消息面上，据新华社报道，中共中央政治局7月31日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。天风证券表示，此次政治局会议进一步确定将发力基建，同时也意味着供给侧“三去一降一补”工作重点的变化，补短板上升为首要任务，去杠杆位次下降。

　　另外，日前，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，定调了下半年的货币政策和财政政策。会议要求保持宏观政策稳定，坚持不搞“大水漫灌”式强刺激。财政金融政策要协同发力，更有效服务实体经济，更有力服务宏观大局。

　　招商证券指出，2018年上半年水泥价格大幅上涨，全国平均价格达419元/吨，同比增长约23%；除北部及西南部分省份市场均价低于400元/吨，其余省份水泥均价均过400元/吨。2018年上半年，六大区域均水泥平均价格均有所上升，其中华东地区价格最高且增幅最大，平均成价453元/吨，同比增长34.42%，其次为西南和中南地区。各省份中，西藏地区价格最高，其次为广东、上海、山东、浙江等地，水泥价格均超过480元/吨；重庆的上涨幅度最高，达169元/吨。

　　东北证券指出，基建预期向好叠加旺季临近，水泥价格上涨或超预期。受到环保限产、错峰生产等因素的影响，水泥供给端呈收紧态势，库存始终保持较低水平，水泥价格也持续在高位区间运行，淡季总体表现不淡。近期华东部分地区熟料价格上涨超预期，未来基建预期改善叠加旺季逐渐来临，水泥价格将逐步进入上行通道。重点关注华东地区水泥龙头海螺、万年青等、中南地区水泥龙头华新水泥等、以及西北地区祁连山等。

　　广发证券表示，，目前时点，稳内需政策基调确立、供给限产继续超预期，“南方地区水泥价格 4 季度旺季有望超预期上涨”，南方地区水泥股仍处于有预期差的阶段，首选华新和海螺，其次万年青；另一方面，重点提示西北水泥股宁夏建材、祁连山、天山股份估值修复机会； 西北地区从基本面上来看基建需求弹性最大(基建占主导，过去一年半受去杠杆影响需求回落大基数低，对政策调整更敏感)，而从公司角度来看，西北三公司 PB 估值和 ROE 都处于很低位置，弹性也更大。

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