近六成纳入MSCI指数的A股盈利超10亿元

　　236只A股纳入MSCI指数于9月3日正式生效，其中10只为最新纳入个股，包括TCL集团(行情000100,诊股)、中国联通(行情600050,诊股)、用友网络(行情600588,诊股)等，另外因前期受制裁而被剔除的中兴通讯(行情000063,诊股)也再次重新被纳入。最新纳入MSCI指数的A股无论是基本面还是未来发展前景均相当可期，今年上半年236家A股实现净利润1.45万亿，较去年同期增长12.77%。其中，银行、非银金融及采掘板块对净利润的贡献最大。

　　从个股来看，除5只MSCI成份股外，其余231只上半年均实现盈利。中兴通讯上半年亏损78.24亿元；盐湖股份(行情000792,诊股)上半年亏损11.79亿元；海油工程(行情600583,诊股)上半年亏损1.82亿元；牧原股份(行情002714,诊股)、中信国安(行情000839,诊股)均为小幅亏损。对于净利润的亏损，牧原股份表示主要受猪肉价格下跌拖累。此外，实现盈利的231股中有140股净利润超10亿元，排名居前的均为银行股，包括工商银行(行情601398,诊股)、建设银行(行情601939,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)等。

　　逾七成成份股净利润同比增长

　　从净利润增幅来看，180家公司净利润同比增长，占比76.27%。其中净利润同比翻倍的有24家，苏宁易购(行情002024,诊股)净利润同比增长超19倍；美年健康(行情002044,诊股)增幅也超10倍；另外金钼股份(行情601958,诊股)、方大炭素(行情600516,诊股)及华电国际(行情600027,诊股)等股净利润增幅均超5倍以上。净利润下滑股中，中兴通讯净利润降幅居首，较去年同期下降4倍以上，海油工程、盐湖股份、牧原股份及中信国安净利润降幅也较大。

　　其中，海油工程净利润下滑主要由于非海洋工程业务下滑严重，另外海洋油气工程服务价格仍处于谷底，尚未出现明显回升。盐湖股份主要受其镁板块上下游及原材料等因素的不利影响所致。

　　22个行业净利润同比增长

　　纳入MSCI指数的A股，除轻工制造行业外，其余27个申万行业均有相关个股被纳入。17个行业上半年净利润超百亿，包括银行、采掘、化工、建筑装饰等。从行业净利润增减来看，22个行业的净利润较去年有所上升，其中12个行业的净利润增幅超20%。商业贸易、有色金属板块上半年实现净利润分别为86.05亿元、158.69亿元，较去年同期分别增长164.77%、110.61%；建筑材料、钢铁、国防军工及化工行业净利润同比增幅超50%。

　　不难发现，传统行业无论是净利润还是增速较去年同期相比均有大幅改观，这与相关利好政策尤其是产能释放有一定关系。

　　近半数成份股8月份跑赢沪指

　　纳入MSCI指数的利好成为带动相关标的股价上涨的重要因素。据数据宝统计显示，沪指8月份下跌5.25%，236只成分股中有112只股票跑赢沪指，占比近半数。具体来看，MSCI成份股中有38股实现上涨，其中中兴通讯8月份上涨30.75%，涨幅最大，其次是海油工程上涨12.57%。此外，石基信息(行情002153,诊股)、用友网络、中国联通等股涨幅均超过6%。

　　近七成个股股东户数下降

　　从筹码集中度来看，纳入MSCI指数中的19个行业中期的股东户数环比下降，股东户数环比下降超5%的有10个行业。其中建筑行业二季度股东户数为8.11万户，较一季度下降16.79%，位居筹码集中首位；紧跟其后的是交通运输、化工、食品饮料行业，中期股东户数环比下降10.74%、7.82%、6.59%。股东户数增幅最大的是医药生物、通信、电子行业，2018年中期股东户数环比分别增加11.06%、9.03%、7.1%。

　　具体到个股，160只股票中期股东户数较一季度下降，占比近7成。降幅超过10%的有31只，南方航空(行情600029,诊股)下降87.61%降幅最大；另一只交通运输股春秋航空(行情601021,诊股)股东户数也大幅下降30%，浙能电力(行情600023,诊股)、航天信息(行情600271,诊股)及青岛海尔(行情600690,诊股)股东户数降幅均超20%。此外，牧原股份、荣盛发展(行情002146,诊股)、国南电瑞等股东户数均有大幅下降。与此同时，恒瑞医药(行情600276,诊股)、华东医药(行情000963,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)等6家公司股东户数环比增幅均超40%。

　　17股三季报业绩预喜且动态市盈率低于20倍

　　纳入MSCI的236家公司中，有50家披露三季度业绩预告，其中预喜股（预告类型为预增、略增、续盈、扭亏）有34只。包括老板电器(行情002508,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)、苏宁易购等，其中17家公司截至8月31日的动态市盈率低于20倍。

　　具体来看，马钢股份(行情600808,诊股)三季度业绩预增，截至8月31日的动态市盈率最低，仅有5.08倍；位居其后的荣盛发展三季度将实现净利润33.49亿元至39.07亿元，同比略增，其动态市盈率仅有5.58倍；苏宁易购三季度将实现净利润61.03亿元至62.03亿元，同比预增，8月31日的动态市盈率为11.61倍。

　　此外，华域汽车(行情600741,诊股)、纳思达(行情002180,诊股)、金螳螂(行情002081,诊股)、老板电器、宁波银行(行情002142,诊股)等公司也业绩预喜且动态市盈率低于20倍。

　　A股市场三季度业绩动向

　　145股三季度净利润或将翻倍

　　截至当前，已有1168家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示，业绩预增公司有570家，占比48.8%，预盈51家，合计报喜公司比例为53.17%；业绩预降、预亏公司分别有209家、130家。

　　业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有145家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有91家。具体到个股看，金固股份(行情002488,诊股)预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为4606.13%；通达动力(行情002576,诊股)、天山生物(行情300313,诊股)预计前三季净利润同比增幅中值分别为2725.93%、2720.85%，增幅位列第二、第三。

　　分行业看，上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、化工、电子等行业，分别有18只、16只、11只个股上榜；所属板块来看，业绩预计翻倍股中，主板、中小板、创业板分别有16只、105只、24只。

　　三季度业绩预计翻倍股7月份以来跑赢沪指

　　数据宝统计显示，业绩预计翻倍股7月以来平均下跌3.2%，表现强于沪指。个股来看，7月以来涨幅最大的是沪电股份(行情002463,诊股)，累计上涨68.98%；山东矿机(行情002526,诊股)、合兴包装(行情002228,诊股)7月以来分别上涨38.46%、36.48%紧随其后。股价下跌个股中，新莱应材(行情300260,诊股)跌幅最大，累计下跌34.83%，跌幅较大的还有延华智能(行情002178,诊股)、金盾股份(行情300411,诊股)，累计跌幅分别为34.22%、33.23%。

　　资金流向方面，业绩预计翻倍股中，近5日主力资金净流入较多的有北讯集团(行情002359,诊股)、深圳惠程(行情002168,诊股)、合兴包装，资金净流入金额分别为5290.37万元、4108.74万元、2853.35万元。主力资金净流出金额较高的有风华高科(行情000636,诊股)、新和成(行情002001,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)，资金净流出金额分别为23801.09万元、23416.6万元、16831.15万元。

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