市场稳中向好，逢低关注金融等估值优势标的，同时对于消费成长股继续跟踪。

　　大盘

　　指数高开震荡，短期调整之后有望迎来回升。盘面上，金融股集体表现强势，但呈现冲高回落之势。基建、国企改革表现抢眼，题材股展开分化；消息上，政治局会议指出下决心解决好房地产市场问题，坚决遏制房价上涨。预计下半年房地产相关调控仍将继续，而交易链的政策措施也会不断的出台；技术上，短期均线向上发散，继续呈现多头排列。但大盘成交并未发生明显的释放，仍有反复的需求。

　　总体上，重磅会议释放转向信号，在财政以及货币政策双管齐下基础上，下半年基建投资方向下，西部基建方向或有持续性机会，可适当关注；此外，稳金融下，指数或不用过于担心，而金融股可持续跟踪和关注，尤其是银行股。当然，对于扩内需所涉及的消费以及成长的新兴标的也是重点跟踪对象，而在风口之下，国企改革或许是下半年主题投资的绝佳标的。

　　建议

　　短期不追高下适当调仓换股，逢低继续关注金融、消费类标的的同时，对于近期超跌或者滞涨的标的可积极挖掘补涨机会。