一、主题机会

　　中央深改委会议部署促消费

　　中央全面深化改革委员会第三次会议6日召开，审议通过了《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》、《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》等文件，强调要顺应居民消费新趋势，从供需两端发力，积极培育重点消费领域细分市场，营造安全放心消费环境，提升居民消费能力，引导形成合理消费预期，切实增强消费对经济发展的基础性作用。

　　数据显示，今年一季度，最终消费支出对我国经济增长的贡献率为77.8%，显著高于去年全年的58.8%，今年二季度有望继续达到70%左右，消费已成为经济增长的第一引擎。今年以来，互联网提速降费、降低部分药品和日用消费品进口关税、降低重点国有景区门票价格、上调个税起征点等多项促消费政策都在积极推进。已预测半年度业绩的公司中，从事电商生态服务的南极电商(002127)、从事酒店运营的首旅酒店(600258)、布局出境游市场的腾邦国际(300178)、众信旅游(002707)等均连续多年实现业绩增长。

　　MLCC龙头再度大幅提价，行业景气周期有望延续

　　全球积层陶瓷电容龙头厂商村田7月6日再发MLCC涨价函，调涨幅度在50%-500%不等，涨幅根据不同系列料号决定。

　　研究机构认为，受益于行业供需格局优化，MLCC目前处于景气周期中。智能手机硬件升级、汽车电子、电动车等行业快速发展，MLCC下游需求旺盛。另外，日本等主要供应商采取保守产能扩张策略，以及旧产能往高端产能切换，导致低端产能供应紧张。以全球大厂新增MLCC新投产能的释放节奏，扩产周期需要3-4个季度，预计此轮行业景气周期有望持续到2019年一季度。

　　风华高科(000636)为MLCC行业龙头，最新公告上半年业绩增幅由1.51至1.87倍上修为2.63至2.94倍；火炬电子(603678)、三环集团(300408)也拥有MLCC产能，并在积极扩张业务；深圳华强(000062)主营电子元器件产品分销，为日本村田MLCC业务代理商。

　　阿里发布“天擎”系统，机器视觉市场规模有望达千亿级

　　据报道，阿里云ET城市大脑发布大规模视觉计算平台“天擎”，这是继天曜、天鹰、天机后，ET城市大脑的第四款AI视觉产品，能够支持大规模、高并发的视频实时分析需求。值得关注的是，“天擎”拥有超强性能，能用1分钟把16小时视频翻译成二进制语言。

　　业内认为，机器视觉是人工智能正在快速发展的一个重要方面。随着技术的进步，目前机器视觉和人类视觉已经难分伯仲，视觉能力更胜一筹的机器人将很快出现。机器视觉在诸多领域有着广泛的应用前景，将对我们的生活、生产和工作带来革命性的改变。机构预测，未来几年，我国机器视觉产业规模将继续保持稳定增长，市场规模到2020年有望达到千亿级水平。

　　上市公司中，万讯自控(300112)参股的丹麦Scape公司是机器视觉行业领先企业。丝路视觉(300556)主营以CG(计算机图像)技术为基础的数字视觉综合服务业务，阿里持有公司子公司瑞云科技20%的股权。

　　行业巨头陶氏上调有机硅产品价格，行业持续高景气

　　行业巨头陶氏近日发布涨价通知，宣布从7月15日起，上调有机硅高性能建筑业务主要产品价格，涨幅达10%，再次引爆行业。这已经是本月陶氏第二次提高有机硅产品价格。7月1日，陶氏化学刚刚提高了有机硅密封胶、灌封胶、硅凝胶、热界面材料、电子胶粘剂等，涨价幅度最高达15%。而今再次宣布涨价，且是针对份额较大的建筑用有机硅产品。

　　目前有机硅市场处于一种供需两淡的状态，但相关产品价格却居高不下。而此次作为有机硅产品重要生产商的陶氏化学上调产品价格，给有机硅市场，尤其是下游市场注射了一阵强心剂，短期来看，有机硅产品价格仍将维持高位。分析师认为，由于前期DMC等原料价格持续上涨影响，下游经销商及厂家储备积极性降低，整体储备较往年明显缩减，随着7月国内企业检修季到来，未来有机硅市场将再次上涨，有机硅行业高景气超预期。合盛硅业(603260)有机硅产能33万吨，依托自身行业领先优势布局了有机硅下游深加工。回天新材(300041)生产有机硅密封胶产品被列为建筑行业推荐产品，中报业绩预增。

