可能多的政策红利。

  4

  投资者如何参与?

  对于投资者来说,如果满足科创板的门槛要求,可以通过券商App直接开通科创板权限参与;对于不符合投资门槛的,也可以借道科创板基金参与。

  鉴于处于快速成长期的科技创新型企业风险高于A股其他版块上市企业,个人投资者风险承受能力和流动性要求较高。投资者参与科创板也有明确门槛“50万元+24个月交易经验”,根据开通规则,个人投资者需要满足两个条件才能进入科创板:

  1、开通前20个交易日内,日均资产不低于50万元(不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券);

  2、证券交易满2年,也就是说要具备24个月的炒股经验。

  上交所表示根据数据测算,现有A股市场符合条件的个人投资者约300万人。

  对于符合条件的投资者来说,开通流程远比想象中简单。经过几家券商线上系统测试,已持有A股账户的投资者线上开通科创板权限,整个开通过程仅需几分钟(不含下载app时间),大体步骤如下:

  1、登录线上办理app,输入账号密码并登录账户。

  2、选择开通股东账户。

  3、完成客户问卷。

  4、签署投资者适当性匹配确认书。

  5、签署风险揭示书后,成功开通科创板权限。

  当然,对于不符合50万门槛的投资者,也可以选择借道公募基金,间接参与投资科创板。

  通过公募基金参与,也有两个方式:一是通过6只战略配售基金,二是通过专门为了参与科创板而设立的公募基金

  6只战略配售基金

  数据来源:顶尖财经Choice数据

  截至目前,战略配售基金主要以配置债券为主,成立以来平均净值增长4.55%,按照科创板的投资规定,这6只战略配售基金,可以参与投资科创板

  与此同时,专门参与投资科创板的基金也在密集申请中。

  申请设立的科创板基金

  数据来源:顶尖财经Choice数据

  顶尖财经Choice数据显示,截至3月18日,共有32家基金公司申请设立科创板基金,涉及56款基金产品。

  不满足门槛的投资者,可以借道这些基金,参与投资科创板企业,共享政策红利。

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