对比C端市场如火如荼的战况，国内B端支付市场竞争激烈程度毫不逊色。所谓B端支付，是指支付过程中涉及到企业或中小微商家的部分。

　　截至去年底，中国有各类市场主体11020万户，其中个体工商户规模超7000万户。庞大的企业市场主体衍生了支付机构服务B端的巨大市场，而B端支付市场又能衍生营销、财务管理等需求，行业发展潜力高，吸引着众多企业入局。

　　眼下，B端商户收单业务市场成为诸多企业瞄准的统一战场。这群数量惊人、潜力可期的中小微商户需求究竟在哪儿呢？

　　B端支付市场的机遇与挑战

　　据了解，B端支付包括企业间支付过程中的交易和清结算，以及个人消费者支付过程中对商家账户的清结算。第三方B端支付则指具备经济实力和信誉保障的持证独立第三方，向企业及中小微商家提供支付解决方案。

　　根据iiMedia Research(艾媒咨询)数据，截至2018年底，2018年中国实有各类市场主体11020万户，其中个体工商户规模超7000万户。

　　艾媒咨询分析师认为，B端支付行业的发展依赖于其巨大的市场需求。零售业态的丰富和移动支付推广，线下小微零售消费规模不断扩大，其中非现金交易增多，小微商户对于收单服务需求上升。对于企业间支付，企业主体行业分布广泛、业态形式多样，即使处于同一行业，企业间支付需求也存在差异，难以通过统一的支付产品满足不同企业。企业间支付需要定制化支付解决方案实现，也进一步推动B端支付市场需求的扩大。

　　当然，B端支付市场存在良好发展基础的同时，也面临着众多挑战。作为金融行业，特别是金融创新的重要表现，第三方B端支付受政策影响大。另一方面，B端支付涉及企业来自各行各业，支付机构难以对每个行业都有深入了解，因此业务难以实现大规模的覆盖。而个人支付商家收单业务虽然市场巨大，但银联、C端支付巨头企业等入局，对第三方B端支付平台造成巨大的竞争压力。面对激烈的市场竞争，第三方B端支付企业需要延展服务链条，为商户提供更多维度的服务需求，而这对于企业的综合实力要求较高。

　　分析人士表示，一直以来，第三方B端支付都属于比较敏感的金融行业，特别是收单产品和企业支付解决方案的创新是金融科技的重要体现，国家对于这方面的监管严格，行业发展受政策影响大。

　　比如，今年3月，中国人民银行下发了《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》； 6月，为推进非现场检查和监管信息共享，中国人民银行起草了《支付结算合规监管数据接口规范》。支付机构所要面对的不仅仅是失去备付金利息后的收入困境，还有监管对于商户真实性、展业合规性的严格排查以及密集下发的行业罚单，市场将进一步规范。

　　收单业务市场可期可待

　　正是由于企业间支付涉及行业众多、业务机构复杂且业务需求异质性强，对入局企业要求较高；而个人支付商家收单业务则业务结构简单，业务需求同质性强，覆盖商家众多，因此B端支付企业纷纷入局个人消费商户收单业务。

　　那么当前中国收单商户具有怎样的特点呢？他们的特点包括，数量规模大、市场发展迅速、小微商户为主，而且对增值服务需求高。

　　眼下，中国移动支付交易规模逐年扩大，2019年上半年交易规模已达到166.1万亿元。另一方面，中国跨行支付系统联网特约商户规模整体显著上升， 2018年达到2733.0万户，2019年上半年，中国联网POS机数量达3287.3万台。

　　艾媒咨询分析师认为，移动支付的普及推动了线下非现金交易业务的快速发展，从而促进商户收单业务进一步扩大，在C端支付市场几乎被支付宝和微信支付瓜分的情况下， B端商户收单业务市场仍有待进一步被激发。

　　据了解，目前中国第三方B端支付市场中，第一梯队企业为银联商务，其凭借银联资质背景，在全国范围发展，有较强的竞争力。而第二梯队企业拉卡拉、通联支付对比银联商务和其他梯队企业，具有业务多元化的优势。

　　收单商户的需求点究竟在哪儿？

　　根据艾媒咨询调研，64%的受访商户收款时主要通过微信、支付宝等收款码进行，而智能POS设备，如POS机、收款盒子等等，则是商家收款最主要支持的收款终端，占比44。 4%。

　　随着行业的快速发展，消费者已基本养成移动支付习惯，各大中小微商户也加快接入支持移动支付收款的设备，接入成本低、使用便利的收款码，以及兼容各种支付方式的智能POS设备成为商家最为青睐的产品。

　　根据调研，对于如智能POS机等B端支付收单产品的选择，受访商户最关注其对于不同支付产品的支持情况，占比达64.9%。而会对产品费率、使用便捷情况进行考虑的受访商户也分别达到44.6%和39.8%。

　　毫无疑问，消费者支付习惯的改变倒逼商户升级收款终端的智能度，收款终端已不能局限于单纯的收款业务，它需要兼容各种支付方式、需要功能多元化。

　　根据调研，85.4%的受访商户表示，会关注第三方B端支付平台提供的增值服务。而对于各类增值服务，营销及财务管理类服务是受访商户主要使用服务类型，分别占比36.8%和35.2%。

　　研究人士认为，诸多中小微商户对于营销、财务管理等服务具有使用需求，但受限于经营体量，这些商户难以开发相关的业务系统或寻找适合的服务渠道。而第三方B端支付平台提供的增值服务，能更容易为中小微商户触达和使用。相关的企业以支付业务为切口，也能够更好地实现为商户赋能。

　　据介绍，第三方B端支付平台通过收单产品切入商户，其衍生的增值服务类型丰富，从营销、广告，到财务、进销存、客户管理等，覆盖商户经营各环节，商户对于第三方B端支付平台提供的增值服务使用也较为频繁。

　　另有数据显示，52.7%的受访商户表示最期待第三方B端支付企业能提供关于如考勤、门禁等增值服务。此外分别有27.6%、27.2%和22.6%的受访商户希望能增加代发薪资、代运营、资金托管增值服务。

　　艾媒咨询分析师认为，中小微商户体量规模较小，在办公管理方面缺乏相关人员和经营，因此对于日常办公服务的需求较高。

（文章来源：券商中国）