　　雄安征集启动区设计方案，相关概念股或卷土重来

　　近日中国政府采购网发布《河北雄安新区启动区城市设计方案征集资格预审公告》，面向全球征集启动区城市设计方案。此次主要规划设计内容包括启动区层面城市设计、重点片区城市设计和景观设计、一般片区城市设计。规划设计范围约38平方公里。

　　据《河北雄安新区计划纲要》介绍，新区规划面积1770平方公里。选择特定区域作为起步区先行开发，在起步区划出一定范围规划建设启动区，条件成熟后再有序稳步推进中期发展区建设，并划定远期控制区为未来发展预留空间。文件还提到，城际站枢纽布局在启动区，站城一体，实现与京津冀核心城市直连直通。此次招标的启动区即是先行开发区，也是高端产业布局核心区域，规划定位很高。随着雄安设计方案的推进，雄安新区有望再度吸引市场目光，相关概念股有设计总院(603357)、中设股份(002883)、乾景园林(603778)等。

　　二、交易提示

　　1、新股申购

　　今日无

　　2、停牌公司一览

　　东方新星

　　3、复牌公司一览

　　4、除权除息一览

　　5、限售解禁一览

　　三、周末要闻

　　上交所：沪市公司上半年投资价值凸显增持回购彰显信心

　　上交所发文称，上半年，我国经济基本面稳中向好。沪市公司作为国民经济建设的主力军，积极主动响应国家战略大局，聚焦主业和实业，稳健经营、运作规范，上市公司质量稳步提升，盈利能力不断提升。目前来看，沪市公司整体估值水平已经处于较低位置，投资价值凸显。实际上，沪市已有多家公司披露了回购或股东增持方案，彰显了公司和股东对上市公司经营状况、盈利能力和发展前景的坚定信心。

　　证监会修改相关账户管理制度外国投资者参与A股交易范围进一步放开

　　证监会会同有关部门上报了《关于进一步放开外国人A股证券账户开立政策的请示》，已获国务院原则同意。证监会7月8日就《证券登记结算管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定的修改草案公开征求意见。 此次主要是放开两类人员在境内开立A股证券账户：在境内工作的外国人、A股上市公司中在境外工作并参与股权激励的外籍员工。作为此次扩大开放的配套制度安排，相关部门也将从税收制度、外汇管理等方面给予专门支持。

　　上市前夕雷军致全员公开信：尽早实现国际业务收入占一半以上

　　小米集团将于7月9日香港上市。e公司记者获悉，雷军发全员公开信表示下一步计划：首先，我们的智能手机业务排在全球第四，我们要力争保证持续的高速成长，力争尽快冲入世界三强；其次，我们会有计划、有节奏地进行品类拓展；第三、国际市场广阔天空大有可为。一季度小米的国际业务在全部收入中的占比已经达到36%。我们要进一步推进国际化，尽早实现国际业务收入占全部收入的一半以上。

　　国家医保局：将开展专项招标采购，加快抗癌药降价

　　从国家医疗保障局了解到，对于目录内的抗癌药，下一步将开展专项招标采购，在充分考虑降税影响的基础上，通过市场竞争实现价格下降。对于医保目录外的抗癌药，国家医保局将开展准入谈判，与企业协商确定合理的价格后纳入目录范围，有效平衡患者临床需求、企业合理利润和基金承受能力。

　　银保监会：已在制定银行业和保险业防范化解风险攻坚战行动方案

　　银保监会副主席梁涛在2018中国财富论坛上表示，银保监会已在制定银行业和保险业防范化解风险攻坚战行动方案，力争用3年时间，以加强监管体系建设为抓手，扎实做好重点领域风险防控和处置，坚决打击违法违规保险活动，切实规范互联网保险，有效处置问题公司风险，全面加强制度建设，提高行业风险防控能力，坚决守住不发生系统性风险底线。

　　证监会：核发1家企业IPO批文

　　7月6日，证监会按法定程序核准了金华春光橡塑科技股份有限公司的首发申请。金华春光橡塑科技股份有限公司及其承销商将与上交所协商确定发行日程，并刊登招股文件。