平安证券发布的研究报告指出，7.31政治局会议透露出的信号使得市场的预期更加明确，有助于8月份预期的修正。综合来看，在外部环境压力之下，国内政策出台难免有迟滞，这也使得前期市场预测非常的混乱，压低了资金风险偏好，使得流动性修复难以有效传导至市场。市场预期有望在8月份逐渐清晰，A股市场也将因此实质性的受益于流动性和风险偏好的双重修复，建议关注周期板块的估值修复以及成长板块的反弹